- 20 апреля, 2021
- 139
Президент НСА Корней Биждов: на самом быстрорастущем сегменте страхового рынка России усиливается конкуренция за лидерство. Рейтинг агростраховщиков
«В последние два года рынок субсидируемого страхования сельхозрисков восстанавливается благодаря двум основным факторам: обновленной с 2019 года законодательной базе, которая позволила аграриям осуществлять гибкий выбор условий страхования, и целенаправленным мерам Минсельхоза РФ и Банка России по развитию господдержки агрострахования, предпринимаемым с конца 2018 года.
За этот период объем рынка субсидируемого страхования вырос более чем в 3 раза – с 2 млрд в 2018-м году до 6,7 млрд рублей в 2020-м. В 2020 году агрострахование с господдержкой стало самым быстрорастущим сегментом на рынке страхования России в целом, показав прирост на 54%. Сама сельхозотрасль тоже продолжает демонстрировать развитие – в 2020 г. прирост продукции АПК в России составил 5,3%, поэтому интерес страховых компаний к страхованию агрорисков закономерен. Можно констатировать, что за 2 года повышенную активность в данном направлении проявили все страховщики НСА», – заявил Корней Биждов.
При составлении рейтинга НСА опирался на два показателя – на объем страховой премии, подписанной каждой компанией по договорам с господдержкой за 2020 год, и на динамику этого показателя по сравнению с данными 2018 года.
Безусловным лидером по первому показателю (см. Таблица 1), то есть по размеру сборов, как и в предыдущие два года, выступила компания АО СК «РСХБ-Страхование», которая собрала в 2020 году более 2,5 млрд рублей и заняла почти 40% рынка агрострахования с господдержкой. На второе место по размеру портфеля ускоренно поднялась компания «Росгосстрах», которая собрала 1,4 млрд рублей. Восхождение этой компании было сверхактивным: годом ранее она находилась на 4-й позиции, а в 2018 году – на 9-й.
Третий лидер рынка – компания АО «АльфаСтрахование», которая стабильно входит в первую тройку по объему сборов по агрострахованию с премией 787 млн рублей в 2020 году. Четвертая и пятая позиция принадлежат участникам первой пятерки прошлых лет – компаниям АО «СГ «Авангард-Гарант» (614 млн рублей) и ООО СК «Согласие» (483 млн рублей).
По второму показателю – приросту страховой премии за два года – лидером среди уже работавших на рынке агрострахования компаний стала компания «Росгосстрах»: в 2020 году ее портфель по агрострахованию с господдержкой многократно превысил объем 2018 года (1,4 млрд рублей против 18 млн).
Четыре компании с крупными портфелями продемонстрировали рост премии более чем в 3 раза – «Согласие» (до 483 млн рублей против 136 млн в 2018 г., +255%), «АВАНГАРД-ГАРАНТ» (614 млн рублей против 183 млн, +236%), «РСХБ-Страхование» (2,5 млрд рублей против 812 млн, +213%) и САО «ВСК» (183 млн рублей против 60 млн, +203%). АО «СОГАЗ» показало рост на 54% (до 77 млн рублей с 50 млн), «АльфаСтрахование» – на 73% (до 787 млн руб. с 454 млн), ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – на 42% (до 157 млн рублей со 111 млн), АО «СО «Талисман» – на 36% (до 146 млн руб. со 108 млн).
Еще одну группу компаний можно отнести к тем, кто начал проявлять активность на рынке агрострахования с господдержкой в период 2019-2020 гг. и «стартовал» в этой области с нуля или близких к старту значений. В этой группе наиболее заметна по объемам бизнеса компания ООО «Абсолют Страхование», которая присоединилась к НСА в 2020 г. и собрала в первый год 86 млн рублей. С 2019 года начала заключать договоры агрострахования с господдержкой ООО СК «Сбербанк страхование», также вернулась на рынок АО «МАКС», активизировалась САО «РЕСО-Гарантия».
И вес портфеля, и динамика его роста в качестве равноценных составляющих были приняты в расчет при оценке рейтинга активности в агростраховании с господдержкой. Этот рейтинг вывел на первое место компанию «Росгосстрах», на второе – лидера по премии «РСХБ-Страхование» и «Согласие» как одну из самых быстрорастущих компаний. В семерку наиболее активных компаний на рынке вошли также «АльфаСтрахование» и «ВСК», «Авангард-Гарант» и «Абсолют-Страхование». «В сумме семерка наиболее активных участников агрострахования с господдержкой собрала 91% страховой премии на рынке. В ближайшие год-два именно эта группа компаний будет формировать костяк и основные тренды российского агрострахования, что не исключает в дальнейшем значительных изменений, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – Например, могут быть скорректированы стратегии уже имеющихся игроков рынка. В любом случае, союз приветствует успехи всех участников системы агрострахования».
Корней Биждов подчеркнул, что рейтинг страховщиков отражает лишь степень их активности и наступательных действий, направленных на расширение доли на рынке. «Объем и динамика страховой премии у компании – важные, но не единственные показатели при выборе аграрием страховщика. Ключевым фактором для сельхозтоваропоизводителей при выборе компании остаются присутствие страховщика на территории конкретного региона, наличие опытных специалистов, знающих специфику агробизнеса, и оперативность в осуществлении страховых выплат. Все агростраховщики – члены НСА предоставляют услуги по страхованию с господдержкой по единым правилам и стандартам системы агрострахования», – подчеркнул Корней Биждов.
Таблица 1
Ренкинг агростраховщиков РФ по размеру страховой премии по агрострахованию с господдержкой (все компании)
№ |
Страховая компания |
Начисленная страховая премия, млн руб. |
Прирост страховой премии, 2020/2018 |
||
2020 |
2019 |
2018 |
|||
1 |
АО СК «РСХБ-Страхование» |
2 544 |
1 678 |
812 |
213% |
2 |
ПАО СК «Росгосстрах» |
1 402 |
464 |
18 |
7 692% |
3 |
АО «АльфаСтрахование» |
787 |
576 |
454 |
73% |
4 |
АО «СГ «АВАНГАРД-ГАРАНТ» |
614 |
549 |
183 |
236% |
5 |
ООО «СК «Согласие» |
483 |
431 |
136 |
255% |
6 |
САО «ВСК» |
183 |
154 |
60 |
203% |
7 |
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
157 |
123 |
111 |
42% |
8 |
АО «СО «Талисман» |
146 |
219 |
108 |
36% |
9 |
ООО «Абсолют Страхование» |
86 |
– |
– |
Не было договоров (2018-2019) |
10 |
ООО РСО «ЕВРОИНС» |
82 |
40 |
– |
Не было договоров (2018). |
11 |
АО «СОГАЗ» |
77 |
47 |
50 |
54% |
12 |
ООО СК «Сбербанк страхование» |
59 |
32 |
– |
Не было договоров (2018). |
13 |
ООО «СО «Верна» |
43 |
48 |
5 |
771% |
14 |
АО «МАКС» |
17 |
15 |
– |
Не было договоров (2018) . |
15 |
САО «РЕСО-Гарантия» |
11 |
3 |
2 |
452% |
Данные: НСА, Банк России