РАЗНЫЕ КРЕДИТЫ – РАЗНЫЕ РИСКИ

Ричард ХЕЙНСВОРТ, генеральный директор, национальное рейтинговое агентство RusRating, президент Ассоциации CFA (Россия)
Виктория БЕЛОЗЕРОВА, старший аналитик, национальное рейтинговое агентство RusRating
В обзоре, подготовленном агентством RusRating, дана подробная оценка тенденций во всех сегментах розничного кредитования и проанализированы риски невозврата и доходность портфелей кредитов для разных банков. Мы публикуем избранные материалы из обзора.

Ричард ХЕЙНСВОРТ, генеральный директор, национальное рейтинговое агентство RusRating, президент Ассоциации CFA (Россия)

Виктория БЕЛОЗЕРОВА, старший аналитик, национальное рейтинговое агентство RusRating

В обзоре, подготовленном агентством RusRating, дана подробная оценка тенденций во всех сегментах розничного кредитования и проанализированы риски невозврата и доходность портфелей кредитов для разных банков. Мы публикуем избранные материалы из обзора.

Прежде всего, отметим основные тенденции розничного кредитования:

- розничный рынок открыт для новых банков
- процентная маржа по розничным кредитам в рублях снижается с 16% в начале 2006 года до 10% в первом квар-тале 2007 года, но остается на 4% выше кредитов в дол-ларах США и кредитов юридическим лицам в рублях. Причинами снижения маржи являются как некоторое удорожание ресурсов для банков, так и снижение общего уровня номинальных процентных ставок по кредитам
- на топ-10 банков приходится 63% всего объема рознич-ных кредитов

- объем рынка розничных кредитов вырос с начала 2006 года на 75%; среди наиболее быстрорастущих сегментов рынка можно отметить сегменты кредитных карт, авток-редитов и ипотеки
- в число банков с наибольшими объемами портфелей вошли банки, которые начали работать в рознице в 2006 году, что отражает большую емкость и недостаточную на-сыщенность этого рынка
- активизация работы банков в работе с коллекторскими агентствами по возврату «плохих» долгов делает офици-альный уровень просроченной задолженности у банков все менее информативным
- весь объем просроченной задолженности физичес-ких лиц перед банками с учетом данных коллекторских агентств может составлять около 75,5 млрд. рублей, что втрое больше, чем в начале 2006 года
- объем просроченных долгов по автокредитам растет быстрее рынка
- доходность розничных портфелей банков составляет 23-50%; комиссионные доходы у ряда банков превышают процентные доходы
- раскрытие банками эффективных ставок по рознич-ным кредитам наибольшее влияние окажет в сегменте экспресс-кредитов.