На страховом рынке сохраняется положительная динамика

Совокупный объем премий российских страховщиков за 9 месяцев 2023 года по данным Банка России превысил 1,66 трлн рублей*, что на четверть выше аналогичного показателя прошлого года.

Основным катализатором роста стало страхование жизни, премии по которому увеличились более чем в 1,5 раза до 548 млрд рублей. Помимо страхования жизни, максимальный прирост премий показали ОСАГО (+24%), автокаско (+20%) и ДМС (+12%).

Активность на рынке кредитования продолжила оказывать положительное влияние на сборы премий по кредитному страхованию жизни, однако удорожание потребительских кредитов вслед за ростом ключевой ставки уже оказывает сдерживающее влияние на динамику сборов по страхованию заемщиков от несчастных случаев.

Увеличился спрос на продукты инвестиционного страхования жизни: объем премий вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется ростом инвестиционных возможностей на российском фондовом рынке, в том числе диверсификации портфелей с помощью различных доступных финансовых инструментов.

В сегменте накопительного страхования жизни объем премий в июле-сентябре стабилизировался на уровне 2 квартала (86 млрд рублей) после активного роста в начале года.

Объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 14% и составил 1,12 трлн руб. Позитивную динамику показали премии практически по всем учетным группам добровольного страхования.

Положительные тренды сбора премий по моторным видам обусловлены ростом количества договоров, а также увеличением страховых сумм по классическим программам автокаско и ростом средней премии по ОСАГО в связи с удорожанием запчастей. При этом указанная динамика количества полисов обусловлена увеличением продаж новых автомобилей и распространением программ страхования автотранспорта с ограниченным набором рисков или франшизами.

Сохранение спроса на страховые медицинские программы со стороны корпоративного сектора свидетельствует об активном использовании медицинских сервисов при формировании социального пакета для сотрудников, что обеспечивает сбалансированность страхового портфеля ДМС на фоне колебаний розничного спроса.

Структура каналов продаж стабильна в части соотношения прямых и посреднических продаж, при этом наблюдается продолжение восстановления объема банковского канала, чья доля в посреднических продажах составила 49,6% и практически достигла уровня 9 месяцев 2021 года. Рост доли продаж в электронной форме по договорам без участия посредников (с 5,2% за 9 месяцев 2022 года до 8% за 9 месяцев 2023 года) и снижение агентского вознаграждения кредитным организациям (32% по итогам 9 месяцев 2023 года против 34% годом ранее) позитивно повлияли на коэффициент расходов страховщиков.

Рост совокупного объема выплат до 753 млрд рублей (+19%) пока ниже динамики премий, но по итогам года будет носить сопоставимые относительные показатели изменений наряду со сборами. Основным фактором роста выплат является увеличение средней выплаты на 20% в целом по рынку, в том числе на 23% – по страхованию имущества граждан, на 22% – на автокаско, на 16% – по ОСАГО, на 11% – по ДМС.

На фоне роста объема выплат продолжается снижение коэффициента убыточности (48,8% за 9 месяцев 2023 года против 49,8% за 1 полугодие 2023 года и 50,9% за 9 месяцев 2022 года) и коэффициента расходов (40,4% против 42,2% годом ранее), что способствует положительной динамике результата от страховой деятельности и росту чистой прибыли.  Финансовые результаты 3 квартала 2023 года оказались скромнее предыдущих кварталов, что связано с исчерпанием эффекта низкой базы 2022 года, но показатели рентабельности активов (9,2%) и рентабельности капитала (35,5%) превышают средние данные за предыдущие 5 лет.

Совокупные активы страховщиков впервые превысили 5 трлн рублей, а суммарный капитал участников рынка по итогам года может вырасти до 1,5 трлн руб.

«Итоги 9 месяцев 2023 года показывают сохранение позитивной динамики на страховом рынке. Востребованность программ долгосрочного страхования жизни, а также повышенный спрос в моторном и кредитном страховании сформировали предпосылки достижения прогнозных значений по сборам страховых премий в объеме более 2,1 трлн руб.», – отметил в своем комментарии Президент ВСС Евгений Уфимцев.

Статистическая информация по данным Банка России (https://cbr.ru)

* – данные и динамика по страховым премиям и выплатам по форме 0420158 “Отчет о структуре финансового результата по учетным группам” (нетто-перестрахование).