Тренд — доверие к качеству андеррайтинга страховщиков

Работа в условиях фактически монопольного положения накладывает на РНПК большое количество обязательств. Каким образом компания справляется с этими обязательствами и как планирует строить работу в этом году, рассказывает Наталья Карпова, президент — председатель правления АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания».

ССТ: Расскажите о состоянии рынка перестрахования в 2024 году: какие позитивные и негативные тренды можно выделить? Что сегодня самое важное для российского рынка пере­страхования?

Наталья Карпова: В 2024 году АО РНПК по-прежнему оставалась фактически единственной доступной перестраховочной емкостью для рос­сийского страхового рынка и обеспе­чивала страховщиков перестраховоч­ной защитой в необходимом объеме. Значимых альтернативных емкостей, к сожалению, не появилось.

Работа в условиях фактически мо­нопольного положения накладывает на РНПК большое количество обяза­тельств как по обеспечению равных условий и подхода для всех страхов­щиков, так и по заблаговременному информированию и обсуждению со страховым сообществом изменений в своих подходах к принятию рисков в перестраховании и в андеррайтинго­вой политике.

При этом в качестве основно­го положительного тренда рынка перестрахования важно отметить готовность страховщиков увеличи­вать собственное удержание и брать больше риска на себя, что повышает доверие к качеству их андеррай­тинга. Мы в РНПК много работали над концепцией увеличения соб­ственного удержания страховщиков и рады видеть первые результаты этой работы.

Один из негативных трендов 2024 года — увеличение частоты круп­ных убытков. Они стали происходить чаще и по тем видам страхования, которые, по крайней мере на рос­сийском рынке, считались наиболее прибыльными: это страхование грузов и морских рисков, промышленность и строительство. Также нельзя не от­метить увеличение частоты и размера убытков в авиации.

Рынок перестрахования риска терроризма тоже показывает явно негативный тренд. Мы наблюдаем значительный рост убыточности. При этом премии, которую собирает рынок по этому виду страхования, явно недостаточно для покрытия убытков.

ССТ: Насколько РНПК может обеспе­чить потребности растущего страхового рынка?

Н. К.: В условиях растущих санкци­онных ограничений и фактической невозможности работы с между­народными перестраховщиками РНПК продолжает оказывать полно­ценную перестраховочную поддерж­ку российскому страховому рынку, предоставляя перестраховочные емкости в необходимом объеме для всех ключевых отраслей российской экономики, включая промышлен­ность, транспорт и сельское хозяй­ство. РНПК также обеспечивает полноценную перестраховочную поддержку при доставке российских экспортных грузов, предоставляя экспортерам и судовладельцам, осуществляющим транспортировку российских товаров, необходимые международные перестраховочные лимиты.

Вполне вероятно появление новых игроков, но пока этого явно недостаточно, чтобы снять с РНПК существенную долю нагрузки.

В целом РНПК обеспечивает текущие потребности страхово­го рынка. Конечно, монопольное положение, отсутствие полноценной возможности передать риски в даль­нейшую ретроцессию и ограниченный размер гарантии несколько сдержи­вают возможности активного роста. Но мы работаем с этими ограничениями.

ССТ: Есть ли потребность развития альтернативных перестраховочных емкостей? Как они могут быть соз­даны? Какой объем дополнительных перестраховочных емкостей требуется страховому рынку?

Н. К.: Альтернативные перестрахо­вочные емкости необходимы рынку по ряду причин. Это нужно для созда­ния конкурентной среды, для удешев­ления стоимости перестрахования и для дополнительной секьюритиза­ции. В целом альтернативные емкости уже присутствуют на рынке. Вполне вероятно появление новых игроков, но пока этого явно недостаточно, что­бы снять с РНПК существенную долю нагрузки.

ССТ: Нужно ли увеличивать собствен­ное удержание страховых компаний, и если да, то каким оно должно быть?

Н. К.: Сейчас РНПК является практи­чески единственным игроком, кото­рый может предоставить перестрахо­вочную емкость и при этом является в большинстве случаев основным носителем риска. Предоставляемая емкость по облигаторным програм­мам перестрахования зависит, в том числе от приоритета страховщика, по­скольку мотивирует его на принятие более взвешенных андеррайтинговых решений. Оптимальное собственное удержание устанавливается стра­ховщиком по каждому отдельному виду страхования, продукту, линии бизнеса, исходя из планов и страте­гии развития, включая начисленную страховую премию, уровень убы­точности, расходов на ведение дела, перестраховочной защиты и ее цены, а также других показателей для по­лучения оптимального финансового результата.

В РНПК сформирована концепция размера предоставляемой емкости от приоритета цедента. Эти условия мы заблаговременно, за 4 месяца до утверждения, обсудили с рынком.

Концепция размера предоставляемой емкости от приоритета цедента 3 % минимальное удержание от предоставляемой емкости.

С 1 января 2024 года это требование вступило в силу для программ перестра­хования терроризма 2–4 % от предоставляемой емкости (страхование имущества ЮЛ и СМР).

Вступило в силу с 1 января 2025 для имущественных видов страхования 3–10 % от предоставляемой емкости.

Для иных видов страхования вступит в силу с 1 апреля 2025 г.

ССТ: Как изменят ситуацию на страхо­вом рынке правила перестрахования, которые вводятся с 1 января 2025?

