Сбер и ДОМ.РФ разместили крупнейший в России выпуск ипотечных облигаций

Сбер и ДОМ.РФ успешно разместили крупнейший в истории российского рынка секьюритизации выпуск ипотечных облигаций объёмом 220,3 млрд рублей. В ипотечное покрытие включены 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв. м. В сделке используются только электронные закладные.

Эмитент облигаций – ипотечный агент ДОМ.РФ. Ценные бумаги обеспечены ипотечными кредитами Сбера и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ). Это десятый выпуск ИЦБ ДОМ.РФ для Сбербанка.

Выпуск включён в первый котировальный список Мосбиржи. Размещение прошло в рамках подписанного в 2022 году между ДОМ.РФ и Сбером меморандума о сотрудничестве, который предусматривает выпуск ипотечных облигаций объёмом до 1 трлн рублей.

Тарас Скворцов, вице-президент, директор Департамента финансов Сбербанка:

«Секьюритизация на платформе ДОМ.РФ является для Сбербанка важным и эффективным инструментом управления ликвидностью. Мы с удовольствием отмечаем, что ИЦБ ДОМ.РФ становятся привычным инструментом для все более широкого круга инвесторов».

Артём Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ:

«Сбер – наш стратегический партнёр на рынке секьюритизации ипотеки. Банк эффективно использует возможности ИЦБ ДОМ.РФ по управлению процентным риском и ликвидностью – вместе мы разместили ипотечные облигации уже на 870 млрд рублей. Секьюритизация ипотеки – один из ключевых факторов развития рынка жилья, который даёт людям больше возможностей для улучшения их жилищных условий».