• 4 июля, 2025

Спрос на облигации секьюритизации, обеспеченные потребкредитами Сбера, более чем вдвое превысил предложение

Сбер успешно завершил размещение второго выпуска облигаций секьюритизации, обеспеченных потребительскими кредитами банка. Фактический объём размещения старшего транша составил 10,9 млрд рублей, младшего транша — 2,83 млрд. Несмотря на уменьшение объёма выпуска по сравнению с первоначально зарегистрированным, инвесторы полностью выкупили весь предложенный к размещению объём старшего транша, причём спрос более чем в два раза превысил предложение.

Вторая сделка секьюритизации потребительских кредитов вызвала большой интерес как у розничных инвесторов, так и у крупных институциональных игроков — профессиональных участников рынка. Размер ставки ежемесячного купона по старшему траншу не изменился в ходе сбора предварительных заявок — 20,30% годовых, что соответствует доходности облигаций на уровне 22,25%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг надёжности старшего транша облигаций секьюритизации Сбербанка на уровне ruAAA.sf. Младший транш облигаций Сбер выкупил как банк-оригинатор.

Похожие статьи

Сбер второй год подряд поддержит все 24 предмета Всероссийской…

Сбер второй год подряд поддержит заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников — самого масштабного и старейшего интеллектуального соревнования для школьников в России,…

472 молодых учёных получили поддержку в размере 93 миллионов…

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» подвел итоги второго сезона реализуемой при поддержке Сбера стипендиальной программы в области математики и ИТ.

«Эксперт РА» повысил рейтинг финансовой надёжности «Ингосстраха» до уровня…

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг «Ингосстраха», одного из лидеров рынка страхования в России, до уровня А- по международной шкале,…