- 22 августа, 2024
- 13
Финансовые и операционные результаты ПАО «СТГ» за 1-е полугодие 2024 года: рекордный объем выдач и кратный рост клиентской базы
ПАО «СТГ» (тикер на Мосбирже: CARM) публикует операционные метрики и финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2024 года. Группа продемонстрировала рост финансовых показателей: выручка достигла 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 176 млн руб., активы выросли до 7,2 млрд руб., объем портфеля займов – до 5 млрд рублей. По итогам 6 месяцев компания сообщает о рекордном объеме выдач займов в размере 1,8 млрд руб. за последние 4 года, росте клиентской базы до 100 тыс. человек, а также об увеличении на 20% числа активных займов. Существенно улучшилось качество залогового портфеля: средняя стоимость залога выросла на 14%, средний чек автозайма, ключевого продукта CarMoney, – на 18%.
Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), материнская компания финтех-сервиса CarMoney (MOEX: CARM), объявляет операционные показатели и финансовые результаты Группы по МСФО за первое полугодие 2024 года. Эмитент продемонстрировал рост операционных показателей и качества портфеля, положительную рентабельность и устойчивое финансовое положение. Группа продолжает следовать заявленным векторам по развитию технологических компетенций, работать над повышением качества клиентского сервиса и формированием пула партнеров.
Основные операционные и финансовые показатели за 1-е полугодие 2024 года
- Выручка Группы в 1П2024 достигла 1,7 млрд руб., увеличившись на 11% к аналогичному периоду прошлого года. Рост выручки связан с наращиванием портфеля займов. Выручка формируется как за счет процентных, так и прочих (в основном комиссионных) доходов.
- Показатель OIBDAГруппы за 1П2024 достиг 955 млн руб., что выше на 5% показателя за аналогичный период 2023 года. Стратегическая задача развития ИТ-направления временно сдерживает рост OIBDA в сравнении с выручкой.
Напомним, на базе уникальной ИТ-платформы компании готовятся комплексные решения для новых партнеров финтех-сервиса: наша цель осуществить их адаптацию, бесшовную интеграцию в программные продукты банков, МФО и лизинговых компаний, а также выстроить процессы последующего сопровождения.
- Чистая прибыль за 1П2024 года составила 176 млн руб. Динамика показателя (-26% г/г) находится на уровне ранее заявленных прогнозов и отражает единовременное начисление резервов по беззалоговой части портфеля в первом квартале, а также расходы и инвестиции в рост бизнеса и развитие ИТ-направления.
- Рентабельностькапитала (ROE) составила 9,1%, что соответствует динамике чистой прибыли, а также связано со значительным увеличением капитала Группы в результате DPO в 2023 году.
Напомним, в 2024 году Группа сосредоточена на реализации стратегических инициатив, которые предполагают существенные вложения, но при этом нацелены на значительное укрепление ROE и рост прибыли в будущем.
- АктивыГруппы выросли до 7,2 млрд руб., что обусловлено как увеличением портфеля займов, так и ростом нематериальных активов (НМА).
Рост НМА связан со стратегической повесткой – это не только вложения в доработку и модернизацию существующих ИТ-решений, но и в интеграцию наших решений в ИТ-платформы партнеров.
- Более чем полуторакратный прирост капитала Группы до 4млрд руб. связан с привлечением средств в рамках DPO в 3 квартале 2023 года, а также с капитализацией полученной прибыли.
- Объем привлеченных средствснизился на 6% г/г – до 2,7 млрд руб. Оптимизация структуры фондирования за счет сокращения объема привлеченных средств в первом полугодии повысила финансовую устойчивость компании и способствовала снижению процентных расходов.
Показатель | 1П2024 | 1П2023 | Динамика, г/г |
Выручка, млн руб. | 1 662 | 1 502 | +11% |
OIBDA, млн руб. | 955 | 908 | +5% |
Чистая прибыль, млн руб. | 176 | 239 | -26% |
ROE | 9,1% | 20,1% | -55% |
Активы, млн руб. | 7 230 | 5 872 | +23% |
Собственный капитал, млн руб. | 3 972 | 2 611 | +52% |
Привлеченные средства, млн руб. | 2 726 | 2 895 | -6% |
- Размер портфеля достиг почти 5 млрд руб., что является следствием наращивания объема выдач до рекордного за последние 4 года показателя за первое полугодие – 1,8 млрд руб. Доля беззалоговых продуктов в портфеле сохраняется на уровне ~7%.
Напомним, беззалоговые займы являются для нас инструментом увеличения клиентской базы за счет конвертации таких продуктов в автозаймы. Показатель конвертации беззалоговых продуктов в залоговые достиг 7%.
