Инвестиционная активность обеспечила взлет страхового рынка

Страховой рынок продолжает бить рекорды: объем премий в 2024 году увеличился на 63% и составил 3,7 трлн рублей. Прим этом за два прошедших года сборы страховщиков удвоились. Все ключевые виды страхования, за исключением страхования от несчастных случаев и кредитного страхования жизни показали положительную динамику.

Премии по страхованию жизни по итогам года превысили 2 трлн рублей. Факторами роста стали высокие значения ключевой ставки и всплеск инвестиционной активности во 2 полугодии: премии увеличились более чем в 3 раза по сравнению с 1 полугодием. При этом отмечен возросший интерес к краткосрочным договорам: их доля увеличилась с 17% до 40%. Существенно выросла средняя премия: с 1,6 до 7 млн рублей по инвестиционному страхованию жизни, с 360 тысяч до 1 млн рублей – по накопительному страхованию жизни. Рекордный рост премий по страхованию жизни сопровождался трехкратным ростом выплат.

Одновременно высокий уровень ключевой ставки привел к сокращению объемов ипотечного кредитования (в 1,5 раза по данным Банка России), что в сочетании с изменением условий организации страховой защиты заемщиков со стороны банков негативно повлияло на объемы премий в сегменте кредитного страхования жизни (-63%) и страхования от несчастных случаев (-16%).

Динамика роста премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, замедлилась: 12% в 2024 году против 16% в 2023 году. Драйверами роста остались ДМС и автокаско.

Объем премий по ДМС увеличился на 30% за счет всех составляющих: роста средней премии и количества застрахованных. Конкуренция за рабочую силу на фоне низкого уровня безработицы и повышение среднего возраста трудоспособного населения способствуют сохранению роли ДМС как составляющей социального пакета. Активное использование цифровых сервисов в медицине позволяет как расширять набор страховых программ, так и сдерживать рост выплат: динамика объема выплат (+13,5%) сопоставима с уровнем медицинской инфляции. Дополнительный импульс роста сегмента обеспечили продажи полисов заемщикам кредитных организаций в качестве альтернативы классическим продуктам кредитного страхования (КСЖ и НС).

Объем премий по страхованию имущества сохранил положительную динамику, но темп прироста премий замедлился из-за сокращения спроса на заемные средства. Наиболее сильно это повлияло на страхование имущества граждан: в 2024 году премии выросли на 8% против 39% годом ранее. Противоположная ситуация в сегменте страхования имущества юридических лиц: премии увеличились на 13% против 4% в 2023 году за счет существенного роста количества заключенных договоров почти в 1,5 раза. При этом выплаты в этом сегменте выросли более чем в 2 раза из-за урегулирования крупных убытков. Аналогичная ситуация с превышением темпа прироста выплат над темпом прироста премий сложилась и в других сегментах страхования имущества. На динамику выплат негативное воздействие оказывает увеличение количества убытков, в том числе за счет роста количества застрахованных объектов, и повышение стоимости восстановления имущества из-за влияния инфляции.

Динамика премий по автокаско в 4 квартале замедлилась (+11% против 22-23% в 1-3 кварталах) параллельно с замедлением динамики продаж новых автомобилей, но в целом по итогам  года прирост премий составил 19% благодаря росту количества договоров.  При этом роста средней премии не наблюдается, что на фоне существенного увеличения средней выплаты (+28%) и количества выплат (+8%) свидетельствует о приросте количества недорогих договоров с невысокими страховыми суммами и ограниченными рисками.

Объем премий по ОСАГО вырос на 2%. Динамика снижения средней премии и роста количества договоров, усилившаяся в 4 квартале, свидетельствует об увеличении доли краткосрочных полисов. Маржинальность этого вида страхования снизилась: темп прироста выплат (+25%) в 12 раз выше темпа прироста премий за счет роста средней выплаты из-за удорожания запчастей (+16%) и общего количества выплат (+8%).

Несмотря на опережающий рост выплат по видам страхования иным, чем страхование жизни (+28%) над ростом объема премий (+12%) результат от страховой деятельности вырос до 299 млрд рублей (+26%), в том числе за счет снижения расходов на ведение дела.

Сохраняется тенденция сокращения доли прямых с продаж (с 27% в 2023 году до 18% в 2024 году) и снижения среднего процента агентского вознаграждения с 26% в офлайн и 18% в онлайн-канале до 12% в обоих каналах. Рынок остается зависимым от банковских продаж: более половины премий в целом по рынку и две трети посреднических продаж обеспечивают кредитные организации. Объем онлайн-продаж вырос на 38%, но их доля сократилась до 16% против 19% годом ранее, что объясняется существенным ростом премий по видам, традиционно реализуемым офлайн.

Чистая прибыль страховщиков увеличилась на 44%, в том числе за счет улучшения результата от инвестиционной деятельности. Рентабельность активов составила 8%, рентабельность капитала выросла до 31%.

«Рекордный уровень сборов 2024 года ставит амбициозные задачи для страхового рынка по сохранению позитивной динамики в личном и имущественном страховании. Хорошие показатели по рентабельности и прибыли страховщиков создают запас прочности страхового сектора на случай дальнейшего роста выплат и позволят сохранять ценовую стабильность и доступность многих страховых программ», – подвел итоги прошлого года Президент ВСС Евгений Уфимцев.