Ассоциация банков России опубликовала аналитический сборник «Банковская система в цифрах и графиках» за I квартал 2021 года

В I квартале 2021 года активы банковского сектора выросли на 3,7%. Аналитики Ассоциации банков России отмечают, что за последние 5 лет только в I квартале прошлого года темпы прироста были выше (8,8%), в остальные годы первый квартал характеризовался преимущественно отрицательными темпами прироста. По состоянию на 1 апреля 2021 года на скользящем 12-месячном отрезке активы выросли на 11,4%.

По результатам работы за первые три месяца кредитные организации заработали 578 млрд руб. чистой прибыли, что является максимальным квартальным значением. Высокая прибыльность последних месяцев объясняется стабилизацией процентных доходов, ростом комиссионных доходов банков на фоне оживления экономики и расформированием резервов. При этом вызывает беспокойство увеличение удельного веса убыточных кредитных организаций: с 16,5% на начало 2021 года до 25,4% по итогам I квартала 2021 года.

Первый квартал 2021 года ознаменовался важными событиями в области денежно-кредитной политики. Инфляция побила пятилетний рекорд, достигнув по итогам марта 2021 года 5,8% в годовом выражении. В марте и апреле 2021 года ключевая ставка была повышена на 25 и 50 базисных пунктов соответственно, достигнув 5%. На такую величину Банк России не повышал ключевую ставку с 2014 года. Это означает начало перехода от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике с перспективой движения ключевой ставки в случае действия проинфляционных факторов до близких к нейтральной ставке отметок 6-7%.

В I квартале 2021 года динамика кредитования характеризовалась в целом достаточно высокими темпами, благодаря расширению спроса на фоне проводившейся до апреля мягкой денежно-кредитной политики и мерам государственной поддержки. Наиболее высокими темпами развивалось кредитование населения (+6,1%), причем во всех его сегментах. В зоне положительных значений оставались темпы кредитования корпоративных клиентов (+4,7%). Аналитики Ассоциации банков России полагают, что в условиях стагнации реальных денежных доходов населения следствием высоких темпов кредитования домохозяйств будет рост показателя долговой нагрузки и просроченной задолженности, которая к настоящему времени (без учета реструктурированных по специальным программам кредитов) уже достигла 1 трлн руб.

По итогам I квартала 2021 года в сегменте кредитования МСП ссудная задолженность выросла до 6,2 трлн руб. Введение мер по льготному кредитованию субъектов МСП в период коронавирусной пандемии сыграло большую роль в поддержке этого сектора экономики. Доля субъектов МСП, имеющих ссудную задолженность (от общего числа субъектов МСП), с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года поднялась с 5,0% до 7,7%. Высокими продолжают оставаться абсолютный объем просроченной задолженности по кредитам субъектам МСП (642 млрд руб.) и ее удельный вес, который составляет 10,4%. Однако этот показатель сейчас на 1,3 п.п. меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. В то же время удельный вес субъектов МСП, имеющих к апрелю 2021 года просроченную задолженность, снизился до 7,7%, в том числе и за счет проводимой реструктуризации выданных кредитов.

Основными источниками фондирования банков служат привлеченные средства корпоративных клиентов и населения. По состоянию на 1 апреля 2021 года их суммарный объем составлял 67,2 трлн руб. или 62,4% всех пассивов банковского сектора. В I квартале 2021 года фондирование банков в целом оставалось стабильным, несмотря на неустойчивую динамику остатков средств на счетах корпоративных клиентов и особенно населения. Впервые за многие годы наблюдался нетто-отток средств со счетов физических лиц (объем средств сократился с 32,8 до 32,1 трлн руб.). Наряду с этим продолжился, хотя и в меньших масштабах, переток средств с депозитных на текущие счета. На этом фоне обращают на себя внимание высокие темпы прироста государственных средств, размещенных на банковских счетах, объем которых вырос с 4,0 до 6,9 трлн руб.

В 2020 году выросла доля операций по оплате товаров и услуг по банковским картам — и по числу операций (94%), и по объему (51%). Факторами такого прогресса безналичной оплаты являются развитие платежной инфраструктуры, повышение удобства карточных платежей, а также ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемией, стимулировавшие дистанционные способы платежа.

По мнению аналитиков Ассоциации, особенностью развития банковского рынка последних лет становится замедление концентрации сегментов кредитования экономики и привлечения клиентских средств при одновременном обострении конкуренции за рыночные доли между различными по величине активов группами банков. В наибольшей мере это касается кредитования физических лиц, где наблюдается усиление позиций банков из ТОП-10. В то же время на рынке привлечения средств корпоративных клиентов и населения эти доли остаются относительно стабильными. При этом, согласно значениям коэффициента Херфиндаля-Хиршмана (HHI), российский банковский сектор уже устойчиво вошел в группу умеренно концентрированных рынков.

В I квартале 2021 года закрепились тенденции последних лет в распределении рыночных долей между различными по форме собственности и происхождению капитала группами банков. Во-первых, стабилизировалось доминирующее положение банков с государственным участием, их доля повысилась до 74% против 58% на начало 2013 года и 63% – на начало 2017 года. Во-вторых, сложился устойчивый долгосрочный тренд снижения долей банков с иностранным участием практически во всех сегментах оказания финансовых услуг. Частные банки, наоборот, сумели, не только удержать, но даже и несколько укрепить свои позиции на всех ключевых сегментах размещения и привлечения денежных средств. На их долю приходится 17% кредитов домашним хозяйствам, 18% корпоративных кредитов, 19% средств населения и 21% средств юридических лиц.

По итогам I квартала 2021 года продолжилось снижение доли кластера региональных банков в суммарных активах банковского сектора (с 7,5% до 7,1%). Но эти темпы снижения были слабее, чем в 2020 году, когда они снизились с 8,4% до 7,5%. Незначительно сократилась доля региональных банков в сегменте кредитования населения (с 7,1% до 6,8%), тогда как в сегменте кредитования корпоративных клиентов, она повысилась с 5,1% до 5,3%. В сегменте привлечения вкладов населения картина практически осталась прежней, а в сегменте привлечения средств корпоративных клиентов их удельный вес в январе-марте текущего года снизился с 8,6% до 8,4% после пика (9,6%) в начале 2020 года.

В I квартале 2021 года региональные банки получили чистой прибыли на сумму 42,7 млрд руб., из которой только 0,4 млрд руб. пришлись на региональные банки с базовой лицензией (ББЛ). В целом доля прибыльных региональных кредитных организаций составила 74%. Аналитики Ассоциации банков России отмечают, что все группы региональных банков, включая ББЛ, по итогам первых трех месяцев 2021 года улучшили показатели рентабельности капитала и активов, при этом наиболее высокие темпы прироста этих показателей продемонстрировали именно ББЛ. Рентабельность капитала банков с базовой лицензией выросла с 2,7 до 4,6%, а рентабельность активов – с 0,4 до 0,8%.