Реалии рынка агрострахования в России

Отмечая значительный рост агропромышленного комплекса России за прошедшее десятилетие, связанный с уходом иностранных игроков с рынка и вниманием государства в рамках повышения продовольственной безопасности, специалистам в области страхования и перестрахования необходимо постоянно анализировать текущее состояние агрострахования и быть готовым к новым вызовам с учетом заложенных трендов отрасли.

За 2014–2023 годы фактический рост производства в сельском хозяй­стве составил 33,2 %, а по пищевым продуктам — 42,9 %. Устойчивая динамика развития характерна как для агропромышленного комплекса в це­лом, так и для отдельных его отраслей.

В растениеводстве сбор зерновых за этот период увеличился с 92,4 до порядка 150 млн тонн, сахарной свеклы — с 39,3 до 53,2 млн тонн. Высокие результаты достигнуты в животноводстве: производство скота и птицы по сравнению с уровнем 2013 года увеличилось на 35,6 % — с 12,2 до 16,53 млн тонн. В том числе свиней — на 67,6 % с 3,6 до 6,06 млн тонн, птицы — на 36,6 % с 5,2 до 7,04 млн тонн. Производство молока выросло на 13,2 % с 29,9 до 33,8 млн тонн. При этом годовой объем финан­сирования мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства вырос в 2,2 раза, с 198,1 млрд руб. в 2013 году до 442,6 млрд руб. в 2023 году. Все это потребовало планомерно повышать эффективность механизма агрострахования.

СТРАХОВАНИЕ И ГОСПОДДЕРЖКА

Значительно вырос и продолжает расти охват застрахованных посевных площадей и количество застрахован­ного поголовья в животноводстве. Это связано в первую очередь с расшире­нием программ страхования с господ­держкой, которые реализуются соглас­но Федеральному закону от 25 июля 2011 г. № 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен­ного страхования». В настоящее время уже действует отдельная программа ЧС Агро.

Важную роль в повышении эффек­тивности механизма агрострахо­вания играют проекты государства по развитию отрасли АПК — ведущей составляющей экономики России. За последние два года государство выделило дополнительное финан­сирование отрасли, запустило феде­ральные и региональные программы, усовершенствовало погектарную под­держку и субсидирование кредитной ставки, выделило на агрострахование отдельные субсидии.

Сегодня география страхования сель­скохозяйственных рисков охватывает практически всю территорию России: договоры заключены в 79 регионах страны.

По данным Минсельхоза РФ 2024 год стал рекордным по объему застрахо­ванных посевов.

19,5 %

доля застрахованных территорий от всей посевной площади в России.

К примеру, еще в 2021 году этот показа­тель не превышал 8 %.

более 50 %

посевных площадей застраховано в ряде субъектов в сфере растениеводства.

почти 47 %

всего поголовья в стране застраховано в животноводстве.

В Ленинградской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областях эта цифра достигает 100 % от поголовья в регионе.

Рост охвата сельскохозяйственно­го страхования связан в том числе и с аномалиями последних двух лет, а также болезнями животных, нанес­шими значительный ущерб сельскохо­зяйственным товаропроизводителям. Прямым следствием этого является и рост убытков, подлежащих к возме­щению.

ВЫПЛАТЫ В 2024

Согласно данным Банка России 2024 год стал рекордным не только по объемам страхования, но и по объ­ему выплат. Общий объем страховых выплат с января 2024 года по июль 2025 года составил более 15 млрд руб., из которых 10,1 млрд руб. приходится на договоры агрострахования с господ­держкой: выплаты за 2024 год состави­ли 5,5 млрд руб., а в первом полугодии 2025 года — 4,6 млрд руб.

В целом выплаты по договорам стра­хования сельскохозяйственных рисков с господдержкой и без господдержки за первое полугодие 2025 года уже превысили 5,2 млрд руб.

