Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 10 месяцев 2023 года

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В октябре Сбер заработал 133 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала превысила 25%. Мы увидели ускорение роста клиентской активности – число частных клиентов превысило 108 млн, а корпоративных – достигло 3,2 млн. Кредитный портфель за месяц вырос на 1,6%. При этом корпоративное и потребительское кредитование показали ожидаемое замедление темпов роста к предыдущему месяцу. Сильная динамика наблюдалась в средствах клиентов – прирост в октябре составил 1,9%, а общий объем достиг 31,9 трлн рублей. На этой неделе мы утвердили новую трехлетнюю Стратегию развития Сбера и представим ее участникам рынка 6 декабря 2023 года».

Динамика активности клиентов

• Количество розничных клиентов составило 108,2 млн человек, прибавив 1,8 млн с начала года. Число активных корпоративных клиентов выросло до 3,2 млн¹ компаний.
• Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 81,4 млн человек (+2,8 млн с начала года), а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 42,8 млн.
• Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,9 млн и выросло на 1,1 млн с начала года, в том числе на 0,7 млн за октябрь благодаря расширению доступных сервисов без изменения стоимости подписки.
• Сбер стал победителем премии «Бренд года в России — 2023» в номинациях «Финансовые услуги» и «Образовательные услуги» («Школа 21»). Эксперты оценивали узнаваемость бренда и достижения банка в различных сферах для клиентов.

• Розничный кредитный портфель вырос на 2,7% за месяц или на 25,8% с начала года и составил 15,1 трлн руб. Частным клиентам в октябре было выдано 779 млрд руб. кредитов.
  • Портфель жилищных кредитов вырос на 3,5% за месяц (+29,8% с начала года), а его объем превысил 9,7 трлн руб.
    • В октябре выдачи ипотечных кредитов составили 475 млрд руб.
  • Портфель потребительских кредитов вырос на 0,5% за месяц или на 13,7% с начала года до 3,9 трлн руб. В октябре Банк выдал 248 млрд руб. кредитов. Снижение выдач к прошлому месяцу произошло в ответ на ужесточение регулирования.
  • Портфель кредитных карт прибавил 3,7% за месяц или 36% с начала года, а объем портфеля превысил 1,5 трлн руб.
  • Корпоративный кредитный портфель составил 22,9 трлн руб. и вырос на 0,9% в октябре (+1,7% без учета валютной переоценки) или на 22% с начала года (+15,6% без учета валютной переоценки).
    • За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,1 трлн руб. кредитов.
  • Качество кредитного портфеля осталось стабильным — доля просроченной задолженности на уровне 2%.
• Средства физических лиц составили 21,3 трлн руб. и выросли на 1,2% за месяц (+1,6% без учета валютной переоценки) или на 16,3% с начала года (+13,3% без учета валютной переоценки) на фоне роста доходности по вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.
  • В октябре Сбер вновь повысил ставки по вкладам и улучшил условия для подписчиков СберПрайм+: теперь по вкладу «Лучший %» предусмотрена надбавка в 1 пп.
• Средства юридических лиц составили 10,5 трлн руб. и увеличились на 3,4% за месяц (4,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост средств юридических лиц составил 20,8% (13,8% без учета валютной переоценки).
• Рейтинговое агентство НКР присвоило Сберу наивысший кредитный рейтинг — AAA.ru со стабильным прогнозом. Это второй кредитный рейтинг Сбера, у банка также есть наивысший рейтинг ААА (RU) от агентства АКРА.

Ключевые показатели эффективности за 10 месяцев 2023

• Чистый процентный доход за 10М 2023 вырос на 37,5% г/г до 1,9 трлн руб. Положительная динамика доходов год к году обусловлена ростом бизнеса Сбера в 2023 году. В октябре чистый процентный доход вырос на 35% г/г и составил 214,9 млрд руб.
• Чистый комиссионный доход за 10М 2023 увеличился на 17,4% г/г до 575,3 млрд руб. на фоне роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В октябре чистый комиссионный доход составил 60,5 млрд руб. и вырос на 6,4% г/г.
  • Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров: стал третьим в мире по количеству обработанных транзакций согласно отчёту The Nilson Report.
• Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости³, за 10М 2023 составили 552 млрд руб. В октябре существенное влияние на объем резервов оказало укрепление рубля. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 10М 2023 составила 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
• Операционные расходы составили 667,1 млрд руб., показав рост за 10М 2023 на 27% г/г за счет низкой базы 2022 года, когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 года.
  • Отношение расходов к доходам составило 23,5% за 10М 2023.
• Чистая прибыль Сбера за 10М 2023 составила 1 262 млрд руб. при рентабельности капитала в 25,3%. В октябре Сбер заработал 132,9 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 25,4%.

• Величины базового и основного капитала снизились за месяц на 0,2% и составили 4,5 и 4,6 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 2,3% за счет заработанной прибыли и составил 5,8 трлн руб. на 1 ноября 2023 года.
• Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 9,9% и 10,3% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за 10М 2023 до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли отчетного периода текущего года на нормативы базового и основного капитала составляет около 2.1 пп.

Коэффициент достаточности общего капитала составил 13% на 1 ноября 2023 года.