• 18 декабря, 2024

СТРАХОВАНИЕ ТОРГОВЫХ КРЕДИТОВ: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Петренко Дмитрий

Начальник управления перестрахования кредитных рисков АО РНПК

СТРАХОВАНИЕ ТОРГОВЫХ КРЕДИТОВ: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В современных условиях страхование торговых кредитов, которое защищает предпринимателей от риска неплатежей со стороны их клиентов, как никогда актуально. Начальник управления перестрахования кредитных рисков АО РНПК Дмитрий Петренко рассказал в своем интервью об особенностях этого вида страхования в России.

ССТ: Какое место в деятельности РНПК занимает перестрахование договоров страхования торговых кредитов?

Дмитрий Петренко: Страхование тор­говых кредитов (СТК) — относительно молодое направление деятельности, причем не только для России, но и для мирового рынка. Системно и стандартизованно СТК начало предоставляться на российском рынке в начале XXI века, а в мире — на сто лет раньше.

Доля премий по СТК в общих объемах со­бранных страховых премий не превышает 5 %, причем данный порог можно назвать универсальным, т. к. он актуален почти для всех анализируемых масштабов страхового рынка (рынок РФ, иных стран, мировой) и для портфелей универсальных страхо­вых компаний. Доля перестрахования СТК в деятельности РНПК также не превышает этот порог.

8КОМПАНИЙ осуществляют страхование торговых кредитов сейчас в России

ССТ: Каковы особенности СТК как стра­хового продукта?

Д. П.: Страхование торговых кредитов за­щищает предпринимателей — производите­лей и поставщиков — от риска неплатежей со стороны их клиентов. Перечень клиентов страхователя и суммы, в пределах которых страховщик будет осуществлять выпла­ту страхового возмещения, по каждому такому клиенту при наступлении соответ­ствующего страхового случая согласовы­ваются сторонами договора СТК. В основе решения о принятии страховщиком рисков убытков страхователя по конкретному кли­енту лежит многофакторная оценка кредит­ного риска, связанного с таким клиентом.

Одна из особенностей этого вида страхо­вания — для страхователей, осуществляю­щих регулярные поставки товара с усло­вием отсрочки платежа многим клиентам, страховщик оценивает кредитный риск по каждому такому клиенту страхователя из всего заявленного ему множества. Это делается для того, чтобы определить, по ка­ким из клиентов можно взять кредитный риск на страхование, а по каким нельзя. Побочным следствием такой проверки для страхователя является индикация тех его клиентов, реализация кредитного риска по которым, по мнению страховщика, очень высокая.

по данным газеты «Ведомости». Часть из них в прошлом — страховщики с иностранным капиталом, которые с 2022 года полностью локализовали свой бизнес в России

Следует обратить внимание, что кре­дитоспособность клиентов страхователя может динамично изменяться на коротком промежутке времени, что требует от стра­ховщика СТК регулярного наблюдения и переоценки кредитного риска по всем клиентам страхователей, риск убытков по которым страховщик принял на страхо­вание. Соответственно, такую регулярную переоценку кредитного риска в течение срока страхования также можно отнести к особенностям СТК.

Еще одна особенность СТК, о которой следует сказать, — наличие значительного промежутка времени между первым днем просрочки платежа клиентом страхователю и датой наступления страхового случая. Если в классических видах имущественного страхования событие с признаками стра­хового случая в любом случае воздействует на объект страхования (например, возник пожар, ударила молния, произошло ДТП и т. п.), то в СТК, где объектом страхования является право денежного требования, возникновение просрочки по оплате такого требования клиентом необязательно приве­дет к наступлению страхового случая. Дело в том, что если до наступления страхового случая клиент все же выполнит просрочен­ное им обязательство по оплате требова­ний страхователя, то и страхового случая не будет. Соответственно, в интересах страховщика контролировать принимаемые страхователем разумные и доступные меры по истребованию задолженности с клиен­та, а также давать необходимые указания по реализации таких мер, чтобы макси­мально уменьшить возможный убыток еще до наступления страхового случая.

ССТ: Какой квалификации требует та­кой контроль от страховщика?

Д. П.: Страховщик должен иметь ква­лифицированные кадры, обладающие необходимыми компетенциями, и специ­ализированное ПО, в рамках которого авто­матизирована большая часть процессов, связанных с управлением застрахованным «кредитным портфелем». Функционал, связанный с обработкой массива данных и принятием множества ежедневных реше­ний, требует немалых временных и трудо­вых затрат. Навскидку можно сказать, что при небольшом количестве страхователей (несколько десятков) в портфеле страхов­щика количество их клиентов исчисляется в тысячах.

