- 8 октября, 2024
- 9
НБКИ: в январе-сентябре 2024 года банками было одобрено 18% заявок на автокредиты
По данным автокредитующих банков и микрофинансовых организаций (МФО), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 9 месяцев 2024 года граждане РФ подали 10,1 миллиона заявок на получение автокредита, их которых было одобрено 18,0% заявок (доля Approval Rate). В свою очередь, только 68,9% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты (доля Take Rate) (Таблица 1).
Доля одобренных заявок (Approval Rate) рассчитывается как отношение количества одобренных заявок к количеству всех заявок.
Доля взятия автокредита (Take Rate) рассчитывается как отношение количества заявок с признаком выдачи кредита к количеству одобренных заявок. Иными словами, Take Rate показывает долю согласившихся граждан на предложенные банком условия по автокредиту и отражает дефицит/разнообразие кредитных предложений заемщикам. Так, например, меньшие значения TR свидетельствуют о склонности клиентов к более тщательному поиску лучшего кредитного предложения, а большие – к согласию на получение кредита по единственному полученному предложению.
Таблица 1. Доли Approval Rate и Take Rate от общего количества заявок на получение автокредита в РФ, в январе-сентябре 2024 года
| Сегмент розничного кредитования | Всего заявок на автокредит,
млн. ед. |
Доля одобренных заявок на автокредит (Approval Rate) | Доля взятия автокредита (Take Rate) |
| Автокредиты | 10,1 | 18,0% | 68,9% |
При этом наибольшее количество заявок на автокредит (регионы с самыми активными заемщиками) в январе-сентябре 2024 года было подано в Республике Татарстан (520,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (507,0 тыс. ед.), Московской области (492,9 тыс. ед.), Москве (487,5 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (417,8 тыс. ед.) (Таблица 2).
В свою очередь, самая высокая доля одобренных заявок на автокредит (Approval Rate) в январе-сентябре 2024 года (среди 50 регионов-лидеров с наибольшим количеством заявок на автокредит) была отмечена в Республике Татарстан (25,2%), Чувашской Республике (24,6%), Кировской области (22,3%), Удмуртской Республике (22,0%) и Нижегородской области (21,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 19,3% и 21,7% соответственно (Таблица 3).
При этом, согласно проведенному ранее исследованию, вероятность одобрения заявки на получение автокредита существенно повышается по мере роста Персонального кредитного рейтинга заявителя.
Что касается доли взятия автокредита (Take Rate) (доли граждан, согласившихся на предложенные банком условия), то минимальные значения данного показателя (а значит, и наибольшее количество одобренных банками заявок на одного заемщика) в январе-сентябре 2024 года (среди 50 регионов-лидеров с наибольшим количеством заявок на автокредит) продемонстрировали Республика Татарстан (44,4%), Чувашская Республика (52,2%), республики Адыгея (57,3%) и Башкортостан (58,0%), а также Челябинская область (59,0%) (Таблица 4).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:
«В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне. Однако, по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. При этом, как мы видим, такой унифицированный подход к управлению кредитными рисками ведет к существенным различиям в уровне одобрения кредитных заявок в различных регионах РФ».
Таблица 2. ТОП-50 регионов РФ, жители которых подали наибольшее количество заявок на получение автокредита в январе-сентябре 2024 года
| По регионам | Всего заявок на автокредит,
тыс. ед. |
Доля одобренных заявок на автокредит (Approval Rate) | Доля взятия автокредита (Take Rate) | |
| 1 | Республика Татарстан | 520,6 | 25,2% | 44,4% |
| 2 | Краснодарский край | 507,0 | 17,1% | 60,4% |
| 3 | Московская область | 492,9 | 17,7% | 78,1% |
| 4 | г. Москва | 487,5 | 19,3% | 74,3% |
| 5 | Республика Башкортостан | 417,8 | 19,6% | 58,0% |
| 6 | Ростовская область | 392,1 | 15,5% | 92,2% |
| 7 | Свердловская область | 331,3 | 18,3% | 60,5% |
| 8 | Челябинская область | 328,7 | 19,2% | 59,0% |
| 9 | г. Санкт-Петербург | 326,5 | 21,7% | 71,4% |
| 10 | Ставропольский край | 259,1 | 17,2% | 61,8% |
| 11 | Пермский край | 252,2 | 18,9% | 60,7% |
| 12 | Самарская область | 232,8 | 19,9% | 76,3% |
| 13 | Нижегородская область | 229,9 | 21,8% | 63,7% |
| 14 | Волгоградская область | 206,3 | 18,3% | 59,3% |
| 15 | Кемеровская область | 181,0 | 16,9% | 69,1% |
| 16 | Новосибирская область | 175,4 | 17,9% | 60,2% |
| 17 | Воронежская область | 174,5 | 20,8% | 64,0% |
| 18 | Красноярский край | 171,5 | 15,7% | 64,5% |
| 19 | Оренбургская область | 162,7 | 18,5% | 68,9% |
| 20 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 161,3 | 17,3% | 60,0% |
| 21 | Саратовская область | 154,6 | 17,2% | 73,9% |
| 22 | Удмуртская Республика | 140,0 | 22,0% | 67,2% |
| 23 | Тюменская область | 139,7 | 16,3% | 66,9% |
| 24 | Ленинградская область | 136,8 | 19,0% | 68,7% |
| 25 | Омская область | 132,0 | 17,5% | 60,8% |
| 26 | Иркутская область | 128,6 | 12,4% | 93,6% |
| 27 | Республика Дагестан | 124,9 | 7,8% | 99,5% |
| 28 | Тульская область | 116,8 | 19,8% | 76,7% |
| 29 | Чувашская Республика | 113,0 | 24,6% | 52,2% |
| 30 | Алтайский край | 107,1 | 14,2% | 78,5% |
| 31 | Вологодская область | 93,6 | 18,6% | 74,0% |
| 32 | Ульяновская область | 90,7 | 21,5% | 64,9% |
| 33 | Калужская область | 90,1 | 19,1% | 65,4% |
| 34 | Тверская область | 88,8 | 19,4% | 63,6% |
| 35 | Республика Крым | 84,1 | 12,9% | 95,5% |
| 36 | Липецкая область | 79,7 | 18,4% | 76,2% |
| 37 | Астраханская область | 78,5 | 14,5% | 79,8% |
| 38 | Кировская область | 76,4 | 22,3% | 69,1% |
| 39 | Белгородская область | 75,0 | 16,6% | 95,6% |
| 40 | Владимирская область | 69,9 | 18,3% | 85,0% |
| 41 | Курская область | 67,3 | 17,6% | 79,3% |
| 42 | Ярославская область | 67,2 | 20,5% | 70,8% |
| 43 | Республика Тыва | 66,3 | 8,3% | 78,6% |
| 44 | Брянская область | 65,9 | 18,4% | 81,6% |
| 45 | Архангельская область | 65,8 | 18,7% | 80,7% |
| 46 | Курганская область | 64,9 | 16,9% | 75,1% |
| 47 | Республика Адыгея | 64,7 | 14,4% | 57,3% |
| 48 | Рязанская область | 61,6 | 21,6% | 86,8% |
| 49 | Тамбовская область | 60,2 | 19,0% | 85,4% |
| 50 | Пензенская область | 58,9 | 18,8% | 94,1% |
Таблица 3. ТОП-15 регионов РФ с наивысшей долей одобрения заявок на автокредит (самые надежные заемщики с точки зрения автокредитующих банков) в январе-сентябре 2024 года
| По регионам | Всего заявок на автокредит,
тыс. ед. |
Доля одобренных заявок на автокредит (Approval Rate) | |
| 1 | Республика Татарстан | 520,6 | 25,2% |
| 2 | Чувашская Республика | 113,0 | 24,6% |
| 3 | Кировская область | 76,4 | 22,3% |
| 4 | Удмуртская Республика | 140,0 | 22,0% |
| 5 | Нижегородская область | 229,9 | 21,8% |
| 6 | г. Санкт-Петербург | 326,5 | 21,7% |
| 7 | Рязанская область | 61,6 | 21,6% |
| 8 | Ульяновская область | 90,7 | 21,5% |
| 9 | Воронежская область | 174,5 | 20,8% |
| 10 | Ярославская область | 67,2 | 20,5% |
| 11 | Самарская область | 232,8 | 19,9% |
| 12 | Тульская область | 116,8 | 19,8% |
| 13 | Республика Башкортостан | 417,8 | 19,6% |
| 14 | Тверская область | 88,8 | 19,4% |
| 15 | г. Москва | 487,5 | 19,3% |
Таблица 4. ТОП-15 регионов РФ с минимальной долей взятия автокредита из числа одобренных заявок в январе-сентябре 2024 года
| По регионам | Всего заявок на автокредит,
тыс. ед. |
Доля взятия автокредита (Take Rate) | |
| 1 | Республика Татарстан | 520,6 | 44,4% |
| 2 | Чувашская Республика | 113,0 | 52,2% |
| 3 | Республика Адыгея | 64,7 | 57,3% |
| 4 | Республика Башкортостан | 417,8 | 58,0% |
| 5 | Челябинская область | 328,7 | 59,0% |
| 6 | Волгоградская область | 206,3 | 59,3% |
| 7 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 161,3 | 60,0% |
| 8 | Новосибирская область | 175,4 | 60,2% |
| 9 | Краснодарский край | 507,0 | 60,4% |
| 10 | Свердловская область | 331,3 | 60,5% |
| 11 | Пермский край | 252,2 | 60,7% |
| 12 | Омская область | 132,0 | 60,8% |
| 13 | Ставропольский край | 259,1 | 61,8% |
| 14 | Тверская область | 88,8 | 63,6% |
| 15 | Нижегородская область | 229,9 | 63,7% |
