Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 5 месяцев 2023 года

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Потребительская и деловая активность продолжают восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне. В этом месяце мы выдали максимальный с начала года объем кредитов – 2,4 трлн рублей частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 трлн рублей. За 5 месяцев 2023 Сбербанк заработал 589 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 23,9%. Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд рублей».

Динамика активности клиентов

• Количество розничных клиентов составило 106,9 млн человек¹, а число активных корпоративных клиентов за 5 месяцев 2023 года выросло на 2,6% до 3,1 млн компаний.
• Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79,8 млн человек (+1,2 млн с начала года), а ежедневных пользователей (DAU) – 41,4 млн. Соотношение DAU/MAU – 52%.
• Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 млн (+0,4 млн с начала года).

• Розничный кредитный портфель превысил 13 трлн руб. и вырос в мае на 2,6%, а с начала года – на 9,6%. Частным клиентам в отчетном месяце выдано более 700 млрд руб.
  • Главным драйвером остается ипотека – портфель жилищных кредитов увеличился на 2,7% за месяц до 8,3 трлн руб. (+10,9% с начала года).
    • В мае Сбер выдал 108,2 тыс. ипотечных кредитов на 349 млрд руб. — это рекордные показатели с начала года.
  • Портфель потребительских кредитов вырос на 2,4% за месяц и на 6,1% с начала года. В мае было выдано 327 млрд руб. потребительских кредитов.
  • Портфель кредитных карт вырос на 2,5% за месяц или на 11% с начала года и превысил 1,2 трлн рублей.
• Корпоративный кредитный портфель превысил
  20 трлн руб, показав рост на 1,4% в мае. Рост портфеля с начала года составил 7,9% (+5,2% без учета валютной переоценки).
  • За месяц корпоративным клиентам были выданы рекордные с начала года 1,7 трлн руб.
• Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,3% на конец мая.
• Средства физических лиц превысили 19 трлн руб., увеличившись на 2,1% за отчетный месяц. С начала года средства физических лиц выросли на 4,5% (+3,3% без учета валютной переоценки).
  • Остатки по вкладам физических лиц в юанях показали уверенный рост за месяц. В мае был также запущен депозит в дирхамах.
• Средства юридических лиц выросли на 3,6% с начала года до 9 трлн руб. (+0,8% без учета валютной переоценки).
• В конце мая Сбербанк разместил трехлетние облигации на общую сумму 80 млрд рублей, ставка купона составила 9,35% годовых. Более 40% размещения покрыто спросом со стороны частных клиентов.

Ключевые показатели эффективности за 5 месяцев 2023

• Чистый процентный доход за 5М 2023 вырос на 41% г/г до 882,2 млрд руб. Ускорение роста доходов год к году обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, а именно – существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 года, ввиду повышения ключевой ставки Банком России.
• Чистый комиссионный доход за 5М 2023 увеличился на 17,3% г/г до 264,5 млрд руб. за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. В мае чистый комиссионный доход вырос на 30,9% г/г до 56,1 млрд руб.
• Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 5М 2023 составили 228,6 млрд руб. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска составила 1,1%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,8 раза.
• Операционные расходы выросли за 5М 2023 на 23% г/г до 303,4 млрд руб. Динамика операционных расходов обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – с марта 2022 года была запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 23,3% за 5М 2023.
• Чистая прибыль Сбера за 5М 2023 составила 589 млрд руб, рентабельность капитала превысила 23,9%. В мае банк заработал 118,1 млрд руб. чистой прибыли.

• Базовый и основной капитал составили 4,4 и 4,5 трлн руб соответственно и снизились в мае на 11,4% и 11,1% из-за рекордных дивидендов. Общий капитал банка снизился на 8% за месяц до 5,3 трлн руб.
• Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,2% и 11,6% соответственно, расчет которых не учитывает прибыль за 5 месяцев 2023 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли отчетного периода текущего года на нормативы базового и основного капитала составляет около 1,2 пп.
• Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,5% на 1 июня 2023 года.
• Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).

^{1 В марте уточнена методика признания активных розничных клиентов, данные пересчитаны ретроспективно}

^{2 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов}

^{3 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов}

^{4 Оперативные данные}