Операционные результаты CarMoney

Динамика роста портфеля займов финтех-сервиса CarMoney ускорилась до +11% г/г, выдачи выросли на 17,4% г/г в 1 квартале 2024 года. Это заметно выше показателей, которые компания демонстрировала годом ранее. Объем выдач для первого квартала вырос до максимума за последние 4 года (почти до 1 млрд рублей), размер портфеля займов компании приблизился к 5 млрд рублей. Сервис CarMoney становится все более технологичным: уровень автоматизации выдачи автозаймов достиг 86% , при этом 92% автозаймов оформляются онлайн.

Финтех-сервис CarMoney (эмитент ПАО «СТГ», тикер MOEX: CARM), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, федеральная компания (72 региона присутствия), объявляет операционные результаты деятельности за 1 квартал 2024 года:

• Объем портфеляна конец марта приблизился к 5,0 млрд рублей,  увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Динамика роста портфеля заметно ускорилась в сравнении с прошлым годом (+9,3% г/г в 1кв2023).
• Объем выдач займов в 1кв2024 достиг 954 млн рублей, увеличившись на 17,4% г/г. Это так же выше динамики аналогичного периода прошлого года (+15,5% г/г в 1кв2023). Кроме того, это второй результат за всю историю работы компании для традиционно низкосезонного первого квартала. Сравнивая сопоставимые периоды года, объем выдач вырос до максимума с 2020 года, когда на динамику бизнеса стали в полной мере действовать ограничения на норматив достаточности собственных средств НМФК1. Ситуация существенно улучшилась после DPOнаших акций на Мосбирже и привлечения дополнительных средств в капитал в июле 2023 года, в результате чего мы сняли ограничения, связанные с достаточностью регуляторного капитала.
• Число активных займов выросло на 56,2% г/г до 41,7тыс. договоров на конец периода (vs +27,1% г/г в 1кв2023). Показатель отражает заметно выросший объем бизнеса финтех-сервиса. Существенный рост количества активных займов ведет к росту процентного и комиссионного доходов и соответственно к увеличению выручки.
• Доля беззалоговых займов составила 8,1% от объема портфеля (против 3,5% год назад). Увеличение займов с низким чеком заметно увеличивает единую клиентскую базу и возможности кросс-продаж.
• Количество уникальных клиентов накопленным итогом достигло 95тыс. человек, увеличившись на 54% год к году. Мы поступательно движемся к цели – 1+млн клиентов к 2026 году, заявленной векторах стратегического развития.
• Доля новых клиентов за год выросла с 66% до 68% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.
• Мы сохраняем ставки для заемщиков на комфортном уровне – средневзвешенная ставка по автозаймам осталась в прежнем диапазоне  80-84% годовых. При этом, средний срок займа в портфеле составляет 16,5 месяцев.
• Средняя стоимость залогового автомобиля существенно выросла, превысив 1 млн рублей (+13,5% г/г). Средняя сумма автозайма так же выросла на 20,7% г/г – до 356тыс. рублей. Увеличение стоимости залога и суммы займа делает наш бизнес еще более устойчивым. Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney вырос до 2,2х на конец периода (против 2,1х год назад).
• Средний платеж по автозайму в месяц составил 26,1тыс. рублей (+23,7% г/г), что не превышает 19% среднего ежемесячного дохода заемщика CarMoney, который в 1кв2024 достиг 140 тыс. рублей в месяц.  Значительную часть нашей клиентской базы составляют заемщики с высоким стабильным доходом и предприниматели (более 40% заемщиков), как правило нацеленные на высокие суммы займа и способные предложить более дорогой и качественный залог.
• Доля автозаймов, оформленных онлайн, достигла 92%, общий уровень автоматизации бизнеса достиг 86%. Аудитория мобильного приложения CarMoney выросла за год на 58%, число скачиваний приложения (всех версий) на конец 1кв2024 достигло 647 тысяч.

Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»:

В этом году 1 квартал, который принято считать низким сезоном, показал максимальный прирост за последние четыре года. Это второй результат для 1 квартала за всю историю финтех-сервиса – сопоставимый прирост объема выдач был только в 2020 году, после чего вплоть до 2023 года мы были вынуждены сдерживать выдачи под влиянием регуляторных ограничений. Более позитивные результаты нам удалось продемонстрировать, в первую очередь, благодаря привлечению средств в капитал в рамках DPO и снятию ограничений, связанных с достаточностью собственного капитала. В то же время наш бизнес показывает качественную трансформацию, становится все более эффективным и технологичным. Общий уровень автоматизации процессов в компании достиг 86%, благодаря удобным сервисам самообслуживания (мобильное приложение, сайт, чат боты, IVR) значительная часть рутинных функций по выдаче и сопровождению займа осуществляются без участия человека. Положительную динамику мы видим в качестве нашей клиентской базы и залогового портфеля: наши продукты все чаще привлекают финансово грамотных клиентов, микробизнесменов, владельцев дорогих, современных автомобилей, под залог которых легче получить длинный и недорогой автозайм на развитие бизнеса.

Операционные показатели за 1 квартал 2024 года