Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 11 месяцев 2023 года

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В ноябре Сбер заработал чистую прибыль в размере 115,4 млрд руб., а прибыль за 11 месяцев 2023 составила 1 378 млрд руб., рентабельность капитала – 25% годовых. Рост кредитного портфеля ожидаемо замедлился к предыдущему месяцу за счет принятых Банком России мер по охлаждению динамики кредитования. При этом темп роста розничного кредитного портфеля с начала года достиг 29%, корпоративного – 22,8%.

В шестой раз Сбер провел акцию, приуроченную к дню рождения банка, – «Зеленый день», в рамках которой клиенты получили возможность воспользоваться скидками и выгодными предложениями в сервисах Сбера и его партнеров. Всего в рамках акции приняли участие 11,6 млн наших клиентов – в 4 раза больше, чем годом ранее».

Динамика активности клиентов

• Количество розничных клиентов составило 108,3 млн человек, прибавив 1,9 млн с начала года. Число активных корпоративных клиентов – 3,2 млн компаний.
• Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) выросло до 81,6 млн человек (+3 млн с начала года),
  а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 42,9 млн.
• Количество пользователей подписок СберПрайм составило 8,1 млн и выросло на 2,3 млн с начала года, в том числе на 1,2 млн за ноябрь, что связано с изменением линейки подписок и акцией «Зеленый день»: для подписчиков Прайм спецпредложения начались на 3 дня раньше.

Зелёный день в Сбере

В ноябре прошел Зеленый день от Сбера, когда каждый мог воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка и компаний-партнеров Сбера.

11,6 млн клиентов поучаствовало в акциях Зеленого дня

44,6 млрд руб. составили выдачи потребительских кредитов

+21% продажи кредитных карт

+28% продажи подписок СберПрайм+

• Розничный кредитный портфель вырос на 2,5% за месяц или на 29% с начала года и превысил 15,5 трлн руб. Частным клиентам в ноябре было выдано 731 млрд руб. кредитов.
  • Портфель жилищных кредитов вырос на 3,1% за месяц (+33,8% с начала года), а его объем составил 10 трлн руб.
    • В ноябре выдачи ипотечных кредитов составили 451 млрд руб.
  • Портфель потребительских кредитов вырос с начала года на 13,8% и составил 3,9 трлн руб. В ноябре портфель потребительских кредитов не изменился в связи с ужесточением регулирования.
  • Портфель кредитных карт прибавил 4% за месяц или 41,5% с начала года, а объем портфеля приблизился к 1,6 трлн руб.
  • Корпоративный кредитный портфель составил 23 трлн руб. и вырос на 0,7% в ноябре (+1,2% без учета валютной переоценки) или на 22,8% с начала года (+17,3% без учета валютной переоценки).
    • За месяц корпоративным клиентам было выдано более 1,5 трлн руб. кредитов.
  • Качество кредитного портфеля осталось стабильным – доля просроченной задолженности на уровне 2%.
• Средства физических лиц составили 21,4 трлн руб. и выросли на 0,5% за месяц (+0,8% без учета валютной переоценки) или на 16,8% с начала года (+14,3% без учета валютной переоценки).
  • • В ноябре Сбер предложил клиентам несколько видов накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток. Доходность по таким счетам сопоставима с доходностью по срочным вкладам: в первые два месяца начисляется доход в 12% годовых, а с третьего — 8%.
• Средства юридических лиц выросли до 11 трлн руб., увеличившись за месяц на 4% (+4,8% без учета валютной переоценки). С начала года рост средств юридических лиц составил 25,6% (19,5% без учета валютной переоценки).

Ключевые показатели эффективности за 11M 2023

• Чистый процентный доход за 11 месяцев 2023 вырос на 37,8% г/г и превысил 2,1 трлн руб. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера в 2023 году. В ноябре чистый процентный доход вырос на 40,4% г/г и составил 224,2 млрд руб.
• Чистый комиссионный доход за 11 месяцев 2023 увеличился на 16,2% г/г до 635,6 млрд руб. в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В ноябре чистый комиссионный доход составил 60,4 млрд руб. и вырос на 5,9% г/г.

• Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев 2023 составили 582,6 млрд руб. В ноябре в связи с прогнозируемым замедлением выдач ипотечных кредитов банк проактивно доначислил 43 млрд руб. резервов по кредитам на финансирование жилищного строительства. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 11 месяцев 2023 составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
• Операционные расходы составили 743 млрд руб., показав рост за 11 месяцев 2023 на 26% г/г за счет низкой базы 2022 года, когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 года.
• • Отношение расходов к доходам составило 24,1% за 11 месяцев 2023.
• Чистая прибыль Сбера за 11 месяцев 2023 составила 1 378 млрд руб. при рентабельности капитала в 25%. В ноябре Сбер заработал 115,4 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 22,1%.

• Величины базового и основного капитала выросли за месяц на 18% и 17,4% соответственно и составили 5,3 и 5,4 трлн руб., в основном за счет проведения промежуточного аудита и признания прибыли за 9 месяцев 2023 года в составе базового и основного капитала. Общий капитал банка вырос на 3,2% за счет заработанной прибыли и составил 6 трлн руб. на 1 декабря 2023 года.
• Коэффициенты достаточности базового и основного капитала выросли на 1,6 пп и 1,5 пп и составили 11,4% и 11,8% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь-ноябрь 2023 до проведения аудита.

Коэффициент достаточности общего капитала составил 13% на 1 декабря 2023 года.