Спрос на облигации секьюритизации, обеспеченные потребкредитами Сбера, более чем вдвое превысил предложение

Сбер успешно завершил размещение второго выпуска облигаций секьюритизации, обеспеченных потребительскими кредитами банка. Фактический объём размещения старшего транша составил 10,9 млрд рублей, младшего транша — 2,83 млрд. Несмотря на уменьшение объёма выпуска по сравнению с первоначально зарегистрированным, инвесторы полностью выкупили весь предложенный к размещению объём старшего транша, причём спрос более чем в два раза превысил предложение.

Вторая сделка секьюритизации потребительских кредитов вызвала большой интерес как у розничных инвесторов, так и у крупных институциональных игроков — профессиональных участников рынка. Размер ставки ежемесячного купона по старшему траншу не изменился в ходе сбора предварительных заявок — 20,30% годовых, что соответствует доходности облигаций на уровне 22,25%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг надёжности старшего транша облигаций секьюритизации Сбербанка на уровне ruAAA.sf. Младший транш облигаций Сбер выкупил как банк-оригинатор.