Ассоциация банков России опубликовала аналитический сборник «Банковская система в цифрах и графиках» за II квартал 2021 года

– Рост активов банковского сектора за полугодие составил 7,6%, капитала – 3,2%
– Благодаря различным формам государственной поддержки кредитный портфель субъектов МСП вырос на 17,2%
– Ипотека демонстрирует максимальные годовые темпы прироста с февраля 2015 года – портфель вырос на 2,4 трлн руб.
– В сборнике впервые представлены данные в области ESG

Несмотря на общую макроэкономическую нестабильность, активы банковского сектора по итогам первого полугодия 2021 года выросли на 7,6%. Капитал также сохранил тенденцию к росту, увеличившись на 3,2% до 11,7 трлн руб. Чистая прибыль российского банковского сектора в первом полугодии составила почти 1,2 трлн руб., что является рекордным в истории показателем за данный период. При этом более 80% прибыли пришлось на системно значимые кредитные организации (СЗКО), а прибыльными стали всего 76% кредитных организаций.

Однако положительные тенденции не влияют на темпы сокращения количества действующих кредитных организаций – в текущем году они даже повысились. Всего по состоянию на 1 июля 2021 года банковский рынок суммарно покинули 28 кредитных организаций: у 5 банков лицензия была аннулирована, у 19 банков и небанковских кредитных организаций лицензии были отозваны, и еще 4 кредитные организации были реорганизованы.

В первой половине 2021 года наблюдался прирост объемов кредитования по всем видам банковских ссуд нефинансовым организациям и населению.  Корпоративные кредиты на скользящем 12 месячном отрезке выросли на 11,2%, а кредиты населению – на 21,8%. Наибольший прирост кредитного портфеля обеспечила себе группа СЗКО.

Умеренными, хотя и неровными темпами характеризовалось кредитование крупных предприятий. В первые 6 месяцев 2021 года объем ссудной задолженности этой клиентской группы вырос на 2,7 трлн руб. или на 6,9%. Благодаря различным формам государственной поддержки более быстрыми темпами (17,2%) рос кредитный портфель субъектов МСП. В абсолютном выражении он увеличился на 1 трлн руб. При этом доля кредитов Топ-30 банков выросла до 79,5%.

В первой половине 2021 года заметно повысились как объемы, так и темпы прироста кредитования населения, которые ускорились до 11,8% против 4,1% за аналогичный период 2020 года. Драйвером кредитного процесса продолжает оставаться ИЖК. Годовые темпы роста – максимальные с февраля 2015 года. В абсолютном выражении ипотечный портфель вырос за последние 12 месяцев на 2,4 трлн руб., достигнув отметки 10,6 трлн руб.

В структуре привлеченных средств банковского сектора наибольший удельный вес занимают средства корпоративных клиентов (без кредитных организаций и Банка России) и физических лиц (без эскроу счетов). Эти источники обеспечивают более 60% (67,3 трлн руб.) всего объема фондирования и делают весомый вклад в способность кредитных организаций поддерживать ликвидность балансов и расширение масштабов активных операций.

Место основного источника фондирования банков заняли средства корпоративных клиентов, но во многом вследствие отрицательных темпов прироста вкладов населения. Уже второй год подряд наблюдается снижение темпов прироста вкладов населения вплоть до перехода их в зону отрицательных величин. По итогам двух кварталов 2021 г. они сократились в абсолютном выражении (-) 0,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли только на 0,4%, что заметно ниже ранее наблюдавшейся динамики.

Часть организованных сбережений населения в условиях снижения реальных располагаемых доходов уходит в сферу текущего потребления. Снижение максимальных процентных ставок по привлечению до уровня ниже фактической инфляции послужило для части клиентов банков триггером поиска альтернативных инвестиционных решений, приносящих более высокую доходность. Наметился массовый переход домашних хозяйств от сберегательной к инвестиционно-сберегательной модели поведения.

Примечательной тенденцией последних двух лет является ощутимый переток средств как корпоративных клиентов, так и физических лиц с депозитных на текущие счета. Аналитики Ассоциации объясняют это уменьшением дифференциала процентных ставок по привлечению, а также продвижением цифровых форм расчетов, которые придают текущим счетам свойства оборотной кассы. Одним из косвенных подтверждений данной гипотезы является увеличение доли операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт по количеству (до 95%) и по объемам (56%).