- Улучшились качественные характеристики портфеля автозаймов: средняя стоимость автомобиля в залоге превысила 1 млн руб. (+14% г/г), средний чек автозайма вырос на 18% – до 362 тыс. руб. как вследствие роста стоимости авто, так и за счет улучшения качества заемщиков.
- Показатель финальных потерь (Expected Loss, EL) снизился до 11,5% (-3.2 п.п.). Компания сохраняет этот показатель на стабильно низком уровне на протяжении последних лет.
- Коэффициент залогового покрытия (Loan to Value, LTV), или отношение залоговой стоимости авто к сумме займа, достиг 2,2х на 30.06.2024 (+3%), что подтверждает надежность нашего портфеля обеспеченных займов.
- Клиентская база финтех-сервиса выросла в 1,5 раза и достигла 100 тыс. человек, при этом выросла доля новых клиентов до 66% от их общего количества в связи с активным ростом бизнеса. Число активных займов выросло на 20% и достигло 35,8 тыс. шт. на фоне роста удовлетворенности клиентов качеством услуг: CSI индекс (Customer Satisfaction Index, индекс удовлетворенности клиентов) увеличился на 0,2 п.п. и достиг 4,4 п. из 5,0 возможных. Число установок всех версий нашего мобильного приложения выросло за последний год на 45% – до 700 тыс. накопленным итогом.
- Мы отмечаем рост среднего дохода наших заемщиков на 25% г/г до 146 тыс. руб. в месяц. При этом средний ежемесячный платеж по автозайму рос не так быстро – на 21% г/г, достигнув 26,7 тыс. руб. У наших клиентов комфортная долговая нагрузка – ежемесячный платеж не превышает 18% их ежемесячного дохода.
- Доля предпринимателей среди заемщиков остается стабильно высокой – на уровне 40% от их общего числа. Мы выдаем средства на развитие бизнеса тем, кто по ряду причин не может получить их в банках. Около 20% заемщиков приходят к нам за рефинансированием сразу нескольких дорогих займов. Мы снижаем долговую нагрузку таких клиентов более чем в три раза за счет снижения % ставки и размера платежа.
Показатель | 1П2024 | 1П2023 | Изменение, г/г |
Портфель займов, млн руб. | 4 930 | 4 615 | +7% |
Объем выдач (продажи), млн руб. | 1 829 | 1 759 | +4% |
Количество активных займов на конец периода, тыс. шт. | 35,8 | 29,8 | +20% |
Количество уникальных клиентов (накопленным итогом), тыс. чел. | 99,4 | 67,6 | +47% |
Доля новых клиентов в автозаймах, шт. | 66% | 60% | +10% |
Финальные потери (EL), % | 11,5% | 14,7% | -3.2 п.п. |
Коэффициент залогового покрытия (LTV), х | 2,20 | 2,12 | +4% |
Средний размер автозайма, тыс. руб. | 362 | 308 | +18% |
Средняя стоимость автомобиля в залоге, тыс. руб. | 1 026 | 901 | +14% |
Средний ежемесячный платеж по автозаймам, тыс. руб. | 26,7 | 22,1 | +21% |
Средний доход клиента, тыс. руб. | 145,6 | 116,7 | +25% |
Аудитория мобильного приложения, чел. (число скачиваний накопленным итогом) | 697 тыс. | 480 тыс. | +45% |
CSI индекс (степень удовлетворенности клиентов), макс. 5,0 | 4,4 п. | 4,2 п. | +0,2 п. |
Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»:
В первом полугодии 2024 года мы продолжили движение к нашей стратегической цели – построению высокотехнологичного финтех-бизнеса, сфокусированного на выдаче автозаймов, а также подготовке базы для масштабирования наработанных нами ИТ-решений с помощью наших партнеров. Для этого мы создали в составе Группы ИТ-компанию, инвестируем в новейшие финтех-разработки и их интеграцию в ИТ-системы партнеров. При этом мы продолжаем работать над построением сбалансированного, не обремененного высоким долгом бизнеса, с опорой на наш основной продукт – обеспеченные займы, а также с фокусом на повышение качества залогов и снижение рисков для заемщиков. Уверена, наши усилия приведут к достижению поставленных амбициозных целей по масштабированию бизнеса, обозначенных нами в виде стратегических векторов. И уже скоро мы представим детали нашей Стратегии по достижению этих целей.
Подробная информация о финансовых и операционных показателях за 1П2024 представлена:
- в презентации на сайте ПАО «СТГ»: https://smarttechgroup.pro/investoram/kluchevye-pokazateli
- в разделе раскрытия отчетности на сайте ПАО «СТГ»: https://smarttechgroup.pro/disclosure/finansovaya-otchetnost