- 29 октября, 2014
- 151
«Эксперт РА» (RAEX): по итогам 2014 года рынок ипотечного кредитования вырастет на треть
Впервые с 2010 года ипотечный рынок ускорился, и в 1-ом полугодии 2014 года темп прироста выданных ссуд составил 42% по сравнению с 26% за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании «Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2014 года: лучше прогнозов», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Во многом это было связано с ростом активности заемщиков, увеличивших спрос на квартиры в условиях макроэкономической турбулентности и ослабления курса национальной валюты.
Согласно исследованию, по итогам первых шести месяцев 2014 года российскими банками было предоставлено 448,5 тысяч ипотечных кредитов общей стоимостью 769,5 млрд рублей. Темп прироста ссудной задолженности с 01.07.13 по 01.07.14 составил 33%, лишь незначительно снизившись по сравнению с предыдущим периодом. Ипотечный рынок по темпам прироста портфеля вышел на первое место среди других видов розничного кредитования, опередив даже традиционного лидера – необеспеченную розницу.
«Подъем ипотечного рынка обусловлен в первую очередь ростом спроса со стороны заемщиков. Нестабильная геополитическая и экономическая ситуация, а также ослабление курса рубля подтолкнули заемщиков к вложению средств в недвижимость, которая рассматривается населением как практически единственный надежный способ уберечь средства от обесценения. В результате спрос на ипотечные кредиты сохранялся на стабильно высоком уровне на протяжении всего полугодия», – отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков. Доля ипотечных кредитов при покупке квартир также продолжает расти: по итогам 1 полугодия 2014 года 26,4% всех сделок с жилой недвижимостью совершалось с помощью ипотеки, в то время как в аналогичном периоде прошлого года эта доля составила 23,6%.
В ответ на удорожание источников фондирования банки начали поднимать процентные ставки. Так, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным с начала месяца, выросла с 12% на 01.04.14 до 12,2% на 01.07.14. Вместе с повышением ставок в 1 половине 2014 года усилилась конкурентная борьба за заемщика в неценовом поле. Но, несмотря на это, частные банки продолжают терять рыночные позиции: доля Сбербанка России выросла до 52% против 43% в 1 полугодии 2013 года, а доля пяти крупнейших банков с госучастием (Сбербанк, ВТБ 24, ГПБ, Банк Москвы и Связь-Банк) достигла 80%,
По базовому прогнозу «Эксперт РА» (RAEX), прирост рынка ипотечного кредитования в 2014 году сохранится на уровне прошлого года и составит 30–33%. Базовый сценарий предполагает сохранение стагнации в экономике (рост реального ВВП по итогам года – не более 0,5%), а также неухудшение геополитической ситуации. Ипотечный рынок, ускорившийся в 1 полугодии, к концу 2014 года ждет замедление, что связано с ростом ставок по ипотечным кредитам, а также с ухудшением экономической ситуации в стране. Вместе с тем, аналитики агентства полагают, что в ближайшие годы ипотека останется наиболее перспективным направлением размещения средств для банков.
По итогам 1 полугодия 2014 года объем ипотечного кредитования вырос на 42%
Источник: «Эксперт РА» (RAEX), по данным Банка России
Топ-10 банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2014 года
Место в рэнкинге на 01.07.2014 |
Место в рэнкинге на 01.07.2013 |
Наименование банка |
№ лицензии |
Рейтинг от «Эксперта РА» |
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей |
Темп прироста (1 пол. 2014 / 1 пол. 2013), % |
|
1 пол. 2014 |
1 пол. 2013 |
||||||
1 |
1 |
ОАО «Сбербанк России» |
1481 |
– |
402 058,8 |
237 178,6 |
69,5 |
2 |
2 |
ВТБ 24 (ЗАО) |
1623 |
– |
164 170,1 |
97 668,6 |
68,1 |
3 |
3 |
ГПБ (ОАО) |
354 |
A++ |
29 687,8 |
36 032,0 |
-17,6 |
4 |
4 |
ЗАО «КБ ДельтаКредит» |
3338 |
– |
13 771,0 |
11 402,4 |
20,8 |
5 |
13 |
ОАО «Банк Москвы» |
2748 |
– |
12 056,3 |
5 362,1 |
124,8 |
6 |
6 |
ОАО АКБ «РОСБАНК» |
2272 |
– |
9 195,5 |
8 434,1 |
9,0 |
7 |
7 |
ОАО АКБ «Связь-Банк» |
1470 |
– |
8 426,2 |
8 271,9 |
1,9 |
8 |
8 |
ЗАО «Райффайзенбанк» |
3292 |
– |
7 821,8 |
7 540,1 |
3,7 |
9 |
10 |
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» |
436 |
A++ |
7 714,4 |
5 873,9 |
31,3 |
10 |
5 |
Финансовая группа «Открытие»* |
б/н |
– |
7 119,2 |
8 815,0 |
-19,2 |
* В Финансовую группу «Открытие» входят: Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк (рейтинг кредитоспособности А+ от «Эксперт РА» (RAEX)) и Новосибирский муниципальный банк.
Источник: «Эксперт РА» (RAEX), по результатам анкетирования банков