Финтех-сервис CarMoney 9 апреля начнет размещение облигации на 300 млн рублей

Финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона присутствия), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, разместит новый выпуск биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. Ранее, 4 апреля Московская биржа зарегистрировала новый выпуск 3-х летних биржевых облигаций ООО «МФК КарМани» (бренд CarMoney). CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов. Организатором и андеррайтером сделки выступит ИФК «Солид».

Выпуску серии БО-002Р присвоен регистрационный номер 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи. Выпуск облигаций планируется разместить путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

Сервис автозаймов CarMoney является лидером в своем сегменте с динамично растущим портфелем и объемом выдач новых займов. По данным за 12М2023, портфель займов CarMoney вырос до 4,9 млрд рублей (+10% г/г), объем выдач увеличился на 22,2% до 3,7 млрд рублей, коэффициент залогового покрытия портфеля остается на стабильно высоком уровне – более 2,1х, более 88% заявок на займы оформляются онлайн.

Параметры выпуска 002P-01:

Начало размещения – 9 апреля 2024 года.
Объем – 300 млн рублей.
Номинал одной облигации – 1 000 рублей.
Цена размещения – 100% от номинала.
Ставка купона – ключевая ставка ЦБ + 4%.
Срок обращения – 3 года.
Периодичность выплаты купона – ежемесячно (30 дней).
Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении).
Оферта – возможность частичного/полного досрочного погашения не предусмотрена.
Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

Предварительного сбора заявок на участие в размещении этого выпуска не планируется, желающие участвовать в первичном размещении смогут подать заявки в день начала торгов в режиме Z0.

У эмитента есть кредитный рейтинг от «Эксперт РА» уровня ruBB, рейтинг был присвоен 26 октября 2023 года с позитивным прогнозом. ООО «МФК КарМани» является ключевым активом ПАО «СмартТехГрупп», 3 апреля Группа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год, отчитавшись о росте чистой прибыли на 42% до 554 млн рублей, чистый долг снизился на 26% до 1,9 млрд рублей, отношение чистого долга к OIBDA – 1,04х (против 1,52х годом ранее). Прирост капитала в 2023 году составил 77%, что связано с размещением акций на Московской бирже и капитализацией прибыли. В результате размещения в июле 2023 года ПАО «СТГ» привлекло в капитал 978 млн руб. Привлечение средств в капитал (в отличие от долговых) снижает давление на норматив достаточности собственных средств. Средства, полученные от облигационных выпусков (долговые), пойдут на финансирование новых выдач.

Это уже шестой выпуск облигаций эмитента, он проводится в рамках новой бессрочной программы биржевых облигаций максимальным объемом 15 млрд рублей.

Программа была зарегистрирована Московской биржей 3 апреля с присвоением идентификационного номера 4-00321-R-002P-02E. За предыдущие 6 лет компания разместила пять облигационных выпусков общим объемом 1,5 млрд рублей, три из которых на общую сумму 850 млн рублей были успешно погашены. В обращении сейчас находятся две бумаги – КарМани 01 (ISIN: RU000A103R98) и КарМани 02 (ISIN: RU000A1058U6) с погашением, соответственно, в сентябре 2024 и сентябре 2025 года.

В декабре 2023 года на платформе Токеон состоялось размещение первого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) ООО «МФК КарМани». Финтех-сервис CarMoney одним из первых в своём сегменте стал эмитентом цифровых активов. Выпуск ЦФА сроком на три месяца объемом 40 млн руб. был успешно погашен в конце марта.

Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами CarMoney:

После более чем годичного перерыва CarMoney вновь выходит на облигационный рынок. Долговые средства привлекаются для финансирования основного бизнеса – после снятия ограничений, связанных с регуляторным капиталом, выдачи новых займов вновь вышли на рекордные показатели. В течение 2023 года мы серьезно улучшили параметры долга и достаточности капитала, у нас комфортное отношение чистого долга и текущих процентных выплат к прибыли. Поэтому в конце марта мы решили запустить новую программу облигаций, в
рамках которой текущий выпуск будет первым. Мы ожидаем, новый выпуск биржевых облигаций не окажет серьезного влияния на метрики долга и кредитное качество компании как эмитента.

Алексей Васильев, руководитель Управления корпоративного финансирования ИФК «Солид»:

В течение многих лет мы являемся финансовым партнером CarMoney. Компания выпустила и успешно погасила несколько выпусков облигаций и ЦФА, является эмитентом акций на Мосбирже. Динамика бизнеса компании и кредитное качество эмитента позволяют нам предложить инвесторам параметры размещения нового выпуска по справедливой ставке, учитывая перспективы улучшения рейтинговых оценок долга в ближайшей перспективе, а также небольшой относительный объем займа и существенную паузу в заимствованиях.