Сбер открывает сбор заявок на кредитные облигации шестой сделки секьюритизации

Сбер объявил о старте сбора заявок в новый выпуск облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов. Общий объём старших траншей, доступных инвесторам, — до 66,8 млрд рублей. Принять участие можно через приложение «СберИнвестиции».

Что это за облигации?

Банк выдал миллионы кредитов, и каждый месяц люди платят проценты и погашают основной долг. Банк передаёт все эти кредиты специально созданной компании — СФО (специализированное финансовое общество). Компания выпускает облигации под этот пул кредитов. Инвесторы, покупая такие облигации, получают право на платежи от заёмщиков и тем самым участвуют в кредитном бизнесе Сбера, получая от этого проценты.

Чтобы минимизировать риски инвесторов, Сбер оставляет на своём балансе младший наиболее рискованный транш (20% от всего портфеля). Если заёмщики перестают платить, то первые потери ложатся на банк, а не на держателей облигаций. Это обеспечивает держателям облигаций надёжность, близкую к ОФЗ (ожидаемый наивысший рейтинг — AAA.sf по российской шкале)

Какие облигации мы предлагаем

АС (транш А по типу Companion) — гибкий график, более длительный срок обращения в базовых сценариях. Доступен всем категориям инвесторов. Купон – 16,00% годовых ежемесячно.

АР1 (транш А по типу Planned) — ориентированы на институциональных инвесторов. Транш с фиксированным графиком платежей, купон – 15,5% годовых ежемесячно.

График и как участвовать

Начинаем принимать заявки — 15 сентября 2026 года.

Фиксируем итоговую книгу и распределяем бумаги — 28 сентября.

Размещаем — 29 сентября.

Подать заявки на участие можно прямо в приложении «СберИнвестиции». Неквалифицированным инвесторам нужно пройти тестирование.

Вторичный рынок — без сюрпризов

После размещения мы поддерживаем ликвидность этих облигаций как маркет-мейкер. Если инвестор захочет купить бумаги или продать их досрочно, разница между ценой покупки и продажи будет низкой — как у облигаций ведущих эмитентов.

Где узнать детали

Вся подробная информация — на сайте эмитента ООО «СФО СБ  Секьюритизация 6», в том числе — ключевые условия выпуска  и модель для инвестора, условия. Специалисты Сбера ответят на все вопросы.