Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2020 год в размере 166,7 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Финансовый директор Александра Бурико отметила:

«Прочные позиции по капиталу и ликвидности, высокий уровень проникновения цифровых сервисов и взвешенный подход к управлению рисками позволяют нам эффективно отвечать на возникшие вызовы и оказывать поддержку населению и бизнесу в период пандемии и карантинных ограничений. Беспрецедентные объемы реструктуризаций и антикризисного финансирования, проведенные в максимально сжатые сроки, запуск программы оптимизации расходов стали основными приоритетами банка во втором квартале. По итогам квартала Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 166,7 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала 14,2%, несмотря на снижение деловой активности и повышенный уровень отчислений в резервы. Постепенное восстановление экономики дает основу для нашего умеренно оптимистичного прогноза на второе полугодие.»

Ключевые финансовые и операционные показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2020 года:

• Чистая прибыль Группы составила 166,7 млрд руб. (-33,4% г/г);
• Прибыль на обыкновенную акцию составила 7,78 руб., снизившись на 27,3% г/г;
• Рентабельность капитала составила 14,2%, рентабельность активов составила 2,1%;
• Кредиты Группы¹ выросли на 1,6% без учета валютной составляющей до 22,9 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% до 8,3 трлн руб., а корпоративное кредитование увеличилось на 1,8% без учета валютной переоценки до 14,6 трлн руб.

• Количество активных клиентов – физических лиц превысило 96,9 млн человек;
• Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 2,8 млн человек до 60 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 27,2 млн человек, DAU/MAU превысил 45%;
• Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка превысило 2,6 млн, а количество MAU в цифровых каналах удерживается на уровне 2,2 млн пользователей;
• На конец 2 квартала 2020 г. более 11 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для доступа к сервисам 45 партнеров экосистемы, а бонусами Спасибо теперь можно расплатиться за сервисы 8 компаний экосистемы.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

Основные показатели отчета о финансовом положении

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2020 года выросли на 12,9% г/г до 398,5 млрд руб. 

Процентные доходы во 2 квартале 2020 года сократились на 1,8% г/г до 594,8 млрд руб. в результате постепенного снижения доходности кредитов, следуя динамике рыночных ставок.

• Рост розничного кредитного портфеля замедлился до 0,9% за 2 квартал 2020 года до 8,3 трлн руб., что связано со снижением активности в период карантинных ограничений. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле выросла на 0,9 пп до 36,2%. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 20 бп до 11,9%.
  • Ипотечный портфель вырос на 1,9% за квартал при поддержке активного спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотечных кредитов к концу квартала составила около 30%.
  • Портфель потребительских кредитов практически не изменился за квартал (-0,2%).
  • Корпоративный портфель¹ вырос на 1,8% без учета валютной переоценки за 2 квартал 2020 года до 14,6 трлн руб., и сократился на 2,6% в номинальном выражении на фоне укрепления рубля. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 10 бп до 7,1%.

• Банк продолжает активно участвовать в государственных программах поддержки бизнеса и с момента их запуска до текущего времени заключил кредитных договоров на сумму свыше 330 млрд руб.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 22,2% г/г во 2 квартале 2020 года до 196,3 млрд руб. на фоне смягчения денежно-кредитной политики, а также в связи с пересмотром ставки страховых взносов в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 2 квартал на 62% г/г до 8,2 млрд руб., так как решение о пересмотре ставки применяется ретроспективно с начала года.

• Прирост средств физических лиц составил 3% за 2 квартал 2020 года до 15,1 трлн рублей, что в том числе было обусловлено выплатами в рамках государственных программ, включая программы поддержки семей с детьми. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 60 бп до 4,1%.

• Средства корпоративных клиентов сократились за 2 квартал 2020 на 2,2% до 8,2 трлн рублей, при этом без учета валютной переоценки показали рост на 2,0%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 40 бп до 3,1%.
• Во 2 квартале 2020 года Сбербанк выпустил биржевые облигации на российском рынке на сумму 20 млрд руб. сроком на 4 года, что привело к росту объема размещенных биржевых облигаций до 465,5 млрд руб. на конец отчетного периода.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,9% по итогам 2 квартала 2020 года, снизившись на 2,6 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Рост чистых комиссионных доходов Группы замедлился во 2 квартале 2020 года из-за карантинных ограничений и составил 2,8% г/г до 120,0 млрд руб.  

