• 14 сентября, 2023

Страховой рынок сохраняет рост премий на фоне высокой потребительской активности

Страховой рынок сохраняет рост премий на фоне высокой потребительской активности

Объем страховых премий в России по данным Банка России* в 1 полугодии 2023 года вырос на 243 млрд рублей (+28%) относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,1 трлн руб.

Увеличение премий произошло на фоне возросшей потребительской активности. Положительную динамику рынка главным образом обеспечили страховые премии розничного сегмента по договорам с физическими лицами, а увеличение сборов зафиксировано практически по всем видам страхования.

Основной вклад в прирост премий обеспечили сегменты по страхованию жизни (+57%), страхование от несчастных случаев (+28%), моторное страхование (+22%), а также страхование имущества (+15%).

Положительная динамика кредитного страхования жизни, страхования от несчастных случаев и страхования имущества граждан определяется в основном ситуацией на рынке розничного кредитования, показавшего лучшие результаты за последние годы: объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в 1 полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 1,5 раза.

В условиях дефицита кадров на рынке труда заинтересованность работодателей в обеспечении социального пакета обеспечивает стабильность спроса на программы ДМС (премии за полугодие увеличились на 10%).

Положительная динамика премий по автострахованию (ОСАГО и каско) обусловлена ростом количества заключенных договоров и продолжением реализации эффекта от увеличения стоимости автомобилей и комплектующих деталей. Рост спроса объясняется увеличением продаж новых автомобилей, а также востребованностью программ мини-каско по отдельным рискам.

Активно развивается сегмент страхования грузов за счет удлинения маршрутов перевозок, роста объема и стоимости перевозимых грузов и перетока клиентов от иностранных страховщиков.

Изменения в структуре каналов продаж происходят в основном за счет распространения онлайн продаж: доля премий по договорам, заключенным путем обмена информацией в электронной форме, выросла за год с 11,6% до 16,5%. Благодаря активному развитию страхования жизни и росту объемов розничного кредитования доля банковского канала в посреднических продажах продолжает восстанавливаться и достигла по итогам 1 полугодия 2023 года 47,6% против 41,6% годом ранее.

Снижение коэффициентов убыточности (49,8% против 50,2% годом ранее) и коэффициента расходов (40,5% против 42,8%) позволило страховщикам улучшить результаты от страховой деятельности по non-life видам. В сочетании с ростом инвестиционных доходов в результате увеличения объема инвестиционных активов, продолжающегося восстановления фондового рынка и валютной переоценки объем чистой прибыли в целом по рынку существенно увеличился и составил 248 млрд рублей.

Результаты полугодия показывают высокую степень влияния индикаторов возросшей потребительской активности на показатели страхового рынка. К концу года возможно замедление темпов прироста премий за счет увеличения ключевой ставки, охлаждения кредитного рынка и роста привлекательности альтернативных финансовых инструментов. При этом общая тенденция по положительной динамике основных драйверов рынка до конца года сохранится.

*- данные и динамика по страховым премиям по данным формы 0420158 “Отчет о структуре финансового результата по учетным группам

Похожие статьи

Результаты исследования рынка страхования торговых кредитов по итогам 6…

По нашей оценке, совокупные сборы коммерческих страховщиков торговых кредитов по итогам первого полугодия 2025 года составили около 5 млрд рублей.
Председатель Банка России провела рабочую встречу с президентом ВСС

Председатель Банка России провела рабочую встречу с президентом ВСС

Состоялась встреча президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгения Уфимцева с Председателем…
ВСС подвел итоги деятельности страховщиков жизни за первое полугодие 2025 года

ВСС подвел итоги деятельности страховщиков жизни за первое полугодие…

По итогам первого полугодия 2025 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, с…