Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 1 квартал 2023 года

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Динамичное развитие бизнеса Группы Сбер в первом квартале 2023 позволило заработать рекордную для этого периода прибыль в размере 357,2 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства. Мы выдали более 1,5 трлн рублей розничных кредитов, благодаря широкой линейке собственных и государственных программ нарастили ипотечный портфель на 4,7%, а также увеличили объем привлеченных средств клиентов.

Растет активность наших клиентов в цифровых каналах: уже более 41 млн человек пользуются Сбербанк Онлайн каждый день, а число ежемесячных пользователей превышает 79 млн.

Одним из международных лидеров в сфере генерации изображений стала наша обновленная диффузионная модель Kandinsky 2.1. Кроме того, мы представили для тестирования рынку свою новую разработку — мультимодальную нейросеть GigaChat, которая умеет поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и изображения на основе описаний в рамках единого контекста.

Рациональный подход к управлению расходами обеспечивает развитие инноваций и новых
технологий и позволяет улучшать CIR — отношение расходов к доходам — до 24,8% за
первый квартал 2023г.

Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%».

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за отчетный период

Чистая прибыль Группы¹ составила 357,2 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию¹ составила 16,78 руб.

Сбер нарастил собственные средства на 5,8% за квартал до 6,1 тлрн руб.

Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).

В 1 квартале 2023 года Сбер вновь был признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты по итогам 2022 года².

Основные показатели активности клиентов

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,3 млн человек³, при этом на конец апреля число клиентов выросло до 106,5 млн. Количество активных корпоративных клиентов более 3 млн.

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 79,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) — 41,2 млн человек. Показатель DAU/MAU превысил 52%.

В январе 2023 года СберБанк Онлайн был признан самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт по итогам 2022 года⁴.

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) интернет-банкинга СберБизнес (app+web) составило 2,8 млн компаний (+0,9 млн с начала года), а веб-версия приложения возглавила рейтинг лучших интернет-банков России для среднего и малого бизнеса⁵.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 2,4 млн с начала года и составило 68,6 млн клиентов.

Количество клиентов, использующих единый логин Сбер ID, уже превысило 60 млн, а число доступных таким клиентам сервисов Сбера и партнеров выросло до 160.

Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 млн на конец апреля 2023 года (+0,4 млн с начала года).

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе

Чистые процентные доходы выросли г/г до 562,8 млрд руб. в 1 квартале 2023 года за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности банковского бизнеса.

• Чистая процентная маржа выросла г/г до 5,78% в 1 квартале 2023 года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы снизились г/г до 171,1 млрд руб. в 1 квартале 2023 года на фоне высокой базы прошлого года, сложившейся вследствие повышенной транзакционной активности клиентов и роста объема конверсионных операций.

• Чистые доходы по банковским картам и доходы от расчетно-кассовых операций показали уверенный прирост г/г в 1 квартале 2023 года, в то время как доходы от конверсионных операций существенно снизились.
• Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 17% г/г в 1 квартале 2023 года.

Операционные расходы Группы выросли г/г до 181,9 млрд руб. в 1 квартале 2023 года. Динамика операционных расходов носит восстановительный характер в связи с масштабным сокращением операционных затрат в прошлом году.

• Отношение расходов к доходам составило 24,8% в 1 квартале 2023 года, что отражает высокую операционную эффективность Сбера.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 84,2 млрд руб. Стоимость риска составила 1,1%.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

Розничный кредитный портфель составил 13 трлн руб. и увеличился на 4,4% с начала года, показав рост во всех сегментах. Доходность розничных кредитов осталась на уровне 11,7%.

• Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах увеличилась до 65% на конец квартала.
• Сбер выдал более 1,5 трлн руб. ипотечных и потребительских кредитов, а количество выданных кредитных карт удвоилось за квартал.

Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года до 7,9 трлн руб. благодаря наличию широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ.

• Доля рынка выросла на 0,6 пп за квартал до 54,4%.
• В 1 квартале 2023 года было оформлено 78,6 тыс. кредитов на 324,6 млрд рублей по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% с начала года до 3,6 трлн руб.

• Доля рынка потребительского кредитования выросла на 0,6 пп за квартал и превысила 38%.
• Повышенный спрос на продукты потребительского кредитования Сбера обеспечили выгодные условия по продуктам и удобство использования цифровых каналов Сбера. Сейчас более 90% потребительских кредитов выдаются в СберБанк Онлайн.

Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,7% с начала года.

• Доля рынка кредитных карт выросла на 1 пп за квартал и превысила 47%.
• В январе 2023 года кредитная СберКарта получила премию Frank Credit Cards Award 2022 в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов».

Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,6% с начала года (+3,0% без учета валютной переоценки¹⁰) и составил 19,5 трлн руб.  Доходность корпоративных кредитов снизилась в 1 квартале 2023 года на 0,1 пп до 8,3%.

• Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.
• В 1 квартале 2023 года выдано более 3,6 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.
• В рамках Конструктора госпрограмм в Сбере реализовано в 5 раз больше сделок, чем в 1 квартале 2022 года на общую сумму 16,5 млрд руб. Сейчас клиентам доступно 28 программ (+6 программ в 1 квартале).
• Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос более чем на 5% с начала года и составил 3,2 трлн руб.
• Порядка 80% решений по кредитам малому и микробизнесу, а также краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается онлайн.
• Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 6% с начала года и составил 4,7 трлн руб.¹³

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб., показав рост на 0,3% с начала года (-0,7% без учета валютной переоценки¹⁰). Стоимость средств физических лиц выросла на 0,2 пп за квартал до 3,4%.

• В 1 квартале 2023 года Сбер предложил клиентам новые выгодные условия по депозитам:
  • Запущен специальный вклад с повышенной ставкой до 9.5% для клиентов, которые продали недвижимость в рамках ипотечной сделки на Домклик.
  • Перезапущен вклад «Лучший процент» с максимальной ставкой до 9,5% годовых. А для новых зарплатных клиентов запущен промовклад «Хорошее начало».

Средства юридических лиц выросли на 1,6% с начала года (-3,5% без учета валютной переоценки¹⁰) до 11,6 трлн руб. Стоимость срочных депозитов юридических лиц снизилась за квартал на 0,8 пп до 3,9%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 102,0% на конец 1 квартала 2023 года (+3,7 пп).

Основные показатели качества кредитного портфеля

Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,8%, что меньше на 0,1 пп по сравнению с началом года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 144,7%, показав рост на 2,2 пп за квартал.

Основные показатели достаточности капитала Группы

• Базовый капитал 1-го уровня вырос на 6,3% с начала 2023 года до 5,7 трлн руб. Общий капитал вырос на 6,1% за квартал и составил 6 трлн руб.
• Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 3,4% за квартал до 37,7 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 82,8%.
• За 1 квартал 2023 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,4 пп до 15,1% и 15,5% соответственно, а общего капитала – до 16,0%.
• Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,3 пп с начала года до 14,5%.

Технологическое лидерство

Сбер успешно продолжает технологичную трансформацию. Разработки Сбера работают на базе собственной операционной системы, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и максимальную защиту информации.

• Сбер запустил обновленную диффузионную модель генерации изображений по тексту Kandinsky 2.1, которая способна за несколько секунд создавать, смешивать и дополнять изображения по текстовому описанию и не только. Она стала самым быстрорастущим сервисом в мире, и на сегодня число уникальных пользователей превысило 5 млн. Модель дополнительно обучена на 170 млн пар «текст-изображение» и использует 3.3 млрд параметров.
• В апреле Сбер выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая стала доступна пользователям в режиме тестирования. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, а включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.
• Сервис видеоконференций SberJazz, который недавно стал доступен внешним пользователям, представил пользователям возможность проводить интерактивные вебинары для 2 тыс. участников и 100 спикеров.
• Языковая модель от Сбера FRED-T5 (Full-scale Russian Enhanced Denoisers T5) стала лучшей в мире по распознаванию русскоязычного текста¹², уступая по точности только человеку.
• Также в апреле Сбер расширил линейку умных телевизоров Sber на базе операционной системы Салют ТВ с виртуальным ассистентом Салют, запустив в продажу 21 новую модель.
• Платформа процессинга Сбера включена в Реестр российского ПО, что позволит в дальнейшем предложить ее для внешних пользователей. На платформе внедрена Технология горизонтального масштабирования, что позволило в 1,5 раза увеличить производительность обработки данных, уменьшить влияние инцидентов на процессы и производить гибкое масштабирование без доработок смежных систем.
• Количество технологических внедрений и изменений выросло на 16% за квартал, достигнув 420 тыс. При этом количество инцидентов сократилось на 20% за аналогичный период.

ESG

На конец 1 квартала 2023 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) вырос до 1,4 трлн рублей.

Снижение углеродного следа — одна из ключевых задач в рамках ESG-повестки Сбера, основная цель которой — достижение углеродной нейтральности банка к 2030 году по Охвату 1 и 2.

• Система энергетического менеджмента, которая внедрена во всех офисах Сбера, по предварительным оценкам, позволит сократить потребление электроэнергии на 10–15% в год, что эквивалентно сокращению годовой эмиссии CO2 в размере порядка 70 тысяч тонн в рамках Охвата 2, и не только оптимизировать расходы, но и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Сбер прошёл добровольную сертификацию по направлению энергоменеджмента и энергоэффективности и получил сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2012.