Участники форума «Эксперт РА» обсудили будущее страхового рынка

18 сентября 2024 года в Москве состоялся IV ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» при поддержке Всероссийского союза страховщиков. В мероприятии приняли участие более 200 человек: представители регулятора, страховых компаний, банков и финтеха.

Форум открыл первый заместитель генерального директора – директор по рейтинговой деятельности рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. Он напомнил собравшимся, что страховая отрасль занимает особое место в сердцах сотрудников «Эксперт РА», поскольку в свое время именно со страховых рейтингов и начался рейтинговый бизнес агентства:

«Значимость страховой отрасли в структуре экономики постоянно растет: по последним оценкам она составляет уже 1,3% ВВП. С одной стороны, это много, с другой – в развитых странах эта доля составляет 7%. Нам есть куда стремиться».

Кроме того, Александр Сараев зачитал приветственное письмо участникам и гостям форума от главы Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.

Член Совета Фонда «Онкологика», независимый директор, преподаватель РУДН, член Комитета АНД по корпоративному управлению в системе здравоохранения Михаил Генис также поприветствовал собравшихся и рассказал об эффективности синергии бизнеса и благотворительности в выполнении важнейших социальных задач и анонсировал совместный с СПАО «Ингосстрах» страховой продукт – полис онкострахования.

Деловая программа форума началась с панельной сессии «Страховой рынок: рост, лидерство, прогресс». Ее модератором выступил генеральный директор компании «Эксперт Бизнес- Решения» Павел Митрофанов. Первым слово получил постоянный спикер мероприятий «Эксперт РА», заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. В своем выступлении он обозначил важнейшие направления развития страхового рынка на ближайшие годы: создание при помощи страховых продуктов рынка долгосрочных сбережений, достижение ключевого бенчмарка по объему нового рынка долевого страхования жизни (ДСЖ) в 250 млрд руб. в 2025 году, развитие международного потенциала и создание общей страховой и перестраховочной инфраструктуры Глобального Юга.

Иван Чебесков:

«Минфин сделал серьезную ставку на развитие долгосрочных сбережений в стране. Мы сделали совместно с рынком и ЦБ несколько продуктов, помогающих их формированию. И один из важнейших таких продуктов – это долевое страхование жизни. Мы считаем, что это ключевая веха в развитии страхового рынка. Страхование жизни должно быть самым базовым долгосрочным продуктом, который, мы надеемся, станет частью инвестиционной культуры».

Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин представил результаты опроса страховых компаний по важнейшим аспектам профессиональной деятельности. Он подчеркнул, что в 2024 году отрасль настроена гораздо более позитивно на фоне финансовых успехов первого полугодия. Так, 85% опрошенных оценили общее состояние страхового рынка как позитивное или умеренно позитивное (по сравнению с 66% годом ранее).

С докладом об основных направлениях деятельности Всероссийского союза страховщиков (ВСС) выступил его президент Евгений Уфимцев. Он отметил, что страховое сообщество перешло в пору зрелости и сообщил, что в 1 полугодии 2024 года рынок вырос более чем на 20%. По словам Уфимцева, все направления развиваются динамично и равномерно:

«2024 год мы называем «годом страховщиков жизни». Это направление должно развиваться и дальше, и одна из важнейших задач – это подключение страховщиков жизни к программе долгосрочных сбережений. Второе направление – это совершенствование моторного страхования. Мы подготовили ряд предложений по изменению порядка натурального возмещения. И мы считаем, что 2025 год – это время, чтобы сделать серьезные шаги к свободному тарифу по ОСАГО. Третье направление –перезапуск закона о страховании жилья от ЧС».

Генеральный директор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев упомянул о влиянии макроэкономической ситуации на страховой бизнес: с одной стороны высокие ставки негативно влияют на доходность уже сформированного портфеля, с другой – создают возможность фиксации привлекательно высоких процентных ставок в новых продуктах на длинные сроки, превосходящие срочность банковских депозитов, что может послужить фактором повышения продаж клиентам и сформировать долгосрочные сбережения. Кроме того, он подчеркнул важность объединения усилий страхового рынка и управляющих компаний (УК) для достижения наилучших результатов для всех заинтересованных сторон.

Дмитрий Тимофеев:

«Преобладающей моделью инвестирования у страховых компаний является покупка бумаг и удержание их до погашения. Это безрисковый подход, балансирующий активы и пассивы. Но здесь я вижу почву для синергии. УК может брать на себя хорошо просчитанные риски. Пока проникновение УК в этот рынок очень низкое – порядка 8%. Потенциальная синергия страховщиков и УК даст продукту ДСЖ новую жизнь».

Генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни» Игорь Кобзарь уделил внимание проблеме снятия налоговой льготы со страховщиков жизни, которая действовала с 2001 года. Он уверен, что после ее отмены бизнес начнет сокращаться, и подчеркнул, что для стимулирования населения вкладываться на длинный срок необходимы специальные льготы. При возврате инвертированной кривой доходности к нормальному состоянию без этого будет нельзя рассчитывать на развитие рынка.

Кроме того, Кобзарь отметил необходимые условия для достижения плановой цифры в 250 млрд руб. на рынке ДСЖ:

«Если будет льгота, то только «Сбербанк страхование жизни» сможет привлечь эти 250 млрд руб. Надо понимать, что одновременного перехода от текущих продуктов к ДСЖ не произойдет. Нужен переходный период. Я против концепции «разрушить все старое и построить все новое». Нужно сохранить льготу. И тогда переход будет осуществлен без выпадающих доходов для бюджета, которые формируются налогами страховщиков».

Президент – председатель правления РНПК Наталья Карпова рассказала о тенденциях в перестраховании корпоративного сектора. Резкий отказ международных перестраховщиков от российских клиентов создал огромный объем перестрахования для национального игрока, РНПК.

По словам Карповой, в настоящее время на компании лежит порядка 35 трлн руб. ответственности, при этом картина убыточности за последние годы сильно поменялась

«У западных перестраховщиков, которые принимали российские риски, была средняя убыточность 20-30%. Сейчас об этом не может быть и речи. Только за 7 мес. 2024 года мы выплатили порядка 10,7 млрд руб. Прирост к аналогичному периоду 2023 года – 67%. И именно сейчас мы начинаем платить по крупнейшим убыткам, которые были в 2022-23 годах. Наибольшая доля приходится на убытки в промышленном сегменте. При этом возможности диверсификации у РНПК существенно меньше, чем у иностранцев, – они ограничены границами России».

Управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос представил взгляд на страховой рынок со стороны инвестора. Он рассказал, что банк приобрел за последние 5 лет шесть страховых компаний. Благодаря как приобретениям, так и органическому росту страховая группа Совкомбанка выросла с нуля в 2019 г. до топ-10 крупнейших страховых групп в стране «Новые возможности, которые открываются с уходом западных страховых компаний, с изменением регулирования – обязательное страхование жилья, ДСЖ – все это положительно для развития российских страховых компаний. Считаем, что в течение следующих нескольких лет текущий объём страховых премий от сегодняшних 1,3% ВВП вырастет втрое до 4,0% от ВВП до 2030 года» – сообщил спикер. Оснос также отметил важность для страхового рынка развития онлайн канала продаж: если сейчас, по его словам, доля онлайн-продуктов в продажах страховых продуктов в России составляет 20%, то в ближайшие годы она вырастет до 30-40%. Это будет способствовать в том числе и консолидации рынка.

Генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич говорил о плюсах включения страховщиков и их продуктов в программу долгосрочных сбережений:

«Страховщики жизни – практический единственный институт в стране, который привлекает длинные деньги. Задачу, поставленную президентом (250 млрд руб.), пенсионные фонды самостоятельно вряд ли смогут выполнить. А страховщики жизни способны усилить программу своими компетенциями».

Кроме того, Гуревич отметил, как очень важную проблему, создание налоговых льгот на длинные вложения, что является обязательным элементом поддержки отрасли страхования жизни во всех странах мира, и необходимость быстрой цифровизации отрасли, в том числе интеграции с Госуслугами и цифровым профилем.

Заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Попов заострил внимание на медицинском страховании, который в настоящее время является одним из драйверов рынка по росту премии. Он считает, что возникло пространство для продуктов, ориентированных на предоставление качественных медицинских услуг. Кроме того, Попов отметил сегмент автострахования, который также будет в фокусе в ближайшие год-два. «И третье – очень важно, чтобы рынок страхования жилья от ЧС заработал. Если не дать зеленый свет развитию рынка страхования имущества физлиц, мы пропустим очень серьезную возможность. Оренбургское наводнение показало, как мала у нас доля застрахованного имущества», – заключил спикер.

После выступлений спикеров состоялось голосование зала по прогнозам дальнейшего развития рынка. Затем прошло традиционное награждение лидеров страхового рынка. Деловая программа продолжилась еще двумя секциями: «Бизнес страховых компаний в новой реальности» и «Продажи и технологии».