- 11 апреля, 2023
- 93
Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 3 месяца 2023 года
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Март стал для Сбера лучшим месяцем с начала года. Мы выдали максимальный за всю историю объем розничных кредитов – более 660 млрд рублей, и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате Сбер заработал прибыль в размере более 125 млрд руб., что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%. В марте наша команда завершила разработку диффузионной модели генерации изображений по тексту Kandinsky 2.1, которая способна за несколько секунд создавать, смешивать и дополнять изображения по текстовому описанию и не только. Она стала самым быстрорастущим сервисом в мире, достигнув 1 млн уникальных пользователей за 4 дня».
Динамика активности клиентов1
| 106,2 млн1 | 6,1 млн | 3 млн |
| – | + 0,4 млн с начала года | + 0,3% с начала года |
| Активные клиенты – физические лица |
Пользователи подписки СберПрайм |
Активные корпоративные клиенты |
Количество розничных клиентов составило 106,2 млн человек1, а юридических лиц — превысило 3 млн компаний2.
Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79,2 млн человек (+0,6 млн с начала года). Количество ежедневных пользователей (DAU) – 40,9 млн человек, а DAU/MAU превысило 51%.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,4 млн с начала года и превысило 6,1 млн.
| в млрд руб., если не указано иное | Март 2023 | изменение за март 2023 |
изменение
с начала года |
| Кредиты юридическим лицам до резервов | 19 512 | 1,6% | 4% |
| Кредиты физическим лицам до резервов | 12 608 | 2,3% | 4,7% |
| Средства юридических лиц | 9 209 | 3,5% | 5,5% |
| Средства физических лиц | 18 361 | 2% | 0,1% |
Розничный кредитный портфель прибавил в марте 2,3% и превысил 12,6 трлн руб., показав рост во всех сегментах: ипотечном и потребительском кредитовании, в кредитных картах. С начала года портфель розничных кредитов вырос на 4,7%.
- Выдачи розничных кредитов в марте стали рекордными за всю историю банка и составили 660 млрд руб. в равной степени за счет ипотечного и потребительского кредитования.
- В марте кредитная СберКарта стала победителем в номинации «Кредитная карта года — 2022»3.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,6% за март (+1% без учета валютной переоценки) и превысил 19,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн руб. Рост портфеля с начала года составил 4%.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец марта.
Средства физических лиц составили 18,4 трлн руб., увеличившись на 2% за отчетный месяц (+1,7% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 0,1%.
- В марте Сбер запустил специальный вклад с повышенной ставкой до 9,5% для клиентов, которые продали недвижимость в рамках ипотечной сделки на Домклик.
Средства юридических лиц прибавили 3,5% в марте (+2,9% без учета валютной переоценки) и составили 9,2 трлн руб. Прирост с начала года составил 5,5%.
Ключевые показатели эффективности за 3M 2023
| 350,2 млрд руб. | 24% | 0,93% | 22,2% | |
| Чистая прибыль | Рентабельность капитала |
Стоимость риска4 (COR) |
Отношение операционных расходов к доходам (CIR)
|
| в млрд руб., если не указано иное | 3М 2023 | Март 2023 | изменение
март 2023/ март 2022 |
изменение
3М 2023/ 3М 2022 |
| Чистый процентный доход | 517,1 | 180,6 | 32,9% | 22,4% |
| Чистый комиссионный доход | 156,4 | 59,7 | 15,3% | 14,4% |
| Операционные расходы | -171,5 | -65,5 | 39,5% | 16,4% |
| Прибыль до налога на прибыль | 476,8 | 198,9 | – | – |
| Чистая прибыль | 350,2 | 125,3 | – | – |
Чистый процентный доход за 3 месяца 2023 вырос на 22,4% г/г до 517,1 млрд руб. и на 32,9% г/г в марте до 180,6 млрд руб. Ускоренный рост связан с эффектом базы: удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года ввиду повышения ключевой ставки Банком России.
Чистый комиссионный доход за 3 месяца 2023 увеличился на 14,4% г/г до 156,4 млрд руб., а за март составил 59,7 млрд руб., показав рост на 15,3% г/г за счет изменения условий на рынке платежных карт, несмотря на высокую базу прошлого года.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 3 месяца 2023 составили 71,2 млрд руб. при стоимости риска в 0,93%4. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
Операционные расходы выросли за 3 месяца 2023 на 16,4% г/г до 171,5 млрд руб. Динамика операционных расходов в марте г/г обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – в марте 2022 года запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 22,2% за 3 месяца 2023, что отражает высокую операционную эффективность Сбера.
Чистая прибыль Сбера за 3 месяца 2023 превысила 350 млрд руб, рентабельность капитала составила 24%. В марте банк заработал 125,3 млрд руб. чистой прибыли.
| в млрд руб., если не указано иное | 1 апреля 2023 | изменение за март 2023 |
изменение с начала года |
| Базовый капитал2 | 4 971 | 5,2% | 5,2% |
| Общий капитал2 | 5 625 | 1,3% | 4,4% |
| Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5%2 | 13,1% | 0,4пп | 0,2пп |
| Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8,0%2 | 14,8% | -0,1пп | 0,1пп |
Базовый капитал вырос на 5,2% за месяц до 5 трлн руб. за счет аудита прибыли за 2022 год. Общий капитал банка вырос на 1,3% в марте и составил 5,6 трлн руб. Коэффициент достаточности общего капитала на 1 апреля 2023 года составил 14,8%, а базового – 13,1%, увеличившись на 40бп за месяц.
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).
1 В марте была уточнена методика признания активных розничных клиентов, данные были пересчитаны ретроспективно
2 Оперативные данные
3 По версии портала Банки.ру
4 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов