• 17 марта, 2025
  • 89

Инвестиционная активность обеспечила взлет страхового рынка

Инвестиционная активность обеспечила взлет страхового рынка

Страховой рынок продолжает бить рекорды: объем премий в 2024 году увеличился на 63% и составил 3,7 трлн рублей. Прим этом за два прошедших года сборы страховщиков удвоились. Все ключевые виды страхования, за исключением страхования от несчастных случаев и кредитного страхования жизни показали положительную динамику.

Премии по страхованию жизни по итогам года превысили 2 трлн рублей. Факторами роста стали высокие значения ключевой ставки и всплеск инвестиционной активности во 2 полугодии: премии увеличились более чем в 3 раза по сравнению с 1 полугодием. При этом отмечен возросший интерес к краткосрочным договорам: их доля увеличилась с 17% до 40%. Существенно выросла средняя премия: с 1,6 до 7 млн рублей по инвестиционному страхованию жизни, с 360 тысяч до 1 млн рублей – по накопительному страхованию жизни. Рекордный рост премий по страхованию жизни сопровождался трехкратным ростом выплат.

Одновременно высокий уровень ключевой ставки привел к сокращению объемов ипотечного кредитования (в 1,5 раза по данным Банка России), что в сочетании с изменением условий организации страховой защиты заемщиков со стороны банков негативно повлияло на объемы премий в сегменте кредитного страхования жизни (-63%) и страхования от несчастных случаев (-16%).

Динамика роста премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, замедлилась: 12% в 2024 году против 16% в 2023 году. Драйверами роста остались ДМС и автокаско.

Объем премий по ДМС увеличился на 30% за счет всех составляющих: роста средней премии и количества застрахованных. Конкуренция за рабочую силу на фоне низкого уровня безработицы и повышение среднего возраста трудоспособного населения способствуют сохранению роли ДМС как составляющей социального пакета. Активное использование цифровых сервисов в медицине позволяет как расширять набор страховых программ, так и сдерживать рост выплат: динамика объема выплат (+13,5%) сопоставима с уровнем медицинской инфляции. Дополнительный импульс роста сегмента обеспечили продажи полисов заемщикам кредитных организаций в качестве альтернативы классическим продуктам кредитного страхования (КСЖ и НС).

Объем премий по страхованию имущества сохранил положительную динамику, но темп прироста премий замедлился из-за сокращения спроса на заемные средства. Наиболее сильно это повлияло на страхование имущества граждан: в 2024 году премии выросли на 8% против 39% годом ранее. Противоположная ситуация в сегменте страхования имущества юридических лиц: премии увеличились на 13% против 4% в 2023 году за счет существенного роста количества заключенных договоров почти в 1,5 раза. При этом выплаты в этом сегменте выросли более чем в 2 раза из-за урегулирования крупных убытков. Аналогичная ситуация с превышением темпа прироста выплат над темпом прироста премий сложилась и в других сегментах страхования имущества. На динамику выплат негативное воздействие оказывает увеличение количества убытков, в том числе за счет роста количества застрахованных объектов, и повышение стоимости восстановления имущества из-за влияния инфляции.

Динамика премий по автокаско в 4 квартале замедлилась (+11% против 22-23% в 1-3 кварталах) параллельно с замедлением динамики продаж новых автомобилей, но в целом по итогам  года прирост премий составил 19% благодаря росту количества договоров.  При этом роста средней премии не наблюдается, что на фоне существенного увеличения средней выплаты (+28%) и количества выплат (+8%) свидетельствует о приросте количества недорогих договоров с невысокими страховыми суммами и ограниченными рисками.

Объем премий по ОСАГО вырос на 2%. Динамика снижения средней премии и роста количества договоров, усилившаяся в 4 квартале, свидетельствует об увеличении доли краткосрочных полисов. Маржинальность этого вида страхования снизилась: темп прироста выплат (+25%) в 12 раз выше темпа прироста премий за счет роста средней выплаты из-за удорожания запчастей (+16%) и общего количества выплат (+8%).

Несмотря на опережающий рост выплат по видам страхования иным, чем страхование жизни (+28%) над ростом объема премий (+12%) результат от страховой деятельности вырос до 299 млрд рублей (+26%), в том числе за счет снижения расходов на ведение дела.

Сохраняется тенденция сокращения доли прямых с продаж (с 27% в 2023 году до 18% в 2024 году) и снижения среднего процента агентского вознаграждения с 26% в офлайн и 18% в онлайн-канале до 12% в обоих каналах. Рынок остается зависимым от банковских продаж: более половины премий в целом по рынку и две трети посреднических продаж обеспечивают кредитные организации. Объем онлайн-продаж вырос на 38%, но их доля сократилась до 16% против 19% годом ранее, что объясняется существенным ростом премий по видам, традиционно реализуемым офлайн.

Чистая прибыль страховщиков увеличилась на 44%, в том числе за счет улучшения результата от инвестиционной деятельности. Рентабельность активов составила 8%, рентабельность капитала выросла до 31%.

«Рекордный уровень сборов 2024 года ставит амбициозные задачи для страхового рынка по сохранению позитивной динамики в личном и имущественном страховании. Хорошие показатели по рентабельности и прибыли страховщиков создают запас прочности страхового сектора на случай дальнейшего роста выплат и позволят сохранять ценовую стабильность и доступность многих страховых программ», – подвел итоги прошлого года Президент ВСС Евгений Уфимцев.

Похожие статьи

2-3 октября – Традиционная XXVI международная конференция по страхованию

2-3 октября – Традиционная XXVI международная конференция по страхованию

Ежегодные научно-практические конференции по страхованию для научно-педагогического и страхового сообщества проводятся вот уже более четверти века.
Президиум Всероссийского союза страховщиков утвердил Требования по управлению сложным страховым продуктом

Президиум Всероссийского союза страховщиков утвердил Требования по управлению сложным…

Данный документ был принят во исполнение методических рекомендаций Банка России по управлению  финансовым продуктом.
15-16 апреля – Страховой Бизнес-Форум «Вызовы года 2025»

15-16 апреля – Страховой Бизнес-Форум «Вызовы года 2025»

15-16 апреля 2025 года в Москве состоится очередной Страховой Бизнес-Форум «Вызовы года 2025».