На полях

Продукты с франшизой эксперты называют одним из драйверов роста страхового рынка на современном этапе. Клиенты страховых компаний сейчас заинтересованы в новых решениях, которые оптимизировали бы их расходы при сохранении привычных удобств, обеспечиваемых наличием полиса.

180 лет назад в России были сделаны первые попытки страхования жизни. В 2015 году исполнилось пять лет с начала деятельности Ассоциации страховщиков жизни. На ее базе достигнута общественная консолидация рынка страховщиков жизни. И уже в 2014 году на членов АСЖ приходилось 93% премий всех страховщиков жизни.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА» в текущем году, несмотря на повышение тарифов, темпы прироста взносов по КАСКО не превысят 5% в случае реализации базового сценария (объем рынка не более 230 млрд рублей), объем рынка сократится на 4–6% при реализации негативного прогноза (объем рынка не более 210 млрд рублей).

Прогноз динамики страхового рынка

По итогам 2014 года совокупный объем рынка страхования имущества физических лиц (за исключением автострахования) достиг 34 млрд. рублей. Согласно базовому прогнозу Эксперт РА, в 2015 году кризис существенно отразится на объемах этого сегмента, снизив темпы прироста до нуля, в результате чего взносы останутся на том же уровне.

С апреля по июнь 2014 года Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) при поддержке CGAP и организации Beyond Philanthropy было проведено исследование доступности финансовых услуг в России, которое включало в себя опросы потребителей по поводу пользования страховыми продуктами. В ходе исследования 23% респондентов сообщили, что не пользуются никакими финансовыми услугами. Для всех видов финансовых продуктов степень пользования в значительной степени и напрямую коррелирует с уровнем дохода. Из финансовых продуктов менее всего используются страховые продукты, что, по мнению исследователей, предполагает высокий потенциал для их развития – при условии, что эти продукты будут более понятны потребителям и смогут лучше отвечать их потребностям.

Ускорение роста рынка страхования жизни в России, темпы которого согласно статистике Центрального Банка снизились в первом полугодии 2014 года в два раза, может произойти только за счет введения налоговых льгот и законодательного закрепления продуктов unit-linked.

Негативные тенденции на рынке страхования замедлились. Квартальные темпы прироста страховых взносов стабилизировались на уровне инфляции.

Банки готовы продавать некредитные страховые продукты, но рост этого сегмента в текущем году будет сдерживаться снижением платежеспособного спроса населения. Согласно прогнозу «Эксперта РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов на уровне 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%.

По скорректированному оптимистичному прогнозу «Эксперт РА» в 2014 году темпы прироста взносов составят порядка 9%.

Около 72% взносов по ДМС в России сегодня приходится на три региона – Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Такая сильная концентрация взносов в них связана с нехваткой клиник, работающих по программам ДМС, в других субъектах РФ. Несмотря на то что страховщики открывают в регионах свои клиники, их рентабельность не всегда находится на высоком уровне: предприятия не спешат расширять соцпакет своим сотрудникам за счет ДМС (многие предпочитают программы прикрепления), а часть населения по-прежнему предпочитает получать медицинскую помощь, оплатив услуги врачей напрямую...

За последние три года почти в два раза выросло число страховых выплат по решению суда в сегменте ОСАГО. В первую очередь это связано с расширением прав потребителей страховых услуг, которое произошло с распространением действия закона О защите прав потребителей на страхование в 2012 году и активной деятельностью компаний паблик-аджастеров на российском страховом рынке. Статистика выплат по страховым возмещениям по ОСАГО на добровольной основе и по решению суда 2011 г.

2013 год оказался для страховщиков крайне сложным с точки зрения как рентабельности, так и перспектив развития. Изменение судебной практики и сужение открытого рынка в банкостраховании и корпоративном сегменте нанесли сильнейший удар по прибыли страховых компаний.

Поступление взносов по страхованию строительно-монтажных рисков напрямую зависит от сроков реализации масштабных государственных строек. Премии по новым крупным федеральным проектам (реконструкция Транссибирской магистрали, инфраструктурное строительство, связанное с проведением Чемпионата Мира по футболу в 2018 году и др.) начнут поступать не раньше 2014-2015 гг. В таких условиях темпы прироста взносов в 2013-2014 гг. замедлятся. Источник: «Эксперт РА»

Рост рынка банкострахования в 2012 году составил 28%, этот рост в основном был обеспечен всего одним видом – страхованием жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (77%).