Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 6 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

Ключевые факты июня:

• В июне Банк заработал чистую прибыль в размере 62,3 млрд руб., рентабельность капитала за отчетный месяц составила 15,8%.
• Банк выдал максимальный с начала года объем кредитов в размере 1,6 трлн руб., из которых 1,3 трлн руб. корпоративным клиентам и более 300 млрд руб. – физическим лицам.  
• Совокупный рост кредитного портфеля за месяц составил 0,2% без учета валютной переоценки, при этом розничный кредитный портфель вырос на 1,2%, показав рост как в ипотечном (+1,3%), так и в потребительском (+1,2%) кредитовании.
• На конец июня общий объем задолженности корпоративных клиентов, по которым проведены реструктуризации по государственным, собственным программам и индивидуальным решениям, превысил 2 трлн руб.
• Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физическим лицам на 140 млрд руб. по состоянию на конец отчетного месяца.
• Средства клиентов за месяц увеличились на 2,7%.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения. Положительная динамика в транзакционном бизнесе способствовала увеличению комиссионного дохода. При этом объем заявок на реструктуризации, связанные с COVID-19, заметно снижается. В результате за первое полугодие Сбербанк заработал 337,5 млрд рублей, рентабельность капитала составила 14,7%».

Комментарии по итогам 6 месяцев 2020 года:

Чистый процентный доход вырос на 11,7% относительно 6 месяцев 2019 года и составил 687,2 млрд руб., что обусловлено в большей степени снижением стоимости фондирования, а также эффектом от снижения взносов в фонд страхования вкладов с начала года.

Чистый комиссионный доход вырос относительно 6 месяцев прошлого года на 7,4% до 227,5 млрд руб. в основном в результате увеличения чистых доходов от расчетно-кассовых операций на 14,8% и двукратного роста доходов от брокерского обслуживания. В июне транзакционная активность по банковским картам продолжила восстановление, рост чистых доходов по ним за месяц составил 21,8% г/г.

В июне признан убыток от модификации кредитов клиентам в размере 14,2 млрд руб., возникший при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка.

Операционные расходы за 6 месяцев составили 287,6 млрд руб., увеличившись на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост расходов в июне на 11,9% г/г является разовым эффектом, связанным с возобновлением деловой активности.

Сохраняется позитивная динамика отношения расходов к доходам по итогам 6 месяцев: 28,1% против 31,7% годом ранее.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в июне составили 35,2 млрд руб. За 6 месяцев текущего года данные расходы составили 340,7 млрд руб. против 24,6 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным в текущем году пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности сохранилось на уровне 3,2 раза. 

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 6 месяцев 2020 года составила 396,5 млрд руб.

Чистая прибыль составила 337,5 млрд руб. Низкий расход по налогу на прибыль, как и в мае, обусловлен авансовой системой его расчета и отрицательным влиянием динамики валютных курсов на налоговую базу первого квартала.

Активы в июне увеличились на 1,9% до 29,9 трлн руб.

В июне корпоративным клиентам выдано около 1,3 трлн руб. кредитов, за полугодие – 6,2 трлн руб., что на 28% больше, чем год назад. В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% Банк одобрил заявки на сумму 157 млрд руб. Остаток портфеля за месяц снизился на 0,3% без учета валютной переоценки и составил около 14,1 трлн руб.

Розничным клиентам в июне выданы кредиты на сумму более 300 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в мае и на 20% больше июня прошлого года. В июне по ипотечным кредитам выдан рекордный объем для этого года, в том числе в рамках государственных и собственных программ льготного кредитования. Остаток портфеля за месяц вырос на 1,2% или на 88 млрд руб. и превысил 7,5 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле не изменился и остался на уровне 2,22%.

Портфель ценных бумаг увеличился за июнь на 2,4% до 3,6 трлн руб. в основном за счет приобретения облигаций федерального займа и корпоративных облигаций.

Средства клиентов в июне увеличились на 2,7%. Средства физических лиц увеличились на 3,0%, в том числе за счет выплат в рамках государственной программы поддержки семей с детьми. Средства юридических лиц выросли на 2,1%.

В июне Сбербанк выпустил биржевые облигации на 20 млрд рублей сроком 4 года с купоном 5,65% годовых.

Базовый и основной капиталы изменились в июне незначительно и составили 3 989 млрд руб. Общий капитал в июне снизился на 119 млрд руб. за счет исключения из расчета части субординированного кредита Банка России на 150 млрд руб., переданной Минфину РФ в соответствии с Федеральным Законом №49 от 18 марта 2020 года.

Активы, взвешенные с учетом риска, в июне сократились на 4% или на 1,3 трлн руб. Основной эффект оказало снижение риск-весов по вложениям в нефинансовые дочерние и зависимые компании, сделанным после 01.01.2018, в связи с переходом на финализированный подход согласно Инструкции Банка России №199-И.

* оперативные данные