• 11 июля, 2023
  • 80

Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 6 месяцев 2023 года

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня мы подводим итоги первой половины 2023 года. С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%, средства физических лиц приросли на 8,4%. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. Июнь стал сильным завершением полугодия. Мы перешагнули отметку в 80 млн ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн и 107 млн активных клиентов. Выдачи розничных кредитов за месяц стали рекордными за всю историю, а средства физических лиц выросли на 3,7% за месяц. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате Сбера – в июне мы заработали 138,8 млрд руб. чистой прибыли».


Динамика активности клиентов
107,2 млн1 6,1 млн 3 млн
+ 0,8 млн с начала года + 0,4 млн с начала года + 1,9% с начала года
Активные клиенты —
физические лица
Пользователи
подписки СберПрайм

 

Активные
корпоративные клиенты

 

  • Количество розничных клиентов составило 107,2 млн человек1, прибавив 0,3 млн за месяц, а число активных корпоративных клиентов превышает 3 млн компаний.
  • Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 80 млн человек (+1,5 млн с начала года), а ежедневных пользователей (DAU) – 41,4 млн. Соотношение DAU/MAU сохраняется на уровне около 52%.
  • Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 млн (+0,4 млн с начала года).
в млрд руб., если не указано иное июнь 2023 изменение
за июнь 2023
изменение

с начала года

Кредиты юридическим лицам до резервов 20 828 2,9% 11%
Кредиты физическим лицам до резервов 13 528 2,6% 12,4%
Средства юридических лиц 9 447 4,4% 8,2%
Средства физических лиц 19 870 3,7% 8,4%

 

  • Розничный кредитный портфель в июне вырос на 2,6%, с начала года – на 12,4%, превысив 13,5 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано почти 720 млрд руб. – максимальный уровень за всю историю Сбера.
  • Ключевым драйвером остается ипотека – рост портфеля жилищных кредитов ускорился до 2,8% за месяц, а объем превысил 8,5 трлн руб. (+14% с начала года).
  • В первом полугодии банк выдал 558 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб. – в 1,8 раз больше относительно аналогичного периода прошлого года.
  • Портфель потребительских кредитов вырос на 2% за месяц и на 8,3% с начала года. Объем выдач в июне остался на высоком уровне – около 320 млрд руб.
  • Портфель кредитных карт на конец июня составил 1,3 трлн руб. В июне рост портфеля ускорился до 2,7%, а рост с начала года составил 14%.
  • Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,9% в июне (+1,4% без учета валютной переоценки), рост за первое полугодие составил 11% (+6,5% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано более 1,5 трлн руб.
  • Качество кредитного портфеля немного улучшилось в июне за счет корпоративного портфеля – доля просроченной задолженности снизилась с 2,3% до 2,2%.
  • Средства физических лиц приблизились к 20 трлн руб.: в июне прирост ускорился до 3,7% (+3% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 8,4% (+6,3% без учета валютной переоценки).
  • Сбер расширил список иностранных валют, в которых физические лица могут открыть счет – с июня клиентам стали доступны счета в индийских рупиях.
  • Средства юридических лиц выросли на 4,4% за последний месяц (+2,7% без учета валютной переоценки) и на 8,2% с начала года (+3,5% без учета валютной переоценки) до 9,4 трлн руб.
Ключевые показатели эффективности за 6 месяцев 2023
727,8 млрд руб. 24,7% 1,3% 22,2%  
Чистая прибыль Рентабельность
капитала
Стоимость риска2
(COR)
Отношение операционных расходов
к доходам (CIR)

 

 

 

 

 

в млрд руб., если не указано иное 6М 2023 июнь 2023 изменение

6М 2023/

6М 2022

изменение

июнь 2023/

июнь  2022

Чистый процентный доход 1 064,4 182,2 41,4% 43,6%
Чистый комиссионный доход 322,7 58,2 18,2% 22,9%
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых
по справедливой стоимости3
-344,9 -116,3
Операционные расходы -372 -68,6 24% 28,6%
Прибыль до налога на прибыль 958,4 185,7
Чистая прибыль 727,8 138,8

 

  • Чистый процентный доход за 6 месяцев 2023 вырос на 41,4% г/г до 1,064 трлн руб. Ускоренный рост доходов год к году обусловлен ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года.
  • Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2023 увеличился на 18,2% г/г до 322,7 млрд руб. за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. В июне чистый комиссионный доход вырос на 22,9% г/г до 58,2 млрд руб.
  • Седьмой год подряд Сбер был признан крупнейшим эквайером Европы4. Также Сбер впервые вошел в тройку лидеров рейтинга по количеству транзакций в интернет-эквайринге.
  • Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 6 месяцев 2023 составили 344,9 млрд руб. В июне существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за первое полугодие составила 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.
  • Операционные расходы выросли за 6 месяцев 2023 на 24% г/г до 372 млрд руб. Динамика операционных расходов обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – с марта 2022 года была запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 22,2% за 6 месяцев 2023.
  • В июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Данная сделка оказала существенное положительное влияние на финансовый результат банка.
  • Сбер заработал 138,8 млрд руб. чистой прибыли в июне, рентабельность капитала за месяц составила 28,9%.
  • Чистая прибыль Сбера за 6 месяцев 2023 составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%.

 

в млрд руб., если не указано иное 1 июля 2023 5 изменение
за июнь 2023
изменение
с начала года
Базовый капитал 4 390 0% -7,1%
Основной капитал 4 540 0% -6,9%
Общий капитал   5 438 2,7% 0,9%
Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4.5% 11% -0,3 пп -2 пп
Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6.0% 11,3% -0,3 пп -2 пп
Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8.0% 13,6% 0 пп -1,2 пп

 

  • Величины базового и основного капитала не изменились за месяц и составили 4,4 и 4,5 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 2,7% за счет заработанной прибыли и составил 5,4 трлн руб. на 1 июля 2023 года.
  • Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11% и 11,3% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за первое полугодие 2023 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли отчетного периода текущего года на нормативы базового и основного капитала составляет около 1,5 пп.
  • Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,6% на 1 июля 2023 года.
  • Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).

Похожие статьи

Исследование Домклик: в октябре доля льготных программ снизилась на 11 п.п. до 37%

Исследование Домклик: в октябре доля льготных программ снизилась на…

Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости.

Жители ещё 6 российских регионов теперь могут пользоваться СберМобайлом

Жители Калмыкии, Республики Саха (Якутия), Астраханской и Амурской областей, Забайкальского края и Чукотского автономного округа получили доступ к сервисам СберМобайла.

Каждый десятый российский предприниматель расширяет свой бизнес

Большинство российских предпринимателей (56%) сохраняют устойчивое состояние своего бизнеса. 10% его расширяют, ещё 22% планируют расширяться в ближайшие полгода.