RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор «Рынок банкострахования в 2016 году: еще больше жизни»

24.10.2017
Цифры

В исследовании российского рынка банкострахования за 2016 год приняли участие 58 страховых компаний, доля которых, по оценке RAEX (Эксперт РА), составляет 85% рынка банкострахования.

Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка в 2016 году показала рекордный рост – на 7,3 п. п., до 28,1%. Это было связано с крайне высокой активностью банков по продвижению некредитных страховых продуктов, а также с восстановлением кредитования и снижением процентных ставок. При этом темпы прироста некредитного страхования (+104,8%) были намного выше темпов прироста кредитного (+30,5%) в 2016 году, а доля некредитного страхования впервые превысила долю кредитного на рынке банкострахования и составила 51%. Драйвером роста в некредитном страховании в 2016 году было инвестиционное страхование жизни, в кредитном – страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Концентрация рынка изменилась незначительно – доля 5 крупнейших страховщиков увеличилась на 1 п. п., при этом доля кэптивных страховых компаний на рынке банкострахования сократилась на 2 п. п., что было связано с ростом кредитного страхования после его провала в 2015 году, в котором доля рыночных игроков была выше, чем в некредитном. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году рынок банкострахования увеличится на 35% и достигнет 448–450 млрд рублей, основной рост будет также связан с инвестиционным страхованием жизни (+50%) и страхованием от НС и болезней при потребительском кредитовании (+35%).

Доля некредитного страхования на рынке банкострахования впервые превысила долю кредитного. За 2016 год рынок банкострахования увеличился на 56% и достиг 332 млрд рублей. При этом доля банковского канала продаж на российском страховом рынке существенно выросла и составила 28,1% за 2016 год, что на 7,3 п. п. выше доли предыдущего года. Драйверами рынка в 2016 году стали инвестиционное страхование жизни (+50,7 млрд рублей, или +102,8%), страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+20,7 млрд рублей, или +45,7%) и смешанное страхование жизни (+16,3 млрд рублей, или +97,6%). 2016 год стал переломным для банкострахования, так как доля некредитного страхования достигла 51%, впервые превысив долю страхования, связанного с кредитованием, составившую 45,2% в структуре взносов. На страхование собственных рисков банков пришлось 3,8%.

Лидеры рынка банкострахования сохраняют свои позиции третий год подряд. В 2016 году ими стали ООО «СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа «Альфастрахование». Их доля составила 47% рынка банкострахования. На 10 крупнейших страховщиков пришлось 70% рынка. При этом стоит отметить, что страховые компании, входящие в одну финансовую группу с банками, занимают основную долю рынка банкострахования – 64% за 2016 год. Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам за продвижение страховых продуктов, по данным статистики Банка России, в 2016 году снизился только по страхованию жизни. По остальным видам банкострахования комиссии вновь стали расти после некоторого торможения в прошлые годы. Наибольший размер комиссии наблюдается в страховании от НС и болезней при потребительском кредитовании, а также в страховании имущества граждан при продаже коробочных продуктов – по 44% от соответствующих взносов.

Инвестиционное страхование жизни остается драйвером роста некредитного страхования. Крупнейшим направлением в банкостраховании в 2016 году стало некредитное страхование. Основные виды, которые оказывают существенное влияние на объем рынка, – это инвестиционное страхование жизни, смешанное страхование жизни, а также страхование имущества физических лиц. Объем инвестиционного страхования жизни в 2016 году достиг 100 млрд рублей, а его доля в банкостраховании составила 30%, темпы прироста взносов по этому виду остаются на крайне высоком уровне – 102,8%. Низкие процентные ставки по депозитам и желание получить более высокий инвестиционный доход в сочетании с активной работой банков по продвижению ИСЖ способствовали росту этого вида. Объем смешанного страхования жизни в 2016 году составил 33 млрд рублей, страхование имущества физических лиц – 14,2 млрд рублей. Темпы прироста взносов соответственно составили 97,6 и 82,1% за 2016 год.

Снижение процентных ставок по кредитам и рост объемов кредитования привели к росту кредитного страхования. В 2016 году рынок кредитного розничного страхования восстановился после падения 2015 года, прирост взносов этого направления составил 30,5% за 2016 год, а величина взносов достигла 135,7 млрд рублей. По-прежнему, крупнейшим кредитным видом страхования (66 млрд рублей за 2016 год) и драйвером роста остается страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+45,7%). Ипотечное страхование растет умеренно высокими темпами (+25%), его объем составил 26 млрд рублей, страхование заемщиков от потери работы увеличилось до 18,2 млрд рублей за 2016 год. Объем автострахования, продвигаемого через банковский канал продаж, сокращается на протяжении уже 4 лет за счет перетока взносов в дилерский канал продаж. За 2016 год оно сократилось на 24,8% и составило 11,5 млрд рублей.

Наименьшие доли в банкостраховании занимают страхование заемщиков-юрлиц, а также страхование собственных рисков банков. В корпоративном секторе кредитного страхования отмечается прирост страховых взносов на 13,4%, до 14,4 млрд рублей, за 2016 год. Основной объем взносов приходится на страхование имущества юридических лиц – 10,5 млрд рублей за 2016 год. Объем страхования рисков банков составил 12,5 млрд рублей за 2016 год, сократившись на 8,8%. Основное падение пришлось на личное страхование сотрудников банков – минус 1,6 млрд рублей, или 15,1%, за 2016 год. Другие направления в страховании банковских рисков растут несущественно. Страхование специфических рисков банков, таких как комплексное банковское страхование (ВВВ), страхование банкоматов, D & O и страхование эмитентов банковских карт, увеличилось до 1,5 млрд рублей за 2016 год, страхование собственного имущества банков – до 1,3 млрд рублей.