По итогам II квартала 2021 года на банки, входящие в Топ-20, приходилось 87% совокупных активов банковского сектора против 84% на начало 2020 г. В среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков Ассоциации, можно ожидать перехода банковского сектора по уровню активов в группу высоко концентрированных рынков. Аналогичная ситуация складывается и на основных сегментах оказания банковских услуг: они либо уже перешли в категорию высоко концентрированных рынков, либо пока еще находятся в диапазоне значений умеренно концентрированных рынков, но с тенденцией дальнейшей концентрации. Наиболее высоко концентрированным (HHI = 2161) является рынок кредитования физических лиц, что в значительной мере связано с приростом ипотечного и жилищного кредитования в портфелях крупнейших банков. При этом на долю Топ-20 банков приходится почти 93% всех корпоративных кредитов, 90% розничных кредитов, 90% остатков средств на счетах физических лиц и 89% средств корпоративных клиентов.

Во II квартале 2021 года закрепились тенденции последних лет в распределении рыночных долей между различными по форме собственности и происхождению капитала группами банков. Во-первых, стабилизировалось доминирующее положение банков с государственным участием, их доля в активах банковского сектора повысилась до 75% против 58% на начало 2013 года и 63% – на начало 2017 года. Во-вторых, сложился устойчивый долгосрочный тренд снижения долей банков с иностранным участием практически на всех сегментах оказания финансовых услуг. Частные банки, наоборот, сумели, не только удержать, но даже и несколько укрепить свои позиции на всех ключевых сегментах размещения и привлечения денежных средств. На их долю приходится 18% кредитов домашним хозяйствам, 18% корпоративных кредитов, 18% средств населения и 21% средств юридических лиц. Частные банки продемонстрировали наибольшую рентабельность активов – 2,5% (против 2,4% у банков с государственным и 1,9% у банков с иностранным участиями).

По итогам первого полугодия 2021 года продолжилось снижение доли кластера региональных банков в суммарных активах банковского сектора (с 7,5% до 7,1%), однако меньшими темпами, чем год назад. Удельный вес региональных банков в совокупном капитале сохранился на прежнем уровне около 9%, при этом «региональные лидеры» смогли увеличить капитал (на 2,2%), тогда как региональные банки с универсальной и базовой лицензиями частично его утратили. Доли региональных банков продолжили свое снижение на всех ключевых рынках, за исключением привлечения средств юридических лиц, где она выросла на 0,2 п.п. до 8,8%. Абсолютные приросты значений демонстрировали преимущественно лишь «региональные лидеры».

По итогам первой половины 2021 г. кластер региональных банков получил чистую прибыль на сумму примерно 81 млрд руб., из которой 47,2 млрд руб. пришлось на «региональных лидеров», 33,2 млрд руб. – на региональные банки с универсальной лицензией и 0,6 млрд руб. – на региональные банки с базовой лицензией. Рентабельность активов и капитала повысилась во всех группах региональных банков, включая банки с базовой лицензией, однако оставались ниже, чем в среднем по банковской системе. Если в среднем по банковской системе рентабельность активов составила 2,1%, то у «региональных лидеров» она была на уровне 1,9%, у банков с универсальной лицензией (без «региональных лидеров») – 1,8%, у банков с базовой лицензией – 0,8%. Более существенным является разрыв в рентабельности капитала. В среднем по банковской системе этот показатель находился на уровне 20,4%, тогда как у «региональных лидеров» он достиг 18%, у банков с универсальной лицензией (без «региональных лидеров») – 13,7%, у банков с базовой лицензией – всего лишь 4,7%.

В сборнике за II квартал 2021 года Ассоциация впервые проанализировала статистические данные в области ESG. Информация представлена в разбивке по факторам ESG (Environmental – факторы окружающей среды, Social – социальные факторы, Corporate Governance – факторы корпоративного управления), что позволит отслеживать изменения в сфере защиты окружающей среды, благополучия, качества жизни населения и научно-технического развития страны. Ассоциация рассчитывает, что представленные материалы будут полезны банкам, которые начали или планируют переход к бизнес-модели устойчивого развития.

Скачать сборник