Н. К.: С 2025 года на рынке пере­страхования было введено несколько новых правил, которые касались как облигаторного, так и факультативного перестрахования. Нововведения обсуж­дались со страховым рынком, страхов­щики давали свои предложения и заме­чания к предлагаемым документам.

Основные изменения касались сле­дующих моментов: с учетом того, что большинство рисков перестраховыва­ются в РНПК, и она является основ­ным (более 90 %) держателем риска, все крупные риски по имущественным видам страхования подписываются страховщиками на основании андер­райтинга РНПК, в т.ч. и для облига­торных договоров страхования. Для этого используется механизм специ­ального акцепта. Вводится концепция зависимости предоставляемой РНПК емкости от приоритета цедента, о ко­торой уже говорилось.

Для крупных имущественных рисков вводятся дополнительные андеррай­тинговые инструменты управления риском, что обусловлено существен­ным ростом частоты крупных убыт­ков, фиксируемых РНПК в последние 3 года. Усиливается предстраховая экспертиза, вводится дополнитель­ная антифрод-проверка, добавляется оговорка об изменении степени риска, которая фиксирует, что страхова­тель должен известить страховщика об изменении степени риска. Также оговорка определяет наиболее важные обстоятельства, о которых следует сообщить, и описывает дальнейший механизм взаимодействия сторон при увеличении степени риска в соответ­ствии с ГК РФ.

Страховщики и РНПК за последние годы достаточно много и часто работали вместе и уже выработали общие подходы к осмотрам по оценке риска

Кроме того, добавляется оговорка о выплате страхового возмещения в случае невозможности восстанови­тельного ремонта, которая фиксирует, что при частичном повреждении иму­щества и технической невозможности его восстановления из-за действия международных ограничений вы­плата производится непосредственно за поврежденную часть, имущество не признается полностью погибшим.

По результатам оценки риска определяется его качество. Если качество риска низкое, то вводятся дополнительные оговорки, огра­ничивающие страховое покры­тие. Для предприятий с хорошим качеством риска изменения бу­дут минимальными. Другим ком­паниям нужно будет искать возможности улучшить качество риска, либо выбирать риски, от страхования которых нужно будет отказаться.

Риск-факторы, влияющие на ценообразование

Ключевое

Фактор региона (территории), где расположен объект стра­хования

• регион пониженного риска
• регион обычного риска
• регион повышенного риска

Фактор сферы деятельности предприятия

например, наибольшее число убыт­ков приходится на нефтяную отрасль и инфраструктурные объекты.

ССТ: Как должны измениться требования по объему и качеству предстраховой экспертизы в случае увеличения собственного удержания страховщика? Может ли страховщик оставить этот вопрос на собственное усмотрение или должны быть единые общие требова­ния, сформулированные РНПК?

Н. К.: Поскольку РНПК, как правило, участвует в крупных рисках, требова­ния к качеству и объему предстрахо­вой экспертизы унифицированы. Есть отличия лишь в видах страхования.

Осмотры крупных объектов прово­дятся совместно экспертами РНПК и страховой компании. Осмотры бо­лее мелких рисков внутри облигаторной емкости страховщика могут быть выполнены им самим в рамках соб­ственных требований к предстраховой экспертизе. Однако страховщики и РНПК за последние годы достаточно много и часто работали вместе и уже выработали общие подходы к осмо­трам по оценке риска. В 2025 году мы планируем финализировать этот процесс, чтобы у всех андеррайтеров и риск-инженеров было одинаковое понимание методологии оценки каче­ства риска.

ССТ: Как изменения на рынке пере­страхования повлияют на ставки тари­фа для клиентов страховщиков? Можно ли ожидать повышения тарифов?

Н. К.: Изменения в андеррайтинговой политике РНПК носят нетарифный характер, поэтому на страховую пре­мию по прямому договору страхова­ния не влияют.

При этом ситуация с рынком страхо­вания от рисков терроризма несколь­ко отличается. В 2024 году полисы страхования риска терроризма стали покрывать, в том числе, и военную составляющую. Убыточность как у страховщиков, так и у РНПК резко возросла. Общее число убытков на рынке превысило сотню, а общая сумма ущерба исчисляется милли­ардами рублей. При этом текущие рыночные тарифы, к сожалению, никак не отражают эту изменившуюся ситуацию.

Некоторые компании запросили поддержку РНПК в части перестра­хования своего приоритета в рамках программ перестрахования террориз­ма. РНПК предоставила такую под­держку в обмен на паритетное участие во всех рисках и обещание исправить ситуацию в сегменте как тарифными, так и нетарифными мерами в течение 2025 года.

В рамках планов по переходу на собственное ценообразование и на основании запроса страховщиков РНПК произвела расчет технических тарифов по этим рискам. Этот расчет был представлен рынку для дальней­шего обсуждения. Стороны пришли к мнению, что одним из наиболее важных риск-факторов, влияющих на финальный расчет, будет фактор региона (территории), где расположен объект страхования: регион понижен­ного риска, регион обычного риска, регион повышенного риска.

Второй наиважнейший фактор — сфера деятельности предприятия. Так, например, мы видим, что наибольшее число убытков приходится на нефтя­ную отрасль и инфраструктурные объекты.

При этом важно подчеркнуть, что РНПК не планирует в 2025 году вносить изменения в свою тариф­ную политику для этих рисков, давая возможность страховщикам само­стоятельно отрегулировать вопрос адекватных тарифов на базе расчетов РНПК. В случае если рынок не сможет отрегулироваться сам, нам придется вмешаться.