В сфере растениеводства за 2024 год российские агростраховщики выпла­тили по убыткам более 4,8 млрд руб. Еще 3,9 млрд руб. аграрии получили в первом квартале 2025 года. Основ­ная часть выплат пришлась на муль­тирисковое страхование, преимуще­ственно — на убытки, понесенные в предыдущем сезоне от заморозков, градобития, засухи, переувлажнения почвы.

Растениеводы основных пострадав­ших регионов — Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев — получили выплаты по до­говорам с господдержкой в размере 1,5 млрд руб. в 2024 году и более 3,3 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. Только по риску градоби­тия в 2025 году выплаты составили более 1 млрд руб.: пострадали посе­вы сои, кукурузы, ярового ячменя, свеклы, подсолнечника, пшеницы озимой, а также урожай семечковых насаждений. Наибольший объем вы­плат от градобития на общую сумму 816 млн руб. получили хозяйства Кубани.

В России некоторые регионы охватывают сразу несколько клима­тических зон, кардинально разли­чающихся между собой. При этом в одной части региона может быть засуха и суховей, в другой части этого же региона — град и ливни. Некоторые природные явления столь масштабны, что в регионах объяв­ляется режим ЧС. Так, в 2024 году режим ЧС вводился в 28 регионах России.

РНПК: ПОДДЕРЖКА АГРОСЕКТОРА

В этих условиях для решения задач государственного масштаба по обе­спечению полноценной страховой защитой агропромышленного ком­плекса России роль основного дер­жателя перестраховочной емкости — АО РНПК — сложно переоценить.

2024 год стал рекордным не только по объемам страхования, но и по объему выплат

Основную поддержку агросектору РНПК оказывает в рамках догово­ров облигаторного перестрахования. При этом в целях снижения рисков страховщиков и обеспечения непре­рывности покрытия РНПК принимает в перестрахование риски на прибли­женных к действовавшим ранее усло­виях. То есть, в основе лежат между­народные условия перестрахования, на которых работали страховщики до начала 2022 года.

Вслед за динамикой рынка после­довательно наращиваются размеры предоставляемых РНПК перестра­ховочных емкостей облигаторных договоров. Были заключены новые перестраховочные программы для животноводства и растениеводства со страховщиками, ранее не имевшими подобной защиты. Также расширены существующие емкости и увеличены региональные сублимиты облига­торных программ — лидеров рынка агрострахования.

Все крупные аграрные риски сверх лимитов облигаторных договоров рас­сматриваются в рамках факультатив­ной перестраховочной емкости РНПК. Соответственно растет и доля РНПК в выплатах: так, за 2024 год по данным ЦБ РФ она составляет 94 % от выплат перестраховщиков. Совокупная же доля ответственности национального перестраховщика и в облигаторных, и в факультативных договорах в ка­ждом риске составляет более 90 %.

За последние три года у лидеров агрорынка в некогда менее рисковом по сравнению с растениеводством сегменте животноводства показа­тель убыточности превысил 100 %. Но, несмотря на растущую убыточ­ность, РНПК полностью отвечает по своим обязательствам. Например, по африканской чуме свиней (АЧС) и высокопатогенному птичьему гриппу РНПК уже выплатила свыше 4 млрд руб., не прибегая при этом к повы­шению тарифов: компания понимает необходимость поддерж­ки развивающегося в тя­желых условиях санкций агросектора экономики страны.

В России некоторые ре­гионы охватывают сразу несколько климатиче­ских зон, кардинально различающихся между собой. При этом в одной части региона может быть засуха и суховей, в другой части этого же региона — град и ливни.

РНПК поддерживает и участвует в обсуждении изменений в законода­тельстве, направлен­ных на развитие агро­страхования в России и улучшение качества предоставляемых сель­хозтоваропроизводителям услуг.

Несомненно, сельскохозяйственная отрасль является критически важной, поскольку обеспечивает продоволь­ственную безопасность и устойчивое развитие страны, включая формиро­вание национального экспортного потенциала. РНПК осознает важность поставленной перед компанией задачи и продолжает добросовестно и ответ­ственно выполнять взятые на себя обя­зательства, поддерживая финансовую стабильность агросектора России.