Аналитика: выплаты страхового рынка за 5 лет

В анализе рассматриваются динамика и объем выплат страховщиков в разных сегментах страхового рынка, а также факторы, которые на них влияют.

В целом по рынку выплаты растут быстрее премий. Средний темп приро­ста выплат за последние пять лет со­ставил 33 %, а объема премий — 22 %. Основное влияние на общую динамику выплат оказывают выплаты по дожи­тию в сегменте страхования жизни.

По видам иным, чем страхование жизни, в среднем за пять лет темп прироста выплат соответствует темпу прироста премий, но характеризуется волатильностью в годовом разрезе.

Динамика выплат по non-life видам обусловлена как ростом средней выплаты из-за увеличения стоимости восстановления имущества, удорожа­ния запчастей и медицинской инфля­ции, так и количества выплат, в том числе за счет увеличения количества застрахованных лиц и объектов.

Наиболее емкими по объему выплат видами страхования, иного чем страхование жизни, являются ДМС, ОСАГО и каско. При этом динамика увеличения выплат по этим видам страхования в период 2022–2024 го­дах неравномерна. После замедления роста выплат в 2023 году в течение 2024 года произошло существенное увеличение страховых возмещений как в моторном, так и добровольном медицинском страховании.

По обязательным видам страхования объем выплат растет год к году в сегментах ОСАГО и страхова­ния ответственности перевозчика. Уровень выплат по обязательному страхованию ответственности перевозчика по итогам 2024 года составил 29,8 %, годом ранее он составлял 39,1 %. На количество и динамику выплат оказало влияние распростра­нение с 1 сентября 2024 года действия закона об обязательном страховании ответственности перед пассажирами на перевозки такси.

В сегменте обязательного страхования ответствен­ности владельцев опасных объектов наблюдается разнонаправленная динамика количества выплат, но размер одной выплаты укрупняется.

Динамика средней выплаты по обязательным видам страхования имеет устойчивый тренд на уве­личение, за исключением размера средней выплаты по обязательному страхованию гражданской ответ­ственности перевозчика.

Крупнейшей выплатой в 2024 году стало возмеще­ние СПАО «Ингосстрах» 6,44 млрд руб. по страхо­ванию товаров и оборудования на складе ОЗОН, пострадавшего от пожара в 2022 году. При этом продолжаются судебные разбирательства между владельцем склада, страховой компанией и мар­кетплейсом.