• 4 июля, 2025

Спрос на облигации секьюритизации, обеспеченные потребкредитами Сбера, более чем вдвое превысил предложение

Сбер успешно завершил размещение второго выпуска облигаций секьюритизации, обеспеченных потребительскими кредитами банка. Фактический объём размещения старшего транша составил 10,9 млрд рублей, младшего транша — 2,83 млрд. Несмотря на уменьшение объёма выпуска по сравнению с первоначально зарегистрированным, инвесторы полностью выкупили весь предложенный к размещению объём старшего транша, причём спрос более чем в два раза превысил предложение.

Вторая сделка секьюритизации потребительских кредитов вызвала большой интерес как у розничных инвесторов, так и у крупных институциональных игроков — профессиональных участников рынка. Размер ставки ежемесячного купона по старшему траншу не изменился в ходе сбора предварительных заявок — 20,30% годовых, что соответствует доходности облигаций на уровне 22,25%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг надёжности старшего транша облигаций секьюритизации Сбербанка на уровне ruAAA.sf. Младший транш облигаций Сбер выкупил как банк-оригинатор.

Похожие статьи

Сбер открыл отделение в Санкт-Петербурге, адаптированное для людей с…

В Санкт-Петербурге открылось отделение Сбера (Муринская дорога, д. 53), адаптированное для клиентов с ментальными особенностями, в том числе с расстройствами аутистического спектра…

Премиальные клиенты Сбера могут менять привилегии каждый месяц

Клиенты СберПремьера и СберПервого могут выбрать дополнительную привилегию. При этом все привилегии, доступные на текущем уровне премиального обслуживания, будут действовать, как…

Климатические решения для мегаполиса: в Москве прошла встреча Сбера…

В столице состоялась встреча руководства Московского банка Сбербанка с представителями ряда департаментов Правительства Москвы, в ходе которой обсуждались климатические вызовы мегаполиса…