Сегмент каско: баланс интересов клиента и страховщика

Добровольное страхование средств наземного транспорта или каско традиционно является одним из ключевых видов страхования в России. Об основных параметрах рынка и заметных трендах — в аналитическом обзоре Института страхования Всероссийского союза страховщиков.

Последние 5 лет средняя доля премий по каско в структуре совокупного страхового портфеля рос­сийских страховщиков составляет около 11 %.

При этом в 2023 и 2024 годах каско является одним из драйверов развития страхового рынка по динами­ке прироста страховых премий и количества реали­зованных полисов.

Страховые премии за два года увеличились на 45 %, количество реализованных полисов выросло на 75 %.

Факторами влияния на показатели динамики дан­ного сегмента являются потребительская активность на рынке продаж транспортных средств, доступность автокредитов, расширение линейки страховых про­дуктов и повышение их клиентской ценности, а так­же инфляционные колебания и изменение поведен­ческих установок владельцев автотранспорта в части обеспечения финансовой защиты своего имущества.

Размер средней страховой пре­мии в 2024 году стабилизировался на уровне 30,5 тыс. руб., завершив очередной цикл снижения в связи с расширением линейки страховых продуктов с опциональным набором рисков.

При этом средняя выплата увеличи­лась за год на 28 % и составила почти 190 тыс. руб.

Региональное распределение объемов продаж каско существенно смещено в сторону Москвы (46,6 % премий) и Санкт-Петербурга (10,7 %) в силу значительной концентрации автопарка в данных городах и более высокого уровня доходов страхователей.

Десятка крупнейших регионов по сборам аккумулирует 75 % страхо­вых премий сегмента.

Распределение полисов по субъектам федерации имеет более сбалансирован­ную структуру. На столицу приходится 35 % заключенных в 2024 году дого­воров, на Санкт-Петербург — 6 %, в де­сяти регионах с наибольшим количе­ством проданных полисов заключено 60 % всех договоров каско по рынку.

Динамика увеличения премий и количества полисов в 2024 году сместилась в сторону регионов за периметром лидирующей двой­ки городов федерального значения. Самый значительный прирост премий по каско в 2024 году зафиксирован в Краснодарском крае (+62 %), луч­шая динамика по количеству продан­ных полисов — в Самарской области (+54 %).

Топ-10 регионов: распределение премий каско

Топ-10 регионов: распределение полисов каско

Основной объем премий по каско обеспечивается двадцатью страховщи­ками, доля сборов в совокупном стра­ховом портфеле сегмен­та которых составляет около 98 %.

Пять компаний с наи­большими сборами акку­мулируют 62 % премий, но при этом доля лидера рынка в последние три года находится в диапа­зоне 16–17 %.

Состав ключевых страховщиков рынка каско достаточно стабилен, однако за последние три года отдельным стра­ховым компаниям в составе крупных финансовых групп удается проводить экспансию на этот рынок и увеличи­вать свою долю рынка.

Степень рыночной концентрации имеет относительно низкий показа­тель, и в последние два года индекс Херфиндаля-Хиршмана опустился ниже 1000 пунктов, что характеризует достаточно высокий уровень конку­ренции в данном сегменте.

Автоматизация процес­сов при заключении договора страхования и урегулировании стра­хового случая позволяет существенно улучшить клиентский путь и сокра­тить время взаимодей­ствия со страховщиком.

Развитие страховых программ каско неразрывно связано с расширени­ем различных цифровых сервисов и прикладных программных решений. Автоматизация процессов при заклю­чении договора страхования и урегули­ровании страхового случая позволяет существенно улучшить клиентский путь и сократить время взаимодей­ствия со страховщиком.

Внедрение передовых аналитических модулей и использование технологий обработки больших данных способ­ствует повышению качества андер­райтинга и предложению персона­лизированных условий страхования, выгодных клиенту.

Страхование средств наземного транспорта является примером разви­тия высокотехнологичного и конку­рентного сегмента страхового рынка, в рамках которого найден баланс ин­тересов потребителей страховых услуг и страхового бизнеса.