• 4 июля, 2025

Спрос на облигации секьюритизации, обеспеченные потребкредитами Сбера, более чем вдвое превысил предложение

Сбер успешно завершил размещение второго выпуска облигаций секьюритизации, обеспеченных потребительскими кредитами банка. Фактический объём размещения старшего транша составил 10,9 млрд рублей, младшего транша — 2,83 млрд. Несмотря на уменьшение объёма выпуска по сравнению с первоначально зарегистрированным, инвесторы полностью выкупили весь предложенный к размещению объём старшего транша, причём спрос более чем в два раза превысил предложение.

Вторая сделка секьюритизации потребительских кредитов вызвала большой интерес как у розничных инвесторов, так и у крупных институциональных игроков — профессиональных участников рынка. Размер ставки ежемесячного купона по старшему траншу не изменился в ходе сбора предварительных заявок — 20,30% годовых, что соответствует доходности облигаций на уровне 22,25%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг надёжности старшего транша облигаций секьюритизации Сбербанка на уровне ruAAA.sf. Младший транш облигаций Сбер выкупил как банк-оригинатор.

Похожие статьи

Сбер провёл «Турбостажировку» для 200 студентов совместных программ по «Топ-ИТ»

Сбер провёл «Турбостажировку» для 200 студентов совместных программ по…

Сбер запустил первую «Турбостажировку» — краткосрочную стажировку для более 200 студентов первого курса совместных образовательных программ «Топ-ИТ» с МИФИ и МФТИ.

EXEED — 4 года на российском рынке. Какие модели…

EXEED отметил 28 октября четыре года присутствия на российском рынке. За это время автомобили премиального бренда успели заручиться вниманием автолюбителей, которые…

«Технологии на связи»: Сбер и Билайн совместно развивают цифровые…

Московский банк Сбербанка и один из крупнейших операторов мобильной связи Билайн объявили о новом этапе стратегического партнерства в области искусственного интеллекта…