Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 7 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

Ключевые факты июля:

· В июле банк заработал чистую прибыль в размере 65,6 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 15,9%.

· Совокупный рост кредитного портфеля в июле составил 0,9% без учета валютной переоценки, при этом розничный кредитный портфель показал самый значительный темп роста за месяц с начала прошлого года: +1,8% за счет роста как в ипотечном (+2,1%), так и в потребительском (+1,8%) кредитовании. Банк выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам – 384 млрд руб., в 1,4 раза больше июля прошлого года.

· Средства розничных клиентов выросли на 1,3%, без учета валютной переоценки рост составил 0,4%.

· Рост операционного дохода до резервов составил 36% г/г преимущественно за счет роста чистого процентного дохода и чистого дохода по торговым операциям.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«Сбербанк в июле показал уверенный рост корпоративного и розничного кредитного портфеля благодаря восстановлению спроса, в том числе, из-за снижения процентных ставок и масштабной поддержки населения и бизнеса. Объем реструктурированных кредитов вырос незначительно, так как основной поток заявок был рассмотрен в предыдущие месяцы. Тем не менее мы продолжаем с осторожностью следить за качеством кредитного портфеля. Текущие тренды роста доходных статей способствуют восстановлению прибыльности банка, что в совокупности с программой оптимизации расходов позволяет наращивать рентабельность капитала – за июль она поднялась до 16%».

Комментарии по итогам 7 месяцев 2020 года:

Чистый процентный доход вырос на 12,7% относительно 7 месяцев 2019 года и составил 809,4 млрд руб. на фоне снижения стоимости фондирования, а также снижения взносов в фонд страхования вкладов с начала года.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,8% до 274,2 млрд руб., что обусловлено в большей степени ростом чистых доходов от расчетных операций и операций клиентов на финансовых рынках, а также постепенным восстановлением транзакционной активности по банковским картам.

Операционные расходы за 7 месяцев составили 337,2 млрд руб., увеличившись на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в июле расходы сократились на 0,4% г/г за счет реализации программы повышения эффективности бизнеса в ответ на кризис и пандемию, а также за счет выравнивания сравнительной базы после повышения зарплат в июле 2019 года. Сохраняется позитивная динамика отношения расходов к доходам по итогам 7 месяцев: 27,1% против 31,6% годом ранее.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в июле составили 68,7 млрд руб. Существенное влияние на расходы по резервам оказало ослабление рубля по отношению к основным валютам, которое привело к досозданию резервов по валютным кредитам порядка 28 млрд руб. без ухудшения качества по ним. Этот эффект компенсируется соответствующей положительной переоценкой в

составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка. За 7 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 409,4 млрд руб. против 52,8 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным в текущем году пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности составило 2,2 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 7 месяцев 2020 года составила 498,7 млрд руб.

Чистая прибыль составила 403,1 млрд руб. Высокий расход по налогу на прибыль в июле обусловлен доначислением налога за второй квартал. Эффективная налоговая ставка по итогам 7 месяцев 2020 года составила 19,2%.

Активы в июле увеличились на 1,7% до 30,4 трлн руб. В значительной степени прирост обусловлен положительной переоценкой валютных статей. Без учета валютной переоценки рост активов за месяц составил 0,4%.

В июле корпоративным клиентам выдано 0,9 трлн руб. кредитов, за 7 месяцев – более 7,0 трлн руб., что на 26% больше, чем год назад. Банк продолжает активно участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса. В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму 207 млрд руб. Остаток портфеля составил 14,4 трлн руб., увеличившись за месяц на 2,3% или на 0,4% без учета валютной переоценки. Объем задолженности корпоративных клиентов, по которым проведены реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, в июле изменился незначительно.

Розничным клиентам в июле выдан рекордный объем кредитов – 384 млрд руб., в 1,4 раза больше июля прошлого года. Рост обеспечили в равной степени потребительские и ипотечные кредиты. По ипотечным кредитам выдан рекордный месячный объем 190 млрд руб., в том числе в рамках государственных и собственных программ льготного кредитования. В итоге весь розничный портфель показал максимальный прирост за месяц с начала 2019 года: 1,8% или 135 млрд руб. Остаток портфеля на 1 августа 2020 года составил 7,7 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле составил 3,3% на конец июля.

Портфель ценных бумаг увеличился за июль на 7,0% до 3,9 трлн руб. преимущественно за счет приобретения облигаций Банка России.

Средства клиентов в июле увеличились на 0,7%. Средства физических лиц увеличились на 1,3%, средства юридических лиц сократились на 0,4%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 2,3%, в номинальном выражении – на 7,0%.

Базовый и основной капиталы изменились в июле незначительно и составили 3 994 млрд руб. Общий капитал в июле увеличился на 18 млрд руб. за счет заработанной чистой прибыли. Отрицательное влияние на динамику капитала оказали отложенный налог на прибыль и снижение учитываемой в капитале прибыли из-за корректировок, предусмотренных Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска, в июле увеличились на 1,4% или на 0,4 трлн руб., что обусловлено ростом кредитного портфеля, в том числе за счет валютной переоценки, а также ростом макропруденциальной надбавки по новым выдаваемым розничным кредитам.

Капитал, млрд руб. 1 авг'20* 1 июл’20 1 авг'20*/ 1 июл’20 1 янв’20 1 авг'20*/ 1 янв’20

Базовый 3 994 3 993 0,02% 3 300 21,0%

Основной 3 994 3 993 0,02% 3 300 21,0%

Общий 4 643 4 625 0,4% 4 568 1,6%

Достаточность капитала, %

Базового Н1.1, мин. 4,5% 13,45% 13,64% -0,19 п.п. 10.51% 2,94 п.п.

Основного Н1.2, мин. 6,0% 13,45% 13,64% -0,19 п.п. 10.51% 2,94 п.п.

Общего Н1.0, мин. 8,0% 15,61% 15,77% -0,16 п.п. 14.52% 1,09 п.п.

Активы с учетом риска, млрд руб. 29 745 29 333 1,4% 31 470 -5,5%

* оперативные данны