Исследование Домклик: кто берёт ипотеку на вторичном рынке

В прошлом году было принято множество законодательных и регуляторных мер, оказавших влияние на вторичный рынок жилья. Среди наиболее весомых — рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заёмщикам. Аналитический центр Домклик выяснил, как происходит адаптация рынка к новым реалиям, и как при этом изменился портрет среднестатистического заёмщика.

Как изменилась география ипотеки на вторичное жилье

По данным аналитиков Домклик, значительная часть заёмщиков сконцентрирована в Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%) федеральных округах. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек на вторичке в первом квартале 2024 года.

Количество ипотечных сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое: на каждый перечисленный округ приходится по 8-11% всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%), что неудивительно: внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

За год география выданных по округам ипотек изменилось слабо (в пределах 2 п. п.), за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. Однако у спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).

По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.

Как изменился портрет заёмщика на вторичном рынке жилья

Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.

Аналитики Домклик также изучили ипотечные сделки, заключённые в первом квартале 2023 и 2024 годов, и выяснили, как изменился портрет заёмщика на рынке готового жилья.

За год медианный возраст заёмщика не изменился и составляет 37 лет.Медианный возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет. Выделяется лишь СКФО, где заёмщики в среднем моложе — 35 лет.
Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тыс. рублей.За год рост медианного дохода составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.). Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах, но особенно ярко в ЦФО (+84%), СФО (+83%), ЮФО (+79%) и СЗФО (+78%).
Чуть больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин. Это почти столько же, сколько год назад: доля женщин-заёмщиков увеличилась всего на 1,4 п. п. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди прекрасной половины наблюдается в ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.).
Семейное положение заёмщика за год мало изменилось: около 58% состоит в браке (+0,5 п. п.). Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заёмщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
Большинство выданных ипотек на готовое жильё (84%) приходится на заёмщиков без детей (год назад их было 78%).Наибольшее увеличение процента бездетных заёмщиков зафиксировано в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.). Сейчас на долю малодетных (1-2 ребенка) в общем количестве ипотек приходится 15% (за год снижение 4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (- 1,4 п. п.).

За год доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке выросла с 4,3 до 9,7%. Наибольший вклад в это внёс СКФО: доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). В других округах страны отмечается умеренный рост популярности загородных домов: прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2.4 п.п.