Формируя портфель застрахованных кредитных рисков, страховщики СТК стараются руководствоваться разумной диверсификацией по качеству кредитного риска, количеству таких рисков, отраслям экономики, а также по суммам кредитных рисков. Таким образом, в портфеле можно наблюдать как риски с суммами до 1 млн руб., так и риски с суммами, превышающи­ми 1 млрд руб.

ССТ: Насколько активно страховщики занимаются этим сегментом? Изменился ли подход к оценке рисков за последние два года?

Д. П.: Если из общего числа страховщиков РФ только 8 системно занимаются СТК, то такую активность можно охарактеризо­вать как низкую. И объясняется она, скорее всего, высокими требованиями к организа­ции системной деятельности по СТК, о чем ранее было сказано.

На текущий момент можем констатировать, что страховых случаев с чрезмерными суммами убытков пока заявлено не было, а в убыточности по систематическим и умеренным убыткам отклонения в пределах допустимых погрешностей.

Однако если вопрос связан с бизнес-ак­тивностью действующих страховщиков в сегменте СТК, то они всегда оставались активными. Характер и приоритет текущих задач у страховщиков, конечно, менялся, появлялись новые переменные, в том числе при оценке рисков, но сказать, что актив­ность страховщиков в целом сокращалась, нельзя.

Да, отдельные страховщики СТК в течение 2022 и 2023 годов брали паузу в процессах привлечения новых страхователей и (или) увеличения застрахованных кредитных рисков, но другие компании в это время продолжали активно развивать СТК.

В 2024 году, по предоставленным страхов­щиками в РНПК данным, все они активны в своих процессах, в том числе по привле­чению новых страхователей и увеличению застрахованных кредитных рисков.

В целом сами подходы к оценке кредитных рисков за последние два года принципи­ально не изменились. Конечно, решения страховщиков стали более консервативны­ми, но такие изменения в политике приня­тия рисков в страхование также являются стандартным подходом страховщиков СТК в период возникновения системных или новых неизвестных переменных. Аналогич­ные подходы страховщиков к кредитным рискам в части СТК можно было наблюдать и в пандемию короновируса, и в моменты финансово-экономических кризисов.

ССТ: Какова убыточность этих догово­ров в текущих экономических условиях?

Д. П.: СТК относится к видам страхова­ния, которым свойственно отлагательное наступление страхового случая, а также скачки в убыточности в связи с наступлени­ем чрезмерных (крупных) убытков.

Учитывая отлагательное свойство насту­пления страховых случаев в СТК, говорить об убыточности договоров, заключенных в период 2023 года, пока преждевременно, так как риск выплаты возмещения убытков по ним еще не истек. Тем более преждевре­менно обсуждать убыточность договоров 2024 года. Кроме того, убыточность по дан­ному виду следует рассматривать в разрезе ожидаемых систематических и умеренных, а также чрезмерных (крупных) убытков. На текущий момент можем констатиро­вать, что страховых случаев с чрезмерными суммами убытков пока заявлено не было, а в убыточности по систематическим и уме­ренным убыткам отклонения в пределах допустимых погрешностей.

ССТ: Какие планы у РНПК по подходу к работе с такими договорами в следую­щем году?

Д. П.: В рамках поддержки российского рынка СТК в планах РНПК — продолжение процесса стандартизации условий дого­воров перестрахования в этом сегменте. В частности, в 2024 году участникам стра­хового рынка представлено руководство по облигаторному и облигаторно-факуль­тативному перестрахованию коммерческих (торговых) кредитов, которое содержит унифицированные и стандартизованные формулировки условий договоров пе­рестрахования СТК при заключении их с РНПК на 2025 год.

В планах остается выработка мер и реко­мендаций для страховщиков СТК по по­вышению эффективности использования перестраховочных емкостей, предоставляе­мых РНПК по данному виду страхования.

Похожие статьи

Результаты исследования рынка страхования торговых кредитов по итогам 6…

По нашей оценке, совокупные сборы коммерческих страховщиков торговых кредитов по итогам первого полугодия 2025 года составили около 5 млрд рублей.

Импортозамещение в перестраховании укрепляет технологический суверенитет России

Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) заменила продукты западного производства на отечественные в базовой ИТ-инфраструктуре и системе информационной безопасности в рамках проекта…
ВСС подвел итоги деятельности страховщиков жизни за первое полугодие 2025 года

ВСС подвел итоги деятельности страховщиков жизни за первое полугодие…

По итогам первого полугодия 2025 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, с…