- 30 января, 2020
НБКИ: выдача займов МФО продолжает снижаться
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2019 года общее количество выданных займов МФО составило 4,63 млн. ед. Это на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,90 млн. ед.).
При этом сокращение выдачи происходит только в сегментах самых небольших займов — до 10 тыс. рублей (на 12,5%) и от 10 до 20 тыс. рублей (на 2,2%) (Таблица 1).
Таблица 1. Динамика выдачи займов МФО в 4 кв. 2019/к 4 кв. 2018 гг. по суммам займов, в %
|
Размер займа МФО, руб. |
Динамика выдачи в 4 кв. 2019г. к 4 кв. 2018г. |
|
до 10 000 |
-12,5% |
|
от 10 000 до 20 000 |
-2,2% |
|
от 20 000 до 30 000 |
15,1% |
|
свыше 30 000 |
58,3% |
|
По всем займам: |
-5,7% |
В 4 квартале 2019 года самое большое количество выданных займов в регионах РФ было отмечено в Москве (184,3 тыс. ед.), Московской области (159,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (158,8 тыс. ед.), Республике Башкортостан (156,6 тыс. ед.) и Свердловской области (155,0 тыс. ед.).
Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в 4 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Волгоградская (-15,0%), Самарская (-14,3%), Оренбургская (-13,6%), Новосибирская (-12,5%) и Саратовская (-11,2%) области. В то же время, в некоторых регионах был зафиксирован небольшой рост выдачи займов МФО: в Приморском крае (+6,2%), а также в Тюменской области (+1,3%) и Ставропольском крае (+0,6%) (Таблица 1).
«Сокращение выданных микрозаймов в их самом массовом сегменте «займов до зарплаты» происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10-20 тысяч рублей. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в т.ч. по ограничению стоимости микрозаймов. В целом, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. В конечном итоге, это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами».
Таблица 1. Динамика количества выданных займов МФО в регионах РФ в 4 квартале 2019г. в сравнении с аналогичным периодом 2018г., в ед.
|
|
По регионам |
4 квартал 2018 |
4 квартал 2019 |
Динамика, % |
|
1 |
г. Москва |
190 212 |
184 269 |
-3,1% |
|
2 |
Московская область |
161 485 |
159 512 |
-1,2% |
|
3 |
Краснодарский край |
165 640 |
158 839 |
-4,1% |
|
4 |
Республика Башкортостан |
163 220 |
156 612 |
-4,0% |
|
5 |
Свердловская область |
158 853 |
155 044 |
-2,4% |
|
6 |
Кемеровская область |
153 626 |
144 729 |
-5,8% |
|
7 |
Челябинская область |
146 154 |
135 209 |
-7,5% |
|
8 |
Республика Татарстан |
138 712 |
129 923 |
-6,3% |
|
9 |
Ростовская область |
137 724 |
123 184 |
-10,6% |
|
10 |
г. Санкт-Петербург |
124 006 |
112 930 |
-8,9% |
|
11 |
Пермский край |
116 737 |
108 353 |
-7,2% |
|
12 |
Красноярский край |
108 747 |
101 616 |
-6,6% |
|
13 |
Нижегородская область |
104 415 |
95 481 |
-8,6% |
|
14 |
Новосибирская область |
107 616 |
94 177 |
-12,5% |
|
15 |
Архангельская область |
93 338 |
88 160 |
-5,5% |
|
16 |
Самарская область |
101 965 |
87 420 |
-14,3% |
|
17 |
Иркутская область |
85 486 |
84 526 |
-1,1% |
|
18 |
Алтайский край |
85 450 |
82 133 |
-3,9% |
|
19 |
Белгородская область |
83 314 |
79 617 |
-4,4% |
|
20 |
Оренбургская область |
86 360 |
74 632 |
-13,6% |
|
21 |
Ханты-Мансийский АО — Югра |
78 077 |
71 788 |
-8,1% |
|
22 |
Саратовская область |
79 295 |
70 387 |
-11,2% |
|
23 |
Волгоградская область |
81 251 |
69 055 |
-15,0% |
|
24 |
Вологодская область |
69 041 |
68 925 |
-0,2% |
|
25 |
Воронежская область |
71 744 |
68 085 |
-5,1% |
|
26 |
Ленинградская область |
66 527 |
65 660 |
-1,3% |
|
27 |
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) |
60 225 |
61 018 |
1,3% |
|
28 |
Удмуртская Республика |
65 403 |
59 237 |
-9,4% |
|
29 |
Приморский край |
53 366 |
56 653 |
6,2% |
|
30 |
Ставропольский край |
55 317 |
55 640 |
0,6% |
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики. По состоянию на 1 января 2019 года Бюро консолидирует информацию о кредитах 100 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 000 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.