Рынок банкострахования в 2017 году увеличится на 35%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года рынок банкострахования составит 448–450 млрд рублей. Основное влияние на объем рынка будут оказывать инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование. Инвестиционное страхование жизни в 2017 году достигнет 150 млрд рублей (+50%), однако это может быть последний год высоких темпов роста. Так как в 2018 году клиенты начнут получать выплаты, а обещанный высокий инвестиционный доход по ИСЖ не является гарантированным, и страховщик обязан вернуть только вложенные средства, то велика вероятность разочарования клиентов в этом продукте. В связи со снижением процентных ставок по кредитам и восстановлением экономики будет вновь расти кредитное страхование (+27%) за счет страхования от НС и болезней при потребительском страховании (+35%) и ипотечного страхования (+35%). Кредитное страхование юридических лиц увеличится на 14%, страхование рисков банков – на 11%.

Таблица 1. Топ-20 компаний по страхованию рисков банков и рисков их клиентов

Место, 2016 г. Место, 2015 г. Компания / группа компаний Рег. № Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб. Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов, 2016 / 2015, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*
1 1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 3692 65 661 941 4 005 026 49,1 ruAAA
2 2 ООО СК "ВТБ Страхование" 3398 48 362 057 6 205 827 65,3 ruAAA
3 3 Страховая группа "Альфастрахование" 2239, 3447 42 063 409 4 980 306 77,9 ruAA
4 4 Группа Ренессанс Страхование 1284, 3972 18 782 940 2 229 699 48,1 ruBBB
5 8 АО ВТБ Страхование жизни 3995 13 078 973 151 862 103,8 -
6 5 САО "ВСК" 621 11 701 630 4 599 038 15,7 ruAA
7 7 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 4105 10 460 385 2 406 819 49,9 ruAA
8 6 Страховая группа "СОГАЗ" 1208; 3825; 3230; -; 0525; 1864; 3255; 3624; 4003; 0263; 0092; 1908 8 595 071 3 139 589 -10,5 ruAAА
9 11 ООО СК "Сбербанк страхование" 4331 7 547 903 195 131 105,5 ruAA
10 9 Группа "ИНГО" 928, 3823, 2708 6 985 047 386 072 262,7 ruAAА
11 12 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 4079, 1580 6 973 243 574 941 107,8 -
12 15 ООО "СК "Капитал - Лайф" 3645 5 345 813 186 819 78,8 ruA-
13 10 ООО "СК "Райффайзен Лайф" 4179 4 893 450 652 780 25,1 -
14 54 ООО "СК" Согласие" 1307 4 318 644 3 418 151 -16,4 ruBBB
15 19 Страховая компания ЭРГО 177, 3879 3 304 211 31 773 68,5 ruAA+
16 16 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 3987, 667 3 080 977 0 772,2 ruBBB
17 17 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 2947 2 987 338 1 114 561 11,2 ruAA
18 13 Страховая группа МАКС 1427; 2226; 4013 2 138 363 995 351 -33,6 ruAA-
19 - ООО СК "Согласие-Вита" 3511 1 876 215 103 763 -3,2 -
20 23 ООО "Зетта Страхование" 1083 1 754 147 509 954 31,5 ruA+

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 2. Топ-20 компаний по розничному страхованию, связанному с кредитованием

Место, 2016 г. Компания / группа компаний Рег. № Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб. Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов, 2016 / 2015, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*
1 ООО СК "ВТБ Страхование" 3398 37 806 527 1 082 238 77,1 ruAAA
2 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 3692 18 608 707 2 530 900 13,9 ruAAA
3 Группа Ренессанс Страхование 1284, 3972 11 969 062 1 811 180 6,9 ruBBB
4 Страховая группа "Альфастрахование" 2239, 3447 9 979 080 627 030 29,4 ruAA
5 САО "ВСК" 621 8 535 726 2 944 380 10,8 ruAA
6 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 4079, 1580 5 236 731 565 345 74,9 -
7 Страховая компания ЭРГО 177, 3879 2 941 635 18 804 67,8 ruAA+
8 Страховая группа "СОГАЗ" 1208; 3825; 3230; -; 0525; 1864; 3255; 3624; 4003; 0263; 0092; 1908 2 319 543 678 126 10,3 ruAAА
9 ООО СК "Согласие-Вита" 3511 1 876 215 103 763 -3,2 -
10 ООО СК "Сбербанк страхование" 4331 1 804 419 21 466 21,3 ruAA
11 Страховая группа МАКС 1427; 2226; 4013 1 776 788 728 470 -32,4 ruAA-

 



ИНТЕРЕСНО ПОЧИТАТЬ
РАЗДЕЛЫ

Правила игры
Продуктовая линейка
Социальная ответственность
Факты
Цифры


НАШИ КАНАЛЫ





Уважаемые читатели!

С 1 апреля  стоимость абонентской платы  за пользование программой Экспресс –аналитика страхового рынка составляет 1000 руб. в месяц. Для оплаты услуги войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь:

Внимание!

Подписчики печатной версии журнала могут пользоваться программой бесплатно в течении всего срока подписки.

Реклама партёров

ПОДПИСКА

Новости страхового рынка
Интересно и актуально