При этом за последние 6 месяцев сильнее всего долговая нагрузка выросла у самозанятых граждан – на 3,5 процентных пункта (п.п.), а наибольшее ее сокращение отмечено у работников СМИ (на 0,6 п.п.).
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанным на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.), в апреле 2021 года, наименьший показатель долговой нагрузки (ПДН) в отраслевой структуре занятости был отмечен у работников из сфер «Информационные технологии» (13,9%), «Телекоммуникации и связь» (16,5%) и «Маркетинг, реклама и PR» (19,8%). В свою очередь, наибольшую часть своего дохода на выплаты по кредитам (наибольший ПДН) направляют работники охранных предприятий (36,5%), «Фармацевтики и медицины» (33,6%) и социальной сферы (33,1%).
При этом динамика ПДН по отраслям занятости носит разнонаправленный характер. Так, самый высокий рост ПДН за последние 6 месяцев зафиксирован у самозанятых граждан (+3,5 п.п.), а также у сотрудников, работающих в охранных структурах (+0,8 п.п.) и сфере образования (+0,6 п.п.). В то же время в ряде отраслей ПДН немного снизился, в том числе, у работников СМИ (-0,6 п.п.), а также в сферах продаж (-0,4 п.п.), туризма и гостиничного бизнеса (-0,3 п.п.) (Таблица 1).
Что касается кадрового состава предприятий и организаций, то меньше всего на выплаты по кредитам из своего дохода тратят представители «Топ-менеджмента» (14,5%) и «Мидл-менеджмента» (19,6%). В то же время, самый большой ПДН – у работников «Административно-хозяйственного персонала» (31,5%) и «Рабочих специальностей» (30,5%). У «Инженерно-технического персонала» предприятий и организаций данный показатель находится на уровне 23,4% (Таблица 2).
Как ранее сообщало НБКИ, за последние 6 месяцев показатель долговой нагрузки (ПДН) в целом по стране немного вырос – на 0,52 п.п. до 25,63% (на 01.10.2020 года - 25,11%).
«Несмотря на некоторый рост показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков за последние 6 месяцев, он все еще остается на достаточно не высоком уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что столь небольшое увеличение ПДН в этот период было отмечено на фоне активной реструктуризации банками «проблемных» кредитов граждан. В этой связи стоит также отметить и их консервативную политику, приведшую к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок граждан. В любом случае, заемщикам следует помнить о том, что выплаты по кредитам должны быть по возможности комфортными, а остаток собственных средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни. Для этого необходимо стараться поддерживать ПДН на уровне не более 30% и регулярно следить за значением своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».
Таблица 1. Зависимость ПДН от отрасли занятости заемщиков, в %
|
Отрасль/специализация |
01.10.2020, % |
01.04.2021, % |
Динамика, в п.п. |
|
|||
|
Службы охраны |
35,7 |
36,5 |
0,8 |
|
|||
|
Фармацевтика и медицина |
33,6 |
33,6 |
0,0 |
|
|||
|
Социальная сфера |
33,0 |
33,1 |
0,1 |
|
|||
|
САМОЗАНЯТОСТЬ |
28,4 |
31,9 |
3,5 |
|
|||
|
Транспорт и логистика |
29,9 |
30,2 |
0,3 |
|
|||
|
Образование |
29,0 |
29,6 |
0,6 |
|
|||
|
Юриспруденция |
27,9 |
28,0 |
0,1 |
|
|||
|
Общественное питание |
27,6 |
27,9 |
0,3 |
|
|||
|
СМИ |
27,0 |
26,4 |
-0,6 |
|
|||
|
Туризм и гостиничный бизнес |
26,0 |
25,7 |
-0,3 |
|
|||
|
Автосервис |
24,6 |
24,9 |
0,3 |
|
|||
|
Строительство |
24,4 |
24,4 |
0,0 |
|
|||
|
Закупки и снабжение |
24,0 |
24,4 |
0,4 |
|
|||
|
Продажи |
24,7 |
24,3 |
-0,4 |
|
|||
|
Финансы и бухгалтерия |
22,9 |
22,9 |
0,0 |
|
|||
|
Управление персоналом |
22,7 |
22,5 |
-0,2 |
|
|||
|
Банки и страхование |
21,3 |
21,6 |
0,3 |
|
|
|
|
|
Маркетинг, реклама, PR |
20,0 |
19,8 |
-0,2 |
|
|
|
|
|
Телекоммуникации и связь |
16,2 |
16,5 |
0,3 |
|
|
|
|
|
Информационные технологии |
13,8 |
13,9 |
0,1 |
|
|
|
|
|
Средний ПДН в РФ (по всем заемщикам) |
25,1 |
25,6 |
0,5 |
|
|
|
|
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
|
Персонал |
01.10.2020, % |
01.04.2021, % |
Динамика, в п.п. |
|
Административно-хозяйственный персонал |
31,2 |
31,5 |
0,3 |
|
Рабочие специальности |
30,8 |
30,5 |
-0,3 |
|
Инженерно-технический персонал |
23,0 |
23,4 |
0,4 |
|
Мидл-менеджмент |
20,0 |
19,6 |
-0,4 |
|
ТОП-менеджмент |
14,6 |
14,5 |
-0,1 |
Таблица 3. ПДН работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
|
Отрасль/ специализация |
Показатель долговой нагрузки (ПДН) в РФ |
Минимальные значения ПДН, % |
Максимальные значения ПДН, % |
|
Службы охраны
|
36,5
|
Санкт-Петербург |
28,1 |
Республика Северная Осетия - Алания |
56,8 |
|
Москва |
28,9 |
Еврейская автономная область |
48,3 |
||
|
Смоленская область |
28,9 |
Республика Марий Эл |
46,0 |
||
|
Фармацевтика и медицина |
33,6 |
Республика Ингушетия |
19,3 |
Чукотский АО |
44,3 |
|
Республика Калмыкия |
27,3 |
Республика Тыва |
38,3 |
||
|
Еврейская автономная область |
28,5 |
Республика Мордовия |
37,9 |
||
|
Социальная сфера
|
33,1
|
Чукотский АО |
18,2 |
Орловская область |
36,5 |
|
Республика Ингушетия |
18,4 |
Республика Тыва |
36,3 |
||
|
Камчатский край |
26,4 |
Республика Адыгея |
35,8 |
||
|
Самозанятость |
31,9
|
Республика Мордовия |
5,7 |
Ярославская область |
68,1 |
|
Забайкальский край |
6,2 |
Республика Удмуртия |
67,8 |
||
|
Новгородская область |
10,3 |
Алтайский край |
64,6 |
||
|
Транспорт и логистика |
30,2 |
Республика Дагестан |
21,1 |
Амурская область |
42,4 |
|
Московская область |
24,6 |
Забайкальский край |
38,1 |
||
|
Москва |
25,0 |
Мурманская область |
36,7 |
||
|
Образование
|
29,6
|
Брянская область |
22,4 |
Республика Саха (Якутия) |
35,4 |
|
Республика Дагестан |
23,2 |
Мурманская область |
35,0 |
||
|
Тамбовская область |
23,4 |
Камчатский край |
34,4 |
||
|
Юриспруденция |
28,0 |
Орловская область |
19,4 |
Еврейская автономная область |
43,7 |
|
Курганская область |
20,5 |
Мурманская область |
36,5 |
||
|
Республика Дагестан |
20,7 |
Иркутская область |
34,8 |
||
|
Общественное питание |
27,9 |
Республика Дагестан |
20,5 |
Республика Северная Осетия - Алания |
41,3 |
|
Брянская область |
22,8 |
Камчатский край |
35,5 |
||
|
Курганская область |
22,8 |
Астраханская область |
31,1 |
||
|
СМИ |
26,4 |
Еврейская автономная область |
10,0 |
Республика Хакасия |
44,8 |
|
Республика Карелия |
13,3 |
Архангельская область |
40,8 |
||
|
Псковская область |
14,6 |
Новгородская область |
39,2 |
||
|
Туризм и гостиничный бизнес |
25,7 |
Республика Дагестан |
12,3 |
Амурская область |
43,7 |
|
Курская область |
15,6 |
Сахалинская область |
40,5 |
||
|
Республика Калмыкия |
17,5 |
Республика Марий Эл |
39,0 |
||
|
Автосервис |
24,9 |
Республика Дагестан |
7,9 |
Костромская область |
34,9 |
|
Курганская область |
20,3 |
Республика Саха (Якутия) |
32,9 |
||
|
Псковская область |
20,5 |
Республика Северная Осетия - Алания |
32,7 |
||
|
Строительство
|
24,4
|
Смоленская область |
16,3 |
Республика Марий Эл |
31,7 |
|
Приморский край |
16,7 |
Мурманская область |
30,9 |
||
|
Республика Дагестан |
18,0 |
Амурская область |
30,7 |
||
|
Закупки и снабжение |
24,4 |
Республика Дагестан |
18,9 |
Еврейская автономная область |
40,3 |
|
Тверская область |
19,7 |
Республика Калмыкия |
34,3 |
||
|
Ярославская область |
19,7 |
Амурская область |
31,0 |
||
|
Продажи |
24,3 |
Республика Дагестан |
17,5 |
Республика Северная Осетия - Алания |
32,7 |
|
Приморский край |
21,2 |
Республика Хакасия |
29,2 |
||
|
Ленинградская область |
21,3 |
Еврейская автономная область |
28,2 |
||
|
Финансы и бухгалтерия
|
22,9
|
Республика Дагестан |
16,1 |
Республика Северная Осетия - Алания |
27,3 |
|
Орловская область |
18,9 |
Новгородская область |
27,3 |
||
|
Брянская область |
19,4 |
Республика Коми |
26,9 |
||
|
Управление персоналом |
22,5 |
Республика Адыгея |
15,4 |
Новгородская область |
43,3 |
|
Республика Дагестан |
16,4 |
Калининградская область |
29,7 |
||
|
Смоленская область |
17,0 |
Республика Карелия |
29,1 |
||
|
Банки и страхование |
21,6 |
Сахалинская область |
16,5 |
Республика Северная Осетия - Алания |
30,1 |
|
Республика Дагестан |
16,7 |
Республика Хакасия |
28,1 |
||
|
Хабаровский край |
16,9 |
Тульская область |
26,5 |
||
|
Маркетинг, реклама, PR |
19,8 |
Республика Дагестан |
12,8 |
Еврейская автономная область |
36,3 |
|
Республика Калмыкия |
13,3 |
Мурманская область |
26,8 |
||
|
Республика Хакасия |
14,2 |
Костромская область |
26,0 |
||
|
Телекоммуникации и связь |
16,5 |
Республика Дагестан |
7,0 |
Мурманская область |
28,6 |
|
Псковская область |
11,8 |
Республика Марий Эл |
28,4 |
||
|
Костромская область |
12,2 |
Республика Северная Осетия - Алания |
25,4 |
||
|
Информационные технологии |
13,9 |
Республика Хакасия |
8,4 |
Камчатский край |
18,1 |
|
Республика Дагестан |
8,4 |
Кировская область |
18,0 |
||
|
Забайкальский край |
10,0 |
Омская область |
17,3 |
Таблица 4. ПДН кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
|
Кадровый состав |
Показатель долговой нагрузки (ПДН) |
Минимальные значения ПДН, % |
Максимальные значения ПДН, % |
|
Административно-хозяйственный персонал |
31,5 |
Курганская область |
26,3 |
Республика Северная Осетия - Алания |
41,0 |
|
Брянская область |
26,8 |
Еврейская автономная область |
36,5 |
||
|
Республика Дагестан |
26,8 |
Амурская область |
35,7 |
||
|
Рабочие специальности |
30,5 |
Республика Дагестан |
24,7 |
Амурская область |
37,6 |
|
Московская область |
25,1 |
Вологодская область |
36,0 |
||
|
Брянская область |
25,1 |
Красноярский край |
35,8 |
||
|
Инженерно-технический персонал |
23,4 |
Республика Дагестан |
15,0 |
Оренбургская область |
28,3 |
|
Орловская область |
19,7 |
Амурская область |
28,0 |
||
|
Тверская область |
19,8 |
Кировская область |
27,3 |
||
|
Мидл-менеджмент |
19,6 |
Республика Дагестан |
12,6 |
Кировская область |
23,3 |
|
Курганская область |
15,2 |
Новгородская область |
22,8 |
||
|
Москва |
15,8 |
Новосибирская область |
22,6 |
||
|
Топ-менеджмент |
14,5 |
Республика Дагестан |
7,7 |
Еврейская автономная область |
18,2 |
|
Республика Адыгея |
11,8 |
Республика Удмуртия |
17,7 |
||
|
Псковская область |
12,0 |
Архангельская область |
17,4 |
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики.
