Спрос на инвестиции продолжает транслироваться на страховом рынке

Страховой рынок в 1 квартале 2025 года сохранил высокий темп роста совокупного объема премий, увеличившись год к году на 46% до 845 млрд рублей главным образом за счет положительной динамики по инвестиционному и накопительному страхованию жизни. Темп прироста премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, составил 5%.

Объем премий по инвестиционному страхованию жизни вырос по сравнению с 1 кварталом 2024 года в 4 раза, по накопительному страхованию жизни – почти в 2 раза, их совокупная доля рынка составила 52%. При этом в пользу дальнейшей умеренной динамики премий по некредитному страхованию жизни свидетельствует сокращение сборов в 1 квартале по сравнению с 4 кварталом 2024 года. Также стоит отметить увеличение популярности долгосрочных договоров (более года) –  по итогам 1 квартала 2025 года на них пришлось более 25% премий против 9% по итогам 1 квартала 2024 года. При этом доля договоров на срок менее 1 года снизилась с 37% до 27%, но пока не вернулась к значениям 2022-2023 гг.

Продолжилась тенденция снижения премий в сегменте кредитного страхования жизни (-51%) за счет отрицательной динамики объема выданных кредитов и изменения подходов к страхованию заемщиков у отдельных компаний.

В сегменте ДМС наблюдается слабоположительная динамика премий по сравнению с 1 кварталом 2024 года (+3%). Единственным растущим подсегментом является ДМС за счет работодателя: прирост премий составил 11 млрд рублей, а количество застрахованных работников увеличилось на 542 тысячи человек. Это связано с ростом средней премии на 1 застрахованного и востребованностью ДМС в качестве конкурентного преимущества работодателей. В сегментах медицинского страхования выезжающих за рубеж и прочего ДМС сократилось и количество договоров, и объем премий.

Объем премий по автокаско уменьшился на 2,4% до 70 млрд рублей из-за снижения продаж новых автомобилей. По данным Ассоциации Европейского бизнеса, 1 квартал 2025 года вошел в тройку худших за последние 10 лет: авторынок сократился на 26%. Однако количество договоров снизилось только на 9% за счет компенсирующего роста продаж автокаско для подержанных автомобилей, что в сочетании с увеличением средней премии оказало поддержку сегменту. Удорожание стоимости ремонта и увеличение количества застрахованных автомобилей привели к росту объема выплат в 1,5 раза до 49 млрд рублей.

На страхователей – физических лиц приходится 58% от объема выплат по автокаско и 68% случаев с выплатами. Средняя выплата у частных автовладельцев на 49% ниже, чем у страхователей- юридических лиц, и на 92% – чем у индивидуальных предпринимателей, что говорит о достаточно высокой доле договоров с ограниченным набором рисков. Комбинированный коэффициент убыточности автокаско, по данным Банка России, составил 86,3%.

Динамика объема премий и выплат по ОСАГО не превысила 1,5%, но изменилась структура сегмента за счет распространения краткосрочных полисов, в результате чего общее количество договоров выросло на 14%. Количество заявленных убытков сократилось на 16%, количество выплат – на 26%.

Страхование имущества юридических лиц сохранило двузначную динамику роста премий (+15%) по всем подвидам. Факторами роста стали в частности увеличение количества договоров страхования и средней страховой суммы. При этом выплаты росли быстрее премий: их количество увеличилось на 27%, а объем – на 39%. Основной прирост выплат приходится на прочие виды имущества и связан с увеличением количества застрахованных объектов: количество действующих на конец квартала договоров в 1,5 раза превышает их количество годом ранее.

Объем премий по страхованию имущества граждан вырос на 12%, но динамика по сегментам разнонаправленная, что может быть связано с переклассификацией договоров у отдельных компаний. Объем премий по страхованию прочего имущества вырос на 35%, в том числе за счет распространения коробочных страховых продуктов через банковские приложения.

Наилучшая динамика премий в имущественном страховании зафиксирована в сегменте страхования грузов (+24%).

В целом по non-life видам выплаты выросли на 26% до 199 млрд рублей, однако коэффициент убыточности сократился на 12 п.п. до 46,2%, что наряду с ростом процентных доходов способствовало увеличению чистой прибыли страховщиков.

Благодаря снижению ставок комиссионного вознаграждения и коэффициента убыточности комбинированный коэффициент убыточности-нетто по видам иным, чем страхование жизни, снизился до 83,3% против 92,7% годом ранее.

Финансовые результаты страховщиков оказались лучшими за последние 5 лет: коэффициенты рентабельности капитала и рентабельности активов превысили средние значения за предыдущие 5 лет, что говорит о стабильности российской страховой системы.

В 1 квартале 2025 года продолжилось увеличение доли посреднических продаж: с учетом электронного документооборота их доля составила 79% против 74% в 1 квартале прошлого года и 67% двумя годами ранее. Резко выросла доля кредитных организаций в посреднических продажах (с 49% до 65%) с одновременным уменьшением долей остальных посредников. Агентская база страховщиков сокращается: за год количество агентов-физических лиц снизилось более чем на 5,5 тысяч человек. Также сохранилась тенденция снижения ставок комиссионного вознаграждения по договорам, заключенным офлайн. Теперь они соответствуют уровню ставок в онлайн-продажах, которые стабилизировались на уровне около 10%.

«Страховой сектор повышает свою значимость в системе инвестиционных решений и обеспечении социальных и имущественных гарантий. Сохранение интереса клиентов к продуктам некредитного страхования жизни, расширение аудитории застрахованных по ДМС и возрастающая роль страховой защиты в корпоративном сегменте являются индикаторами реализации потенциала развития страховой отрасли в текущем периоде», – прокомментировал итоги 1 квартала Президент ВСС Евгений Уфимцев.

Материал подготовлен по данным Банка России.