RAEX (РАЭКС-Аналитика): лизинговый рынок вновь бьёт исторические рекорд

«Совокупный объём лизингового рынка в 2018 году превысил 1,35 трлн. рублей, — ком-ментирует Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РА-ЭКС-Аналитика), — что стало новым историческим рекордом. Сумма новых лизинговых догово-ров по итогам прошлого года увеличилась на 38% и достигла 1,9 трлн рублей, что позволило ли-зинговому портфелю участников рэнкинга достигнуть 3,9 трлн рублей на 01.01.2019. Сдержива-ющее влияние на рост рынка оказало отсутствие крупных сделок в четвертом квартале 2018 года, на который пришлось порядка 24% годового объёма нового бизнеса участников рэнкинга».

Основными драйверами роста рынка стали сегменты лизинга железнодорожной техники и автолизинга. Отсутствие крупных сделок в четвёртом квартале 2018 года обусло-вило замедление темпов роста сегмента лизинга железнодорожной техники по сравнению с 2017 годом — со 111% до 59%. Тем не менее, сегмент рос опережающими темпами, а доля ж/д лизинга в совокупном объёме нового бизнеса увеличилась на 5,5 процентных пунктов, до 26,3%. Автолизинг также среди лидеров по темпам роста нового бизнеса участников рэнкинга: лизинг грузового автотранспорта вырос на 19,5%, а легкового — 34,1% (плюс 26% к 2017 году в целом для сегмента)

Крупнейшим розничным сегментом по-прежнему является автолизинг. Его доля в совокупном объёме нового бизнеса участников рэнкинга топ-100 лизинговых компаний со-ставила без малого 35%. В отличие от 2017 года, в сегменте автолизинга опережающими тем-пами рос лизинг легкового автотранспорта (34,1% по сопоставимым данным). Таким образом, доля грузового транспорта в совокупном объеме нового бизнеса в сегменте сократилась по срав-нению с 2017 годом на 3 процентных пункта до 54%. Наиболее значительно (с 18,2% до 12,8%) сократилась доля авиационного лизинга, что было связано с отсутствием крупных сделок во втором полугодии 2018 года.

Государственные компании упрочили доминирование на лизинговом рынке. Доля компаний с государственным участием совокупном объеме нового бизнеса участников рэн-кинга по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3,6 процентных пункта до 55,1%. Компании с госучастием обеспечили более 80% совокупного прироста нового бизнеса участников рэн-кинга, в топ-10 которого вошли сразу 5 госкомпаний. При этом концентрация топ-10 компаний в сумме новых договоров в 2018 году по сравнению с прошлогодним показателем выросла с 65% до 73%. Наиболее часто корпоративные заказчики из числа государственных компаний и государственных корпораций используют неценовые критерии оценки при проведении конкурентных закупок лизинга оборудования, строительной и дорожно-строительной техники, автолизинга. При этом в крупных сделках (свыше 1 млрд рублей) неценовые крите-рии используются реже, чем в более конкурентных средних и мелких сделках. Исключение со-ставляют закупки лизинга железнодорожной техники, производственного и специального обо-рудования, а также авиализинга.

[kode_images=1736]

[kode_images=1737]

Таблица 1. Рэнкинг топ-30 крупнейших российских компаний России по итогам 2018 года

Место по показателю объема нового бизнеса за 2018 год	Место по показателю объема нового бизнеса за 2017 год	Компания / группа	Объём нового бизнеса за 12 мес. 2018 года (млн руб.)	Темп прироста нового бизнеса за год (%)	Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 12 мес. 2018 года (млн руб.)	Объем лизингового портфеля на 01.01.2019 (млн. рублей)
1	1	«Государственная транспортная лизинговая компания»	214 848,3	51,3	441 985,7	925 843,9
2	2	«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», группа лизинговых компаний	196 160,9	56,0	298 711,3	609 210,7
3	4	«ВТБ Лизинг»	158 587,4	58,3	276 708,6	575 479,3
4	5	«Европлан»	73 267,6	19,3	н.д.	84 397,3
5	9	«Альфа Лизинг», группа компаний	63 876,3	107,2	102 496,3	149 058,0
6	3	«ВЭБ-лизинг»	58 653,6	−46,2	76 784,2	374 076,2
7	−	«Газпромбанк Лизинг», группа лизинговых компаний	50 670,0	н.д.	90 894,0	192 623,0
8	7	«Балтийский лизинг», группа компаний	42 578,0	23,4	60 851,0	51 226,0
9	8	«Сименс Финанс»	38 967,2	16,0	н.д.	57 174,5
10	10	«РЕСО-Лизинг»	34 487,7	50,3	54 642,4	47 749,1
11	11	«ЮниКредит лизинг»	23 360,1	21,9	32 582,8	40 495,5
12	16	«Мэйджор Лизинг»	21 881,8	81,6	35 374,6	36 222,5
13	15	«CARCADE Лизинг»	20 622,0	55,6	29 664,0	22 817,0
14	6	«ТрансФин-М»	18 811,4	−46,7	41 275,9	290 018,3
15	−	«Росагролизинг»	15 710,3	54,3	19 216,6	48 999,1
16	13	«Элемент Лизинг»	14 214,0	3,1	20 955,0	15 709,0
17	24	«КАМАЗ-ЛИЗИНГ», группа компаний	14 174,5	72,7	21 281,2	24 122,3
18	35	«РЕГИОН Лизинг», группа лизинговых компаний	14 013,0	235,2	25 240,0	39 758,0
19	19	«СТОУН-XXI», группа компаний	13 761,0	32,1	20 502,7	17 526,3
20	27	«Райффайзен-Лизинг»	10 095,0	47,8	13 952,0	18 278,0
21	23	«Ураллизинг», группа компаний	9 843,0	18,7	13 955,0	11 735,0
22	17	«Интерлизинг», группа компаний	9 836,0	−16,4	14 381,2	17 143,2
23	20	«Универсальная лизинговая компания»	9 455,0	11,0	13 792,0	15 463,0
24	34	«Эксперт-Лизинг»	7 543,3	74,8	10 794,5	9 393,1
25	18	«БИЗНЕС АЛЬЯНС»	7 397,1	−33,7	11 332,3	10 541,9
26	25	«Дойче Лизинг Восток»	7 354,0	-0,3	8 765,9	14 904,0
27	33	«УралБизнесЛизинг»	7 247,5	55,4	10 954,0	11 072,2
28	22	«Система Лизинг 24»	6 752,8	−18,7	8 474,8	11 846,6
29	30	«КОНТРОЛ лизинг»	6 356,0	11,7	10 514,0	13 118,0
30	32	«СОЛЛЕРС-ФИНАНС»	5 883,2	18,7	9 041,1	9 113,3