СберИнвестиции: число клиентов, инвестирующих более чем в два инструмента, увеличилось на 46%

В 2024 году объём покупок частных инвесторов за вычетом продаж составил 458 млрд рублей — это на 60% больше, чем в 2023-м. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались фонды денежного рынка: люди продолжали активно совершать сделки и диверсифицировать портфели. А ещё среди частных инвесторов стало больше молодёжи и клиентов из разных регионов России. К таким выводам пришли эксперты СберИнвестиций, изучив активность клиентов-физлиц в 2024 году.

Число инвесторов растёт

Число новых клиентов брокера Сбера выросло на 62% по сравнению с предыдущим годом. Общее число клиентов достигло 6,9 млн, что на 13% больше, чем в 2023 году. Количество фондированных инвесторов за тот же период выросло на 18%. Объем активов брокера Сбера составил около 2 трлн рублей, то есть увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.

Биржевые фонды — в лидерах спроса

Из всех инструментов частные инвесторы чаще всего выбирали биржевые фонды. Чистый приток средств в них превысил 206 млрд рублей и составил 42% от всех нетто-покупок клиентов СберИнвестиций. Это почти в пять раз больше, чем в 2023 году. В целом объём активов фондов за год вырос на 229% — с 61 до 296 млрд рублей.

Основной интерес инвесторов-физлиц был сосредоточен на фондах денежного рынка, ведь именно этот инструмент позволяет получать доходность на уровне ключевой ставки и выводить деньги в любой момент. Чистый приток средств в такие фонды за год увеличился с 42 до 201 млрд рублей, а общий объём активов — с 43 до 263 млрд. В лидерах спроса — биржевой фонд «Сберегательный» (SBMM), который в СберИнвестициях можно приобрести без брокерской комиссии.

Флоатеры всё популярнее

Хотя в 2024 году нетто-покупки облигаций снизились со 175 до 170 млрд рублей, популярность флоатеров у клиентов СберИнвестиций выросла. Чистый приток средств в облигации с плавающей процентной ставкой увеличился с 25 до 73 млрд рублей и составил 43% от нетто-покупок всех облигаций (в 2023 году — 14%).  Частные клиенты осознанно подходят к инвестициям и выбирают инструменты, которые соответствуют текущей ситуации на рынке.

К акциям относятся с осторожностью

Поскольку частные инвесторы во многом переключились на инструменты денежного рынка, чистый приток средств в акции снизился с 59 до 51 млрд рублей и составил 14% от всех вложений. Наибольшую часть в портфелях клиентов-физлиц по объёму активов заняли Сбер, «Газпром» и «Лукойл». А самыми популярными по числу держателей стали акции Сбера, «Газпрома», «Роснефти» и «ВТБ».

Диверсификация растёт

Диверсификация портфелей частных инвесторов в 2024 году продолжила расти. Число клиентов, инвестирующих более чем в два инструмента, увеличилось на 46%. Хотя инвесторов, которые вкладываются только в акции, стало на 14% больше, среднее количество эмитентов в их портфелях увеличилось с 5,25 до 5,32. Инвестировать только в облигации стали на 9% реже. А среднее число инструментов в портфелях за год выросло с 1,34 до 1,39.

Клиенты молодеют

В прошлом году расширилась география инвесторов. Если в 2023 году лидером по активности присоединения к СберИнвестициям была Москва, то в 2024-м вперёд по этому показателю вырвалась Ростовская область. Также в топ-регионов по числу новичков-инвесторов вошли Свердловская, Новосибирская и Нижегородская области. Ещё один тренд 2024 года — среди частных инвесторов стало больше молодёжи. По сравнению с 2023 годом число новичков в возрасте 18–35 лет выросло на 30%.

Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка:

«Главным трендом 2024 года стал стремительный рост популярности инструментов, доходность которых зависит от ключевой ставки. Частные инвесторы оперативно реагировали на изменения, происходящие на фондовом рынке, и перекладывали деньги в активы в соответствии с текущей ситуацией — фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном. Несмотря на общее снижение рынка акций, мы не увидели сильного падения спроса на этот инструмент. Это означает, что инвесторы понимают: многие бумаги недооценены, так что их имеет смысл приобрести на долгосрочную перспективу».