НБКИ: в большинстве сфер занятости долговая нагрузка работающих граждан продолжает снижаться

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 000 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) заемщиков, занятых в большинстве отраслей российской экономики. За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как «Юриспруденция» (-2,8 процентного пункта), «Службы охраны» (-2,7 п.п.) и «Общественное питание» (-2,0 п.п.). В то же время, уровень долговой нагрузки, напротив, вырос, у самозанятых граждан (+1,7 п.п.), а также у работников из сфер «Фармацевтика и медицина» (+0,6 п.п.) и «Маркетинг, реклама и PR» (+0,2 п.п.).

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2019 года (по сравнению с октябрем 2018 года) отмечен у работников «Фармацевтики и медицины» (32,9%), социальной сферы (32,8%), охранных предприятий (30,0%) и у самозанятых граждан (29,3%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,4%), «Телекоммуникации и связь» (13,9%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,6%) (Таблица 1).

За прошедший год самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки в части кадрового состава предприятий и организаций отмечено у «Административно-хозяйственного персонала» (-2,0 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-1,0 п.п.), а наименьшее – у «Инженерно-технического персонала» (-0,7 п.п.), «Мидл-менеджмента» (-0,7 п.п.) и «Топ-менеджмента» (-0,6 п.п.) (Таблица 2).

«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на приемлемом уровне и даже снижается, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники медицинских и фармацевтических учреждений, предприятий социальной сферы, а также сотрудники охранных фирм. Несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики».

Приложение

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	01.10.2018	01.04.2019	Динамика, в п.п.
Фармацевтика и медицина	32,4	32,9	0,6
Социальная сфера	33,2	32,8	-0,4
Службы охраны	32,7	30,0	-2,7
Самозанятость	27,6	29,3	1,7
Транспорт и логистика	28,4	26,6	-1,8
Образование	28,1	26,3	-1,8
Общественное питание	27,1	25,1	-2,0
СМИ	24,6	23,8	-0,8
Туризм и гостиничный бизнес	25	23,6	-1,4
Юриспруденция	26,3	23,5	-2,8
Автосервис	23,2	22,2	-1,0
Продажи	23,2	22,0	-1,2
Строительство	22,5	21,9	-0,6
Закупки и снабжение	22,5	21,9	-0,6
Управление персоналом	22,2	21,0	-1,2
Финансы и бухгалтерия	21,9	20,7	-1,2
Банки и страхование	19,8	19,1	-0,7
Маркетинг, реклама, PR	18,4	18,6	0,2
Телекоммуникации и связь	15,2	13,9	-1,3
Информационные технологии	12,9	12,4	-0,5

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	01.10.2018	01.04.2018	Изменение, в п.п.
Административно-хозяйственный персонал	30,0	28,0	-2,0
Рабочие специальности	28,8	27,8	-1,0
Инженерно-технический персонал	21,9	21,2	-0,7
Мидл-менеджмент	18,7	18,0	-0,7
ТОП-менеджмент	14,2	13,6	-0,6

Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Отрасль/специализация	Средняя текущая долговая нагрузка (PTI)	Минимальные значения PTI		Максимальные значения PTI
Фармацевтика и медицина	32,9	Республика Калмыкия	27,5	Республика Удмуртия	36,6
		Сахалинская область	28,6	Белгородская область	35,9
		Амурская область	28,8	Республика Мордовия	35,8
Социальная сфера	32,8	Камчатский край	24,5	Республика Башкортостан	35,3
		Сахалинская область	27,8	Оренбургская область	34,9
		Амурская область	28,6	Республика Удмуртия	34,9
Службы охраны	30,0	Ростовская область	25,4	Республика Хакасия	43,5
		Москва	25,6	Амурская область	39,7
		Псковская область	26,7	Республика Мордовия	38,9
Самозанятость	29,3	Республика Калмыкия	3,1	Камчатский край	55,6
		Курская область	3,4	Костромская область	53,9
		Рязанская область	8,2	Омская область	53,9
Транспорт и логистика	26,6	Псковская область	20,6	Амурская область	37,8
		Белгородская область	22,6	Забайкальский край	33,3
		Орловская область	23,2	Республика Марий Эл	32,3
Образование	26,3	Брянская область	21,0	Тюменская область	31,5
		Курганская область	21,1	Сахалинская область	30,9
		Тульская область	21,9	Республика Мордовия	30,9
Общественное питание	25,1	Брянская область	19,5	Воронежская область	29,4
		Псковская область	21,0	Кировская область	29,0
		Смоленская область	21,4	Астраханская область	28,4
СМИ	23,8	Орловская область	14,5	Красноярский край	31,5
		Псковская область	14,8	Кировская область	30,0
		Амурская область	16,0	Пензенская область	29,1
Туризм и гостиничный бизнес	23,6	Смоленская область	13,6	Камчатский край	35,4
		Курганская область	16,5	Ивановская область	31,6
		Приморский край	17,4	Республика Марий Эл	31,1
Юриспруденция	23,5	Брянская область	16,6	Республика Коми	31,1
		Псковская область	17,7	Новгородская область	30,6
		Орловская область	18,1	Республика Марий Эл	29,9
Автосервис	22,2	Республика Калмыкия	15,6	Кировская область	28,7
		Новгородская область	16,0	Республика Адыгея	28,0
		Камчатский край	16,4	Республика Хакасия	27,6
Продажи	22,0	Тверская область	17,9	Республика Удмуртия	26,1
		Приморский край	17,9	Новосибирская область	25,3
		Курганская область	18,7	Красноярский край	25,1
Строительство	21,9	Смоленская область	13,7	Кировская область	29,1
		Приморский край	16,2	Камчатский край	28,8
		Республика Калмыкия	16,5	Алтайский край	28,4
Закупки и снабжение	21,9	Республика Калмыкия	12,2	Астраханская область	27,9
		Республика Хакасия	13,7	Амурская область	26,9
		Рязанская область	18,6	Республика Татарстан	26,1
Управление персоналом	21,0	Псковская область	13,5	Новгородская область	35,7
		Брянская область	14,0	Костромская область	30,1
		Республика Калмыкия	16,8	Кировская область	29,2
Финансы и бухгалтерия	20,7	Смоленская область	17,7	Амурская область	26,5
		Курганская область	18,0	Республика Коми	24,6
		Брянская область	18,4	Камчатский край	24,5
Банки и страхование	19,1	Псковская область	13,6	Республика Марий Эл	25,3
		Курганская область	14,8	Амурская область	24,5
		Сахалинская область	15,1	Кировская область	24,4
Маркетинг, реклама, PR	18,6	Псковская область	12,7	Орловская область	23,1
		Сахалинская область	13,4	Забайкальский край	22,0
		Курганская область	14,4	Калининградская область	21,9
Телекоммуникации и связь	13,9	Республика Калмыкия	10,7	Республика Марий Эл	22,2
		Псковская область	10,9	Мурманская область	18,5
		Белгородская область	11,0	Томская область	17,9
Информационные технологии	12,9	Республика Калмыкия	6,9	Кировская область	17,0
		Республика Адыгея	8,9	Камчатский край	16,0
		Орловская область	9,5	Амурская область	15,6

Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Кадровый состав	Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI)	Минимальные значения PTI		Максимальные значения PTI
Административно-хозяйственный персонал	28,0	Курганская область	22,9	Калининградская область	32,7
		Приморский край	23,5	Новгородская область	32,5
		Республика Калмыкия	24,3	Красноярский край	32,4
Рабочие специальности	27,8	Брянская область	23,7	Амурская область	33,1
		Псковская область	23,7	Томская область	32,5
		Республика Калмыкия	24,0	Оренбургская область	32,3
Инженерно-технический персонал	21,2	Тверская область	17,7	Архангельская область	24,8
		Орловская область	18,0	Оренбургская область	24,4
		Ростовская область	18,3	Камчатский край	24,3
Мидл-менеджмент	18,0	Курганская область	14,8	Кировская область	23,1
		Москва	15,3	Оренбургская область	22,7
		Республика Калмыкия	15,4	Новгородская область	22,2
Топ-менеджмент	13,6	Республика Адыгея	9,8	Кировская область	17,2
		Республика Калмыкия	11,0	Республика Удмуртия	16,8
		Краснодарский край	11,3	Алтайский край	16,3

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.

Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики. По состоянию на 1 мая 2019 года Бюро консолидирует информацию о кредитах более 96 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 000 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.

В преддверии Дня защиты детей «Ингосстрах» рассказал о…

В России успешно прошла ежегодная благотворительная акция «Помощь…