В 3-м квартале инвесторы больше всего вкладывали в биржевые фонды

С начала года российские инвесторы активно наращивали вложения на фондовом рынке. Третий квартал в этом отношении не стал исключением и даже немного превзошел результат второго квартала. Так, за два летних месяца и сентябрь частные инвесторы открыли более 309 тысяч брокерских счетов в СберИнвестициях против 308 тысяч во втором квартале. Однако в отличие от предыдущего квартала, когда объем активов на брокерских счетах незначительно уменьшился (-2%), в третьем квартале он показал прирост на 1,7% до 1,7 трлн рублей. Объем пополнения брокерских счетов за вычетом выводов за этот период в СберИнвестициях превысил 120 млрд рублей.

Несмотря на пик отпускного сезона, который приходится на третий квартал, инвесторы открыли более 62,5 тысяч ИИС-3. Значение соответствует среднему показателю в первые два квартала этого года – 64 тыс. с января по март и 65 тыс. с апреля по июнь.

Что покупали

Более того, отпускной период дал возможность инвесторам чаще совершать сделки и активно ребалансировать свои портфели. Объем покупок за вычетом продаж составил 128 млрд рублей, что почти вполовину больше, чем во втором квартале, когда этот показатель составил 90 млрд рублей.

Биржевые фонды впервые вышли в топ

Впервые биржевые фонды стали самым востребованным инструментом среди инвесторов. Чистый приток средств в них составил около 55 млрд рублей или 43% от общего объема за этот период. Наибольшим спросом по-прежнему пользовались фонды денежного рынка, в первую очередь, фонд «Сберегательный» (тикер – SBMM), который в августе и сентябре стал самым популярным фондом на российском рынке, по данным портала Investfunds. Такие фонды позволяют получать доходность на уровне ключевой ставки, при этом забрать средства можно в любой момент без потери накопленного дохода. Отметим, что фонд «Сберегательный» в СберИнвестициях можно купить без брокерской комиссии.

Подтверждает рост интереса не только приток средств, но и количество самих инвесторов, которые делали вложения в биржевые фонды. Так, их количество в третьем квартале выросло более чем на треть – 213 тысяч человек вкладывали в фонды в течение третьего квартала против 153 тысяч во втором.

Инвесторы заняли выжидательную позицию в отношении акций

Самое значительное снижение вложений со стороны инвесторов произошло в отношении акций. По итогам третьего квартала, чистый приток в них составил 17,6 млрд рублей или 14% от всех вложенных инвесторами средств. В то время как в предыдущем квартале чистый приток в акции у клиентов Сбера составлял более 20 млрд рублей или 23% от общей суммы.

Тем не менее, акции остаются самым народным инструментом. Так, операции с ними в СберИнвестициях совершили 446 тыс. человек, что немногим меньше чем за предыдущий период – 453,5 тыс.

Интерес к облигациям растет

Несмотря на то, что доля облигаций в общей сумме нетто-притоков за квартал снизилась с 53% до 40%, можно говорить о росте интереса к этому инструменту. В денежном выражении инвесторы вложили 51,5 млрд рублей, что выше результата второго квартала (48 млрд). Снижение общей доли обусловлено значительным ростом вложений на фондовом рынке в целом и рекордным интересом к биржевым фондам.

Сохраняющуюся популярность облигаций подтверждает и рост количества инвесторов, которые совершали операции на долговом рынке. За третий квартал почти 173 тыс. человек купили облигации, в то время как во втором квартале таких было 159 тыс.

Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка:

«Мы продолжаем наблюдать рост интереса к фондовому рынку. Мы видим, что инвесторы используют гораздо более широкий набор инструментов, подбирая их в зависимости от макроцикла. В частности, сейчас в период высокой ключевой ставки привлекательную доходность могут обеспечить фонды денежного рынка. Именно на их покупку на текущий момент приходится основной объем средств. В то же время мы видим, что растет интерес и к долговым инструментам, особенно к облигациям с плавающим купоном – флоатерам – на конец 3 квартала они занимают уже 16,6% от нетто-покупок всех облигаций. Также инвесторы продолжают покупать акции, однако на меньшие суммы, и наращивают свои позиции постепенно, вероятно, в ожидании возможного снижения цен».