Структурные облигации Сбера теперь стали доступны квалифицированным инвесторам на Московской бирже

АО «Сбербанк КИБ» запускает размещение и последующее обращение структурных облигаций на Московской бирже. Раньше такие ценные бумаги обращались исключительно на внебиржевом рынке. Листинг делает их доступными широкому кругу розничных и институциональных инвесторов. Теперь квалифицированные инвесторы могут приобрести структурные облигации как в приложении СберИнвестиции, так и через других брокеров на организованных торгах Московской биржи. Это существенно улучшает и упрощает клиентский путь, а также делает прозрачным ценообразование таких инструментов.

Последующие выпуски структурных облигаций для частных клиентов – квалифицированных инвесторов Сбер также планирует размещать на Московской бирже. При этом выпуски, организуемые специально для различных финансовых институтов, будут доступны им как в биржевом, так и во внебиржевом формате.

Среди первых выпусков – кредитная структурная облигация, ISIN: RU000A0P1MY4 с привязкой к кредитному риску контрольного лица и к динамике валютной пары доллар США / рубль РФ. Потенциальная доходность ценной бумаги составляет 12% годовых, если не наступит кредитное событие. При этом все выплаты – и номинала, и дохода – осуществляются в российских рублях с учетом динамики доллара по курсу Банка России. Предусмотрена возможность досрочного погашения структурной облигации через 1 год после размещения.

С 15 октября на биржевых торгах будут доступны ещё два выпуска структурных облигаций. Однолетняя структурная облигация (ISIN: RU000A109GV8) привязана к динамике акций ПАО Сбербанка с потенциальным доходом, который может достигать 24% годовых. Трёхлетняя структурная облигация (ISIN: RU000A109GW6), условия по которой зависят от динамики корзины российских акций из списка голубых фишек, с потенциальным доходом до 28,40% и возможностью досрочного отзыва.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Сбер первым в России запустил полноценную собственную фабрику структурных продуктов. За последние три года мы разместили более 680 выпусков структурных и инвестиционных облигаций Сбера общим объёмом свыше 340 млрд рублей. Сбер сформировал эмиссионную инфраструктуру и накопил большой опыт структурирования продуктов в российском праве на внебиржевом рынке. Стремясь предоставить более широкому кругу квалифицированных инвесторов доступ к структурным облигациям Сбера, мы реализовали их листинг на бирже. Теперь их будет удобно приобретать как при первичном размещении, так и на вторичном рынке, что повысит ликвидность инструмента. При этом остается возможность эмиссии структурных облигаций на внебиржевом рынке для тех клиентов, которым такой формат предпочтителен».

Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи:

«Мы видим интерес квалифицированных инвесторов к структурным облигациям и считаем, что размещение и обращение данного типа бумаг в биржевой инфраструктуре будет способствовать дополнительной диверсификации вложений инвесторов. Биржевые торги такими бумагами существенно расширяет возможности эмитентов по предложению участникам рынка и их клиентам своих инвестиционных идей».

Структурная облигация – это долговая ценная бумага, выплаты номинала и дохода по которой зависят от наступления или ненаступления определенных событий, описанных в эмиссионной документации.