НБКИ: долговая нагрузка работающих граждан продолжает снижаться в большинстве сфер занятости

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) заемщиков, занятых в большинстве отраслей российской экономики. За последние 12 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как «Туризм и гостиничный бизнес» (-4,4 процентного пункта), «Управление персоналом» (-2,8 п.п.) и «Маркетинг, реклама и PR» (-2,8 п.п.). В то же время, в ряде отраслей уровень долговой нагрузки, напротив, вырос, в т.ч. у работников из сфер «Продажи» (+1,5 п.п.), «Телекоммуникации и связь» (+0,7 п.п.) и «Образование» (+0,1 п.п.).

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в октябре 2018 года (по сравнению с октябрем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (32,7%), транспорта и логистики (28,4%), а также в сфере образования (28,1%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,9%), «Телекоммуникации и связь» (15,2%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,4%) (Таблица 1).

За прошедший год самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки в части кадрового состава предприятий и организаций отмечено у «Инженерно-технического персонала» (-2,2 п.п.), «Топ-менеджмента» (-1,3 п.п.) и «Мидл-менеджмента» (-0,6 п.п.), а наименьшее – у «Административно-хозяйственного персонала» (-0,5 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-0,2 п.п.) (Таблица 2).

«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на достаточно приемлемом уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, транспорта и образования. Несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики».

Приложение

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	осень 2017	осень 2018	Динамика, в п.п.
Службы охраны	32,8	32,7	-0,1
Транспорт и логистика	29,0	28,4	-0,6
Образование	28,0	28,1	0,1
Общественное питание	27,4	27,1	-0,3
Юриспруденция	27,8	26,3	-1,5
Туризм и гостиничный бизнес	29,4	25,0	-4,4
СМИ	25,2	24,6	-0,6
Автосервис	24,6	23,2	-1,4
Продажи	21,7	23,2	1,5
Закупки и снабжение	24,2	22,5	-1,7
Строительство	23,1	22,5	-0,6
Управление персоналом	25,0	22,2	-2,8
Финансы и бухгалтерия	23,6	21,9	-1,7
Банки и страхование	21,6	19,8	-1,8
Маркетинг, реклама, PR	21,2	18,4	-2,8
Телекоммуникации и связь	14,5	15,2	0,7
Информационные технологии	13,9	12,9	-1,0

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	осень 2017	осень 2018	Изменение, в п.п.
Административно-хозяйственный персонал	30,5	30,0	-0,5
Рабочие специальности	29	28,8	-0,2
Инженерно-технический персонал	24,1	21,9	-2,2
Мидл-менеджмент	19,3	18,7	-0,6
ТОП-менеджмент	15,5	14,2	-1,3

Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Отрасль/специализация	Средняя текущая долговая нагрузка (PTI)	Минимальные значения PTI		Максимальные значения PTI
Службы охраны	32,7	Москва	25,9	Республика Хакассия	42,3
		Санкт-Петербург	27,3	Республика Мордовия	40,6
		Ленинградская область	27,5	Республика Марий Эл	40,3
Транспорт и логистика	28,4	Республика Калмыкия	21,9	Амурская область	36,7
		Московская область	23,4	Забайкальский край	32,9
		Псковская область	23,8	Мурманская область	32,6
Образование	28,1	Брянская область	21,8	Республика Хакасия	32,0
		Тверская область	22,3	Амурская область	31,1
		Смоленская область	22,4	Мурманская область	31,0
Общественное питание	27,1	Брянская область	20,4	Костромская область	30,3
		Республика Калмыкия	21,6	Республика Адыгея	30,0
		Псковская область	22,0	Кировская область	29,5
Юриспруденция	26,3	Псковская область	17,0	Кировская область	31,8
		Орловская область	18,2	Оренбургская область	31,5
		Брянская область	18,3	Республика Удмуртия	31,3
Туризм и гостиничный бизнес	25,0	Республика Калмыкия	16,2	Костромская область	50,0
		Новгородская область	17,5	Амурская область	34,9
		Приморский край	18,2	Пензенская область	34,4
СМИ	24,6	Республика Калмыкия	14,7	Новгородская область	36,9
		Курганская область	15,5	Курская область	32,6
		Тамбовская область	16,9	Красноярский край	31,4
Автосервис	23,2	Приморский край	17,7	Костромская область	29,3
		Сахалинская область	18,2	Новосибирская область	28,4
		Орловская область	18,4	Амурская область	27,7
Продажи	23,2	Приморский край	19,2	Республика Удмуртия	26,0
		Республика Калмыкия	19,3	Ульяновская область	26,0
		Ленинградская область	19,5	Кировская область	25,7
Закупки и снабжение	22,5	Брянская область	16,8	Астраханская область	28,6
		Республика Хакассия	18,3	Амурская область	27,5
		Новгородская область	18,6	Новосибирская область	26,8
Строительство	22,5	Республика Калмыкия	14,7	Камчатский край	34,4
		Приморский край	15,7	Кировская область	29,2
		Хабаровский край	17,1	Республика Марий Эл	28,1
Управление персоналом	22,2	Псковская область	12,8	Новгородская область	43,3
		Брянская область	16,4	Республика Хакасия	31,6
		Ярославская область	16,6	Сахалинская область	29,5
Финансы и бухгалтерия	21,9	Орловская область	17,9	Новгородская область	25,9
		Смоленская область	18,3	Камчатский край	24,5
		Курганская область	18,6	Самарская область	24,3
Банки и страхование	19,8	Псковская область	15,0	Кировская область	25,3
		Брянская область	15,3	Камчатский край	23,5
		Смоленская область	16,9	Оренбургская область	23,5
Маркетинг, реклама, PR	18,4	Республика Калмыкия	9,6	Астраханская область	24,9
		Сахалинская область	11,1	Мурманская область	24,5
		Псковская область	13,1	Новосибирская область	23,8
Телекоммуникации и связь	15,2	Орловская область	11,8	Республика Марий Эл	25,2
		Пермский край	12,3	Мурманская область	21,7
		Смоленская область	12,4	Архангельская область	20,0
Информационные технологии	12,9	Псковская область	9,2	Костромская область	18,5
		Хабаровский край	9,3	Республика Хакасия	17,6
		Забайкальский край	9,8	Амурская область	16,4

Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Кадровый состав	Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI)	Минимальные значения PTI		Максимальные значения PTI
Административно-хозяйственный персонал	30,0	Курганская область	24,9	Архангельская область	34,1
		Приморский край	25,1	Республика Удмуртия	33,8
		Республика Калмыкия	25,3	Республика Хакасия	33,3
Рабочие специальности	28,8	Республика Калмыкия	22,7	Кировская область	34,2
		Брянская область	22,8	Амурская область	34,1
		Смоленская область	23,7	Вологодская область	33,1
Инженерно-технический персонал	21,9	Тверская область	18,8	Оренбургская область	26,1
		Московская область	18,9	Кировская область	25,9
		Сахалинская область	18,9	Ульяновская область	25,0
Мидл-менеджмент	18,7	Курганская область	14,3	Кировская область	23,1
		Сахалинская область	15,1	Новгородская область	22,1
		Республика Калмыкия	15,5	Оренбургская область	21,6
Топ-менеджмент	14,2	Республика Калмыкия	10,4	Кировская область	18,0
		Республика Адыгея	11,3	Республика Удмуртия	17,1
		Курганская область	11,5	Алтайский край	16,4

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.

Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики. По состоянию на 1 октября 2018 года Бюро консолидирует информацию о кредитах более 92 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.

Национальное Рейтинговое Агентство составило рейтинг качества управления средствами…

Насколько крепки ваши кости?