• Чистые доходы по банковским картам снизились на 6% г/г – восстановление оборотов по картам началось только в последний месяц квартала. При этом карантин естественным образом ускорил проникновение безналичных расчетов в привычки клиентов: за 2 квартал количество клиентов, не проводящих операции с наличностью, удвоилось и составило почти 40% всей клиентской базы банка.
• Транспортный эквайринг стал доступен в 116 российских городах.
• Ежемесячная аудитория цифровой платформы ДомКлик увеличилась за квартал почти в 1,5 раза до 7,5 млн. Заметно вырос спрос на цифровые нефинансовые сервисы платформы как среди ипотечных клиентов, так и клиентов без ипотеки: с начала года электронной регистрацией для сделок с недвижимостью без ипотеки воспользовалось в 5 раз больше клиентов, а на вторичном рынке – в 8 раз.
• Постепенное снятие ограничительных мер стимулировало транзакционную активность в конце квартала и способствовало росту комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания (+8,6% г/г).

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд руб., показав рост на 2% г/г во 2 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли за 2 квартал на 6% и составили 1,59 трлн рублей. 

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2020 года выросли на 2,3% г/г и составили 172,4 млрд руб. Замедлению темпов роста расходов способствовала запущенная в банке программа повышения эффективности в условиях пандемии. При этом рост расходов на персонал (+6,7% г/г) был связан с индексацией заработных плат в июле прошлого года и продолжающейся ИТ трансформацией.

Отношение операционных расходов к операционным доходам² составило 33,5%, снизившись на 1,1 пп г/г.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 123,1 млрд руб. за 2 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 224 бп во 2 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. Во 2 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 6,4 млрд руб. Совокупные расходы по созданию резервов составили 129,5 млрд руб., а стоимость кредитного риска с учетом переоценки кредитов по справедливой стоимости снизилась на 67 бп во 2 квартале 2020 года и составила 225 бп.  

Во 2 квартале 2020 года наблюдается ожидаемое ухудшение кредитного качества, что выражается в росте доли кредитов второй корзины, в основном за счет кредитов корпоративных заемщиков, пострадавших от карантинных ограничений. При этом доля обесцененных кредитов в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, выросла за квартал на 0,1 пп до 7,5%.  

По итогам 2 квартала 2020 общий объем задолженности корпоративных клиентов, по которым проведены реструктуризации по государственным, собственным программам и индивидуальным решениям, превысил 2 трлн руб. Объем реструктуризаций, одобренный по кредитам физических лиц, составил свыше 160 млрд руб.  Убыток от реструктуризаций, признанных несущественными в соответствии с МСФО 9, составил 27,6 млрд руб.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2020 года увеличилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,8 пп до 102,0%, ввиду применения консервативного подхода к управлению рисками в условиях кризиса.

Общий капитал Группы вырос за квартал на 4,6% и составил 4 863,2 млрд руб. на 30 июня 2020 года благодаря нераспределенной прибыли и положительной переоценке портфеля ценных бумаг. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились на 5,3% во 2 квартале 2020 года до 31 936,4 млрд руб. в основном за счет снижения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 6% на фоне перехода на принципы Basel 3.5, отмены макро-надбавки по ипотечным кредитам, выданным до 01.04.2020, а также отрицательной валютной переоценки кредитного портфеля. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 98,7% до 92,9%.

Показатель финансового рычага Группы составил во 2 квартале 2020 года 13,7%.

За 2 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 147 бп до 14,78%, а общего капитала – улучшился на 144 бп до 15,23%.

¹ До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)

² Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

³ Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Расходы за вычетом доходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов;  Обесценение нефинансовых активов; Чистое (создание) / восстановление прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные (расходы) / доходы

⁴ Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий пресс релиз подго