- 31 мая, 2018
- 152
НБКИ: долговая нагрузка работающих граждан снизилась почти во всех сферах российской экономики
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) заемщиков, занятых в большинстве отраслей российской экономики. За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как «Туризм и гостиничный бизнес» (-4,2 процентного пункта), «Маркетинг, реклама и PR» (-3,0 п.п.) и «Управление персоналом» (-2,8 п.п.). В то же время, в ряде отраслей уровень долговой нагрузки, напротив, незначительно вырос, в т.ч. у работников телекоммуникационных организаций и предприятий связи (+0,9 п.п.), а также сферы «Продаж» (+0,6 п.п.) и охранных предприятий (+0,5 п.п.).
При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2018 года (по сравнению с октябрем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (33,3%), социальной сферы (30,5%), медицинских и фармацевтических учреждений (29,8%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,7%), «Телекоммуникации и связь» (15,4%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,2%) (Таблица 1).
Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 3 Приложения к данному релизу.
За прошедшие полгода самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки в части кадрового состава предприятий и организаций отмечено у «Инженерно-технического персонала» (-2,6 п.п.), «Топ-менеджмента» (-1,5 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-1,1 п.п.), а наименьшее – у «Мидл-менеджмента» (-0,8 п.п.) и «Административно-хозяйственного персонала» (-0,6 п.п.) (Таблица 2).
«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на достаточно приемлемом уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, социальной сферы и медицины. Как видно из исследования, несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень их доходов является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики. В том числе, с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».
Приложение
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
|
Отрасль/специализация |
осень 2017 |
весна 2018 |
Динамика, в п.п. |
|
Службы охраны |
32,8 |
33,3 |
0,5 |
|
Социальная сфера |
31,6 |
30,5 |
-1,1 |
|
Фармацевтика и медицина |
30,3 |
29,8 |
-0,5 |
|
Образование |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
|
Транспорт и логистика |
29,0 |
27,6 |
-1,4 |
|
САМОЗАНЯТОСТЬ |
27,1 |
26,6 |
-0,5 |
|
Юриспруденция |
27,8 |
26,3 |
-1,5 |
|
Общественное питание |
27,4 |
26,0 |
-1,4 |
|
Туризм и гостиничный бизнес |
29,4 |
25,2 |
-4,2 |
|
СМИ |
25,2 |
24,6 |
-0,6 |
|
Автосервис |
24,6 |
23,1 |
-1,5 |
|
Закупки и снабжение |
24,2 |
22,9 |
-1,3 |
|
Строительство |
23,1 |
22,3 |
-0,8 |
|
Продажи |
21,7 |
22,3 |
0,6 |
|
Управление персоналом |
25,0 |
22,2 |
-2,8 |
|
Финансы и бухгалтерия |
23,6 |
22,0 |
-1,6 |
|
Банки и страхование |
21,6 |
19,3 |
-2,3 |
|
Маркетинг, реклама, PR |
21,2 |
18,2 |
-3,0 |
|
Телекоммуникации и связь |
14,5 |
15,4 |
0,9 |
|
Информационные технологии |
13,9 |
12,7 |
-1,2 |
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
|
Персонал |
осень 2017 |
весна 2018 |
Изменение, в п.п. |
|
Административно-хозяйственный персонал |
30,5 |
29,9 |
-0,6 |
|
Рабочие специальности |
29,0 |
27,9 |
-1,1 |
|
Инженерно-технический персонал |
24,1 |
21,5 |
-2,6 |
|
Мидл-менеджмент |
19,3 |
18,5 |
-0,8 |
|
ТОП-менеджмент |
15,5 |
14,0 |
-1,5 |
Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
|
Отрасль/специализация |
Средняя текущая долговая нагрузка (PTI) |
Минимальные значения PTI |
Максимальные значения PTI |
||
|
Службы охраны |
33,3 |
Ярославская область |
26,7 |
Курская область |
41,7 |
|
Курганская область |
27,0 |
Алтайский край |
40,7 |
||
|
Приморский край |
27,2 |
Республика Марий Эл |
40,4 |
||
|
Социальная сфера |
30,5 |
Камчатский край |
23,3 |
Чеченская Республика |
33,8 |
|
Сахалинская область |
26,0 |
Республика Бурятия |
33,7 |
||
|
Приморский край |
26,1 |
Кемеровская область |
33,3 |
||
|
Фармацевтика и медицина |
29,8 |
Республика Калмыкия |
25,6 |
Курская область |
33,7 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
25,8 |
Кировская область |
33,0 |
||
|
Республика Алтай |
26,4 |
Республика Карелия |
32,4 |
||
|
Образование |
28,0 |
Курганская область |
21,4 |
Курская область |
34,8 |
|
Брянская область |
22,4 |
Республика Хакасия |
33,7 |
||
|
Смоленская область |
23,0 |
Новгородская область |
33,1 |
||
|
Транспорт и логистика |
27,6 |
Приморский край |
23,2 |
Кировская область |
34,8 |
|
Москва |
23,2 |
Амурская область |
34,1 |
||
|
Республика Калмыкия |
23,5 |
Оренбургская область |
32,2 |
||
|
САМОЗАНЯТОСТЬ |
26,6 |
Новгородская область |
6,2 |
Архангельская область |
46,8 |
|
Курская область |
7,4 |
Забайкальский край |
46,4 |
||
|
Рязанская область |
7,6 |
Чеченская Республика |
45,9 |
||
|
Юриспруденция |
26,3 |
Брянская область |
19,5 |
Архангельская область |
34,0 |
|
Москва |
20,3 |
Кемеровская область |
33,2 |
||
|
Орловская область |
20,7 |
Оренбургская область |
32,6 |
||
|
Общественное питание |
26,0 |
Курганская область |
21,5 |
Камчатский край |
30,5 |
|
Хабаровский край |
21,8 |
Калужская область |
30,3 |
||
|
Брянская область |
21,9 |
Республика Коми |
30,0 |
||
|
Туризм и гостиничный бизнес |
25,2 |
Смоленская область |
15,8 |
Амурская область |
36,3 |
|
Волгоградская область |
19,9 |
Орловская область |
35,2 |
||
|
Ульяновская область |
20,1 |
Мурманская область |
32,3 |
||
|
СМИ |
24,6 |
Псковская область |
14,1 |
Республика Марий Эл |
33,3 |
|
Орловская область |
17,3 |
Архангельская область |
32,3 |
||
|
Камчатский край |
18,2 |
Тюменская область |
31,1 |
||
|
Автосервис |
23,1 |
Приморский край |
17,7 |
Кировская область |
29,3 |
|
Курганская область |
18,8 |
Республика Удмуртия |
28,0 |
||
|
Брянская область |
19,2 |
Белгородская область |
26,9 |
||
|
Закупки и снабжение |
22,9 |
Ярославская область |
18,6 |
Костромская область |
27,2 |
|
Забайкальский край |
18,7 |
Амурская область |
27,1 |
||
|
Псковская область |
18,9 |
Астраханская область |
26,5 |
||
|
Строительство |
22,3 |
Приморский край |
16,3 |
Республика Марий Эл |
28,9 |
|
Хабаровский край |
17,9 |
Кировская область |
27,4 |
||
|
Республика Адыгея |
18,2 |
Новосибирская область |
26,4 |
||
|
Продажи |
22,3 |
Курганская область |
18,8 |
Кировская область |
26,7 |
|
Брянская область |
19,0 |
Республика Татарстан |
25,4 |
||
|
Сахалинская область |
19,4 |
Самарская область |
25,2 |
||
|
Управление персоналом |
22,2 |
Псковская область |
15,0 |
Республика Хакасия |
30,7 |
|
Республика Калмыкия |
15,5 |
Амурская область |
30,4 |
||
|
Смоленская область |
17,5 |
Костромская область |
28,5 |
||
|
Финансы и бухгалтерия |
22,0 |
Курганская область |
16,7 |
Республика Удмуртия |
26,9 |
|
Псковская область |
18,0 |
Новосибирская область |
25,7 |
||
|
Ростовская область |
18,5 |
Алтайский край |
25,3 |
||
|
Банки и страхование |
19,3 |
Смоленская область |
14,2 |
Республика Мордовия |
24,8 |
|
Орловская область |
15,9 |
Костромская область |
23,8 |
||
|
Псковская область |
16,1 |
Новгородская область |
23,1 |
||
|
Маркетинг, реклама, PR |
18,2 |
Республика Калмыкия |
10,3 |
Кировская область |
24,0 |
|
Курганская область |
12,5 |
Оренбургская область |
23,2 |
||
|
Псковская область |
13,3 |
Республика Мордовия |
23,0 |
||
|
Телекоммуникации и связь |
15,4 |
Пензенская область |
12,2 |
Мурманская область |
24,4 |
|
Тульская область |
12,4 |
Республика Марий Эл |
21,4 |
||
|
Ярославская область |
12,4 |
Амурская область |
19,6 |
||
|
Информационные технологии |
12,7 |
Республика Калмыкия |
7,5 |
Республика Удмуртия |
16,3 |
|
Забайкальский край |
9,3 |
Курская область |
16,2 |
||
|
Псковская область |
10,1 |
Ивановская область |
15,6 |
||
Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
|
Кадровый состав |
Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI) |
Минимальные значения PTI |
Максимальные значения PTI |
||
|
Административно-хозяйственный персонал |
29,9 |
Курганская область |
24,4 |
Кировская область |
34,2 |
|
Хабаровский край |
25,3 |
Костромская область |
33,9 |
||
|
Брянская область |
25,7 |
Мурманская область |
33,6 |
||
|
Рабочие специальности |
27,9 |
Псковская область |
22,7 |
Оренбургская область |
32,4 |
|
Курганская область |
22,8 |
Мурманская область |
32,2 |
||
|
Краснодарский край |
23,7 |
Амурская область |
32,0 |
||
|
Инженерно-технический персонал |
21,5 |
Тверская область |
18,8 |
Кировская область |
27,4 |
|
Приморский край |
18,9 |
Оренбургская область |
25,5 |
||
|
Псковская область |
18,9 |
Республика Удмуртия |
24,5 |
||
|
Мидл-менеджмент |
18,5 |
Брянская область |
15,2 |
Кировская область |
21,3 |
|
Московская область |
15,5 |
Липецкая область |
21,2 |
||
|
Псковская область |
15,5 |
Мурманская область |
20,9 |
||
|
Топ-менеджмент |
14,0 |
Курганская область |
11,1 |
Республика Удмуртия |
18,0 |
|
Республика Адыгея |
11,3 |
Кировская область |
17,6 |
||
|
Республика Калмыкия |
11,9 |
Оренбургская область |
16,5 |
||
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики. По состоянию на 1 апреля 2018 года Бюро консолидирует информацию о кредитах более 